Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

$歌力思(SH603808)$ 昨天和瑞大师在聊天 最近我们看了大概 600家公司 其实总量大概1000家 300家不能看的 能看的600家 最后对比下来 歌力思还是最好的 其他能找到4家还可以的 不过比歌力思差两个量级 所以 安心等待 快点换手 多换手 旧貌换新颜 开始新长征 当然这个前提也是很多票很好不过我看不懂...查看全文

没有变化

美国减税 科技股大跌 我看了 一圈 大概是这样解释的 过去重资产的 税收高 现在税收低了 确实该涨 然后轻资产的过去实际税率偏低 现在甚至有上升的可能性 所以偏空 问题是 昨天的涨跌 大部分因素是调仓导致的 和公司本质无关 就是因为重资产的银行股看涨 那么我就卖掉轻资产的科技股 买入重资产银...查看全文

可再生能源行业对众议院税改议案有所警惕,因为这个议案会削减或终止风能、太阳能项目享受的联邦税收减免优惠措施。查看全文

最近看很多票 都是美髯公 K线的下引线一串一串的 活脱脱没剃胡须的邋遢男人....还要跌还要跌 太好玩了 我这个不懂技术分析的 看了都觉得好笑 接下来年底了 赎回的赎回结账的结账 该崩盘的早崩比晚崩好 记住!查看全文

美国税改是一个比美联储加息更重大的基本面变化 加息本质上是周期性的 加息 减息周期一定远远短于 税改周期结论是世界变了 重资产在这个时间点远好于轻资产 类似例子有放弃网络中立=分割蛋糕时刻 重资产的电信运营商份额加大 互联网企业开始从过去绝对强势转化为相对受限本质上这也是一种代际竞争 ...查看全文

1992 年 12 月 3 日,来到了第 25 个年头(远望)。至于第一封所送出的短信,则是符合时宜的「Merry Christmas」,查看全文

有人送我一箱子 褚橙 我个人觉得非常好吃 比新奇士好吃查看全文

太长了留存下以后看//@比特旺:关于错误定价交易案例的精彩描述。我们相信,即使我们对标的资产的市场方向没有明确观点,但严重错误定价的概率也能带来正的期望值。查看全文

潘石屹吃了一只苍蝇 苦不堪言 升米恩 斗米仇 古人不欺我也//@般若波罗蜜:潘石屹是个好人查看全文

这个好 啥时候出版 VIP客户一人送一本查看全文

$歌力思(SH603808)$ 歌力思蛋糕太多 不让深圳独美 广州来一个查看全文

两个思考的男人--柳井正 夏国新

$歌力思(SH603808)$ 因为夏老师的缘故 最近准备对世界上知名的服饰公司都做一个梳理 这里先从 优衣库$迅销(06288)$ 的角度对照歌力思 分析优衣库 从三个视角 1. 店铺 2. 产品 3.公司 1.店铺 大概的迁徙路径是 广岛--东京--世界 地点而言 大小是 广岛巷弄小店---到东京涉谷大店---纽约第五大道 上...查看全文

Daimler AG has turned down an offer from China's Geely to take a stake of up to 5 percent via a discounted share placement, as the German automaker has long been reluctant to see existing shareholdings diluted, sources with knowledge of the talks said. 开个价吉利要买奔驰...查看全文

回复@一号财迷: 你按照20%净利润算 3500万今年销售700万利润 每天2万利润提供给股东 其他没意思 其实深圳机场店还有特别地方不能公开说//@一号财迷:回复@Nainital的碎片哥:请教,机场店的盈亏平衡年销售额大概多少?查看全文

回复@大灰狼律师: 其实歌力思公司各品牌突破蛋糕我看到好多 laurel 单日破百万蛋糕也有 明显的实体经济的景区vs证券市场的低迷反差极端强烈 看不懂呀看不懂//@大灰狼律师:回复@Nainital的碎片哥:千万店会越来越多。女装不好作,机会只给专注和努力的人!$歌力思(SH603808)$ 查看图片查看全文

回复@割肉好痛苦啊: 大师 天天看你提问 你提问都是我关注公司 总算找到你了立刻粉起来 为啥你我关注那么多交叉的?猿粪?//@割肉好痛苦啊:回复@Nainital的碎片哥:天天看你说歌力思 原来是买衣服的 牛逼查看全文

$歌力思(SH603808)$ 深圳机场3000万突破 第一次听到单店3000万大概会是夏老师采访 觉得很神奇现在看来不止3000万今年按照这个进度3500有希望 至少3300多了一个月 11个月3000最后旺季最350万一点问题没有极限500万单月 我唯一担心的是今年3500明年会如何20%增长要做4200万有点不可思议 明年能sss10%...查看全文

黑心幼儿园 河北也爆出惨案。。。 果然。。。果然 是系统性残害 是不是帝国主义派来的 这个明显不符合新时代中国特色社会主义的思想呀 坚决取缔查看全文

DNA测序和MRI核磁共振都被用到寻找油田了 这个世界真有趣 Anadarko Petroleum (APC.N), Statoil (STL.OL) and others are using DNA sequencing to pinpoint high potential areas, collecting DNA from microbes in oil to search for the same DNA in rock samples. ConocoPhillip’s MRI techn...查看全文

今天一早 大家都在研究银盘的物理结构 研究银盘的恢复加密 我在想银盘那么容易坏是不是美帝的阴谋 查下是西部数据的还是东芝的 以后禁止进口了查看全文

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