Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

假期和朋友交流 看下来投资还是要多看国情 还有地情(地域特色)浙商是世界上最伟大的群体 所以老板电器的市场地位比我想象的要牢固哈哈 细节还不能公开哈哈 这个或许就是生意经查看全文

今天喜事连连 做空的citron 被打爆 Left is always left Not Right 哈哈 看的懂这句的人肯定不多。。。。前几天@trustno1 还问我Citron 做空报告的看法 我说瞎扯淡 果然 才几天就被打爆。。。。开心查看全文

板凳瓜子 前排就座 坐看风起云涌 今天是值得纪念的一天 A股的未来健康发展就看今天了查看全文

回复@陈欣: 这个能否at 证监会呀 笑死了//@陈欣:公司澄清公告:于学政(化肥生产专家)、柴文奎(焦化生产专家)、宋小林(财务管理人员)虽然在下游客户有任职,是作为公司项目监管的负责人派驻到项目所在地,主要是负责协调与当地企业关系以及为公司把控监管风险,并不参与下游客户的经营决策,...查看全文

Amazon.com's stock tops $1,000 mark for first time 美股是Amazon创新高 虽然我到现在还是不喜欢Amazon 大A股在讨论燃烧技术真假哈哈。。。 一个分裂的世界 。。。。查看全文

回复@陈寿亭: 香港一般两小 小投行小审计师是不敢投的 也就是规避审计师风险。利安达 有那么多记录 不寒而栗。//@陈寿亭:回复@后来居上_Dioyan:对于三聚环保这货,我也来提供一个观察思路,三聚现在用的这个会计师事务所——利安达,从2011年至今,连续因为协助上市IPO造假和会计违规被证监会和交...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 广发策略的一个结论:依赖内生增长、重视股东权益的行业龙头将继续享受制度红利。/这个不就是说的广联达吗 1.重视股东权益 你看广联达上市以来分红总金额已经超过了IPO融资金额 2.依赖内生增长 广联达全是主业 全是内生性增长。。。貌似风要来了从长期影响来看,本次新规重在...查看全文

才理解投资也有斯德哥尔摩综合症查看全文

#夜半警句# 半夜人少 说几句刺激的不怕小三停牌最怕小三不停牌周五下午的走势第一反应是跌停板出货法这个判断成立 那么也就是不会停牌 停牌是康哥的结局 复牌接近归零 或者信哥的故事重组如果是一个彻底的局 那么周三停牌反而小甚至我预判周三继续跌停出货法 成交可能急剧放大 毕竟机构少 都是自己...查看全文

Switch it up this year: Buy in May, till November stay 哈哈哈 让你们 sell in may and go away哈哈查看全文

综合这些研究人员的预测,未来10年,AI 将在许多活动中表现超过人类,例如翻译语言(到2024年),撰写高中程度的文章(到2026年),驾驶卡车(到2027年),零售业工作(到2031年), 写畅销书(到2049年),以及外科医生的工作(到2053年)。研究人员认为,在 45 年内有50%的可能性 AI 将在所有任...查看全文

我有个观察 买了三聚的 基本同时持有神雾 是巧合还是偶然?哈哈查看全文

回复@股市有赚不完的钱: 一般公共预算。一般公共预算收入154606万元,同比下降10.4%/搞毛呀//@股市有赚不完的钱:回复@车舞堂:关于七台河市2016年预算执行情况和2017年预算(草案)的报告时间:2017-02-06 来源:七台河日报关于七台河市2016年预算执行情况和2017年预算(草案)的报告 ——2017年1...查看全文

coding+艺术(创新) 两个方向查看全文

吐槽一句:作假股看毛报表呀。。。报表真的才值得看值得分析。。。 我愿意看你报表说明我承认你的生意的真实性 全是假的 又啥可以看。。。我是不懂 又不是没碰到过。。。报表全好看 找不到下次 最后还是骗子。。。查看全文

回复@paperhub: 赞 我也是从社会演化角度在探讨和推演未来的可能性 感谢你提示//@paperhub:回复@Nainital的碎片哥:另外就是网络围棋对弈平台,由于网络作弊非常容易,也会大衰退。查看全文

供求关系决定价格 市场无限制的增加高水平的棋艺供应那么价格一定下滑 这个是经济写第一课 我以为如此简单的逻辑需要在雪球这样高水平论坛讨论 ..... 对这个没直觉的 建议不要参与投资这个游戏 这个不需要思考的 直觉!属于条件反射!//@Nainital的碎片哥:回复@Nainital的碎片哥:我前几天的思考是...查看全文

鉴别法用于鉴别作假公司也不错 方法论通用 我观察真的相信那些故事的人不少都是单纯男 很多女朋友数量有限哈哈 很诡异的查看全文

回复@行中衡: 对的 我前几个月就统计过国际象棋奖金 逐步下降然后关注度下降 这个是必然趋势 也是经济规律 很可怕的//@行中衡:回复@Nainital的碎片哥:国际象棋1999年就输给机器人了,照样比赛查看全文

我前几天的思考是以后围棋比赛第一要防止作弊 防止用AI作弊这个太搞笑了 所以以后的围棋必然奖金下降 那么从事这个围棋职业的早点转型吧 哎可悲可叹 感觉类似以前beeper的接线女生 以前公交车售票员 以前打字员 以前的制图员 .....可怕查看全文

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