Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论
冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

回复@股龄十年: 依云还是法国运来的呢!考虑产能运输都不适合投资消费品 真心话 不再多说了//@股龄十年:回复@Nainital的碎片哥:那运输瓶颈将长期存在查看全文

回复@股龄十年: 为人不识潘婷婷 纵是英雄也枉然 哈哈 不识 潘婷婷你也敢买 天润? are u kidding me?//@股龄十年:回复@Nainital的碎片哥:潘婷婷是谁[为什么]查看全文

冰淇淋化了---对比

第一张是今天中午12点左右 已经有 6.5生产日的货了 看来大概率是空运的。。。代价不小 第二张是昨天下午2点半左右 由此对比可以知道 买了多少第一张 6.1的货已经 只剩5包 第三张是今天12点 奶棚的排列 仔细看 没有“冰淇淋化了” 没货!!!!运气好 巧克力化了 青柠 原味 依然是4.5 运气好 多买...查看全文

回复@雪球智慧: 感激大师的指点 我们半夜聊天的精华我都记录下 日后可以炫耀。。。这些都是我们早想到的 我昨天的思考 特别感慨 大师说的新疆奶源真有道理 冰淇淋化了的口味 30-50%是因为新疆奶源。。。大师才是真大师//@雪球智慧:回复@Nainital的碎片哥:(⊙o⊙)哇(⊙o⊙)哇(⊙o⊙)哇查看全文

冰淇淋化了 ---消费升级的一个缩影

端午长假 我一个人骑个破自行车 用大众点评 搜索全家便利店 一家一家看下来 一个一个小妹勾兑过来 一张张照片拍过来。。 然后和@雪球智慧 大师两个人 半夜聊天 打几个小时电话 聊到信心爆棚 如何看待这个流行 如何确定流行 如何定义这个流行 两个老男人为了冰淇淋化了基情四溢哈哈 这里记录一些思...查看全文

其实很多时候店就在你身边 你选择视而不见哈哈 我选择进去看看查看全文

$天润乳业(SH600419)$ 福山路向城路的全家已经有6.5的货了哈哈 我怎都觉得有点夸张.....查看全文

$天润乳业(SH600419)$ 右边黑衣理货小哥说卖完了 标签都没找到 陆家嘴华能联合大厦底楼全家查看全文

$天润乳业(SH600419)$ 5:30pm上海浦东平安财富大厦底楼全家 卖空只剩圣牧 小妹说天气好进50包天气不好进12包 经常卖空查看全文

$天润乳业(SH600419)$ 刚刚去牛奶棚 老板娘告知没货了 进不到!我前几天去还有最后三箱我买了一箱 没天理 谁抢了我的冰淇淋?4.5的冰淇淋化了成了绝唱 大家赚钱了 我却只能买6.8的冰淇淋化了 这算啥名堂呢 99%进到了也要涨价查看全文

潘婷婷功劳查看全文

宅男能花一个人的钱 女人能花两个人的钱 小孩能花六个人的钱 很能体现 天朝消费现状。。。我女儿买东西 从来不看价格的查看全文

$天润乳业(SH600419)$ 苹果发布会 8次提到中国 甚至还又上海方言(沪语)---这个就是上海的地位 上海之于时尚的地位也证明了我和@雪球智慧 的观点 上海 全家便利店 消费群体的认可 就是全国市场的准入证冰淇淋化了一定是全国爆款产品 必须流行到每个角落!It's said that Apple mentioned Chin...查看全文

回复@航_OnTheRoad: 你还是在股票市场炒股 我是投资 这就是差别哈哈 我不懂牛熊市的 我只知道垮了一个台阶 40亿魔都全家爆款的公司 麻烦 你给我来一打 全收//@航_OnTheRoad:回复@Nainital的碎片哥:你是对的,这类打通新渠道的股价催化剂重要的是时间点而不是静态估值。看报表买这种股就刻舟求剑了...查看全文

回复@残积土: 6.8我买过7代 受不了了 太贵了 被我找到4.5的 开始按照箱买了12袋一箱 魔都哦//@残积土:回复@Nainital的碎片哥:魔都新开的盒马鲜生,同样的卖4.95。全家坑爹呀查看全文

回复@股盗路飞: 财务分析是机器干的事情 因为容易呀人才能去研究产品 我和@雪球智慧 大师 每天晚上研究这个讨论这个。。。都不傻的。。。都是职业选手。。。//@股盗路飞:回复@Nainital的碎片哥:都在分析财务这个那个,而不去分析产品是否好卖,承德露露以前财务很好,吸引一堆财务人士去赞美,但是...查看全文

回复@永辉投资者钱宇锋: 你很烦你知道全家爆款了?被全家消费者承认 你预计到了?哈哈 我投的是被全家消费者承认这个点//@永辉投资者钱宇锋:回复@Nainital的碎片哥:去年疆外营收增速是800%,你觉得市场对疆外暴涨没有预期?今年能有多超预期呢?查看全文

回复@永辉投资者钱宇锋: 看你很认真再提示你下 全家爆款和网红是两个性质事情网红 没有经过主流渠道认证。全家爆款=拿到全国市场通行证 你仔细看我分析这个是区别网红 可能是小众产品全家爆款=全国一定流行 你可能不是上海的 也不懂什么是流行 什么是全家消费群体消费品 看你那些指标 我早亏光了。...查看全文

回复@吗中: 不懂估值 有本事上海全家爆款 40亿 这样公司给我来一打 其他留给你们算 我不是会计我是投资者//@吗中:回复@Nainital的碎片哥:估值怎么看?查看全文

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