Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

中國新歌聲四個評委 劉歡不換服裝..... 新時代了大家要多多還新衣服 $歌力思(SH603808)$查看全文

我相信總有一天 觀眾會開始討論 歌者的服飾出自那個設計師哪個品牌----走火入魔之中國新歌聲觀感查看全文

$歌力思(SH603808)$ 粉丝来信。。。隐去了地点 很多细节很有趣 排版了哈哈今天去店了,这个店是我们当地最大的店,比省会的还大,旗舰店。店长从歌力思来这里就干,已经14年了。这个店看着人不多,主要服务老客户,VIP客户有单独的试衣间。今年销量增长30%多了,原因一是今年服装款式更多样了,再8...查看全文

$歌力思(SH603808)$我来说个笑话一个哥们向我哭诉 跑去歌力思店里调研 结果。。。。结果。。。一个男人去调研女装总是要带老婆的 结果老婆买了一大堆衣服。。。当然还好股票赚钱了哈哈 。。。 夏老师牛我老婆已经看中IRO了。。。给我说了一句 很可疑挑选出衣服哦。。。我心里一个冷颤。。。哈哈长...查看全文

回复@芒格主义者: 轻诺则寡信如果问题是随意的 无价值的 那么回答必然是矮蜜蜂//@芒格主义者:回复@Nainital的碎片哥:挖槽 我还真打开了提问 发现要一万起 我是服气的[亏大了][亏大了][亏大了]查看全文

回复@乱炒波段: 笑死了 不光行文还不断句还有大量错别字 打字同音字哈哈 就这样 爱看不看 投资是思考的游戏不是行文的游戏 我写全对你给我多一点涨停?哈哈//@乱炒波段:回复@Nainital的碎片哥:每次都受不了碎片哥的行文取关,然后在被一篇好文章吸引回来。。查看全文

美国要开始和中国抢税源了? 中国是二线城市抢人才。。。 这个世界有了微妙的变化 In MarketWatch interview, Sen. Hatch says corporate tax rate could go to 20%查看全文

$拉夏贝尔(SH603157)$ 感谢 明晰了123线概念一线城市 指上海、北京、广州及深圳,该等城市划分基于城市分级的一般标准,并结合自身情况确定4个一线二线城市 指 重庆、天津、苏州、杭州、郑州、长沙、乌鲁木齐、宁波、成都、兰州、南京、南宁、南昌、厦门、合肥、呼和浩特、哈尔滨、大连、太原、昆...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

回复@比特旺: 一曰即错 懂得自然懂哈哈//@比特旺:回复@Nainital的碎片哥:碎片哥是发现了刁老板的什么蛛丝马迹,还是因为更爱消费股[为什么]查看全文

回复@危机是源: 核心是 利用资本市场 这个杠杠加速企业成功 从而改变行业格局 这个属于命格范畴也是企业家的vision//@危机是源:回复@Nainital的碎片哥:不是所有人都是为了圈钱,总有人是为了干事的[大笑]查看全文

回复@壮志零云: 其实我还没说 核心竞争力是夏国新命好呢。。。 玛丝菲尔 2014年上市成功。我觉得就没有歌力思今天的局面。。。 这个是核心竞争力。。。。 起码差30%+ 所以很多时候要信命你看过 所有资料最后就是这个结论 一点没办法当年 广联达也是 上市 收购 成就行业第一 。。。不然 鹿死谁手 鬼...查看全文

对比

$歌力思(SH603808)$ 看了玛丝菲尔的招股书草稿 有一些思考 大概四个方面 1.行业特征 2.估值 3.经营质量 4 vision 1.行业特征 高级女装行业 属于景气敏感行业 消费升级行业 是前两者指数加速型 景气周期买入高级女装是不二选择 当然不景气也会很惨 2016年上半年业绩可以看到 销售额和利润同时下滑 ...查看全文

Face ID 支持apple pay 3万个点验证 Apple has ditched Touch ID for Face ID in its new iPhone X, enabling users to authenticate themselves - including for Apple Pay and apps that support the feature - simply by looking at their handsets. To make an instore payment, users double...查看全文

$广发证券(SZ000776)$ 行业佣金同比跌9.8% 大家记住这个数字 今年没跌到的可以去谈了 全市场债券发行同比下降 71.14% 广发下降34.51% 这个有点过分。。。。 房贷出不来 降杠杆 看来在压制过热的经济。。。完了。。。。查看全文

$苹果(AAPL)$ 转发:apple做移动gpu是不是为了深度学习啊以后,世界上还有哪个物件比手机更了解你自己吗/这个牛手机是生活伴侣 然后 生活伴侣开始学习你。。。。。查看全文

$广联达(SZ002410)$ 感谢刁老板 感谢广联达 祝你飞的更高!查看全文

$歌力思(SH603808)$ 对比玛丝菲尔的prospectus 我对小仙女对信心更足了 有时间 仔细分析对比下。。。我可以确定一点 高级女装是 景气 加速器! 销售额可以做到 GDP的3-5倍利润就不谈了 边际的吓人如果景气持续到明年我能看到200+亿 没毛病查看全文

回复@芒格主义者: 信息差 认知差 是主要的高净值 无法交易的逻辑//@芒格主义者:回复@Nainital的碎片哥:知乎:为什么有很多优质男士依然单身?回答:在交易中,我们一般认为卖方比买方更懂标的的好坏。年轻优质男,认为自己的价值是飞快增长的,因此给了较高的估值,而对手盘对于内情不熟悉,因此无法...查看全文

这个适合在雪球转发:相亲市场大家都看PE、PB,这女的直接看中了清算价值/成为股东以后直接发起破产清算了,这烟蒂捡的服气/自由恋爱这一块还是更看重概念、成长性、有没有一瞬间打动的地方的/相亲市场绝对是价值投资/ 看中清算价值不就是拆白党吗?查看全文

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