Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论
判断

AI泡沫是2000年互联网泡沫之后一个更大 影响更深的泡沫 201702142017 AI元年 20170130逆全球化不可逆 20161109从今天开始 不是AR手游 就不能叫手游这是一个手游替代端游这样的里程碑!20160707查看全文

我的组合$看面相买股票(ZH223006)$月报出炉啦,快来读月报:网页链接【晒月报涨人气,抽阳澄湖大闸蟹】活动详情移步至:网页链接查看全文

$歌力思(SH603808)$ 歌力思领衔美好生活需求概念 没毛病吧?查看全文

$歌力思(SH603808)$研究歌力思同时最近也开始研究歌力思的对手帮助歌力思做竞争性分析目前看 唯一可以成为对手的 是icicle 之禾先上一组照片 然后详细分析 icicle 之禾 是这次因为歌力思实地调研中唯一有好感的国产品牌1. 之禾的定位和歌力思不同 略低之禾的市场定位 是环保和通勤 两个主题属于北...查看全文

百秋的增长 唐利的利润 夏老师的收购

$歌力思(SH603808)$ 百秋的增长 Edhardy的净利润率 IRO不亏 Laurel 稳健 总结为夏老师的收购 这个是我对昨天 “反馈意见“的评论 反馈意见很长 125页 内容丰富 有兴趣可以仔细阅读 1.百秋的增长 收入增长 266% 利润 增长326% 百秋2016年度 利润 3418.30万元 2017年1-6月 利润 1713.83 按照这个 大...查看全文

几乎所有调研反馈数据 增长都超过30% 多的50%也有 我很期待三季度业绩 不光是并表数据 我期待的单店销售额和sss 数据 反正我怎么算都觉得报表少了30%+ 人家是虚增 歌力思是不知道销售额去了哪里哈哈 我的算法按照代理商45-50%拿货折扣 $歌力思(SH603808)$查看全文

没有价值还投什么资,没有成长又哪还有什么价值。/金句 @K线解说员查看全文

粉丝来信之长沙海信店

夏老师生快!$歌力思(SH603808)$ 长沙店 唯一一个听上去生意没其他好的。。。。 不参加活动是主要原因 总算有生意不怎么好的店了 长沙海信店 1、长沙海信广场是去年新开在市中心的新购物中心; 2、歌力思店在3楼的一侧,旁边是一个儿童游乐园,有两空门面大小; 3、海信广场目前1周年店庆,全场大...查看全文

粉丝来信之重庆机场

祝夏老师生快$歌力思(SH603808)$ 曹美女真厉害 已经从专业技术人员 转化为管理人员了 参考股权激励名单 另外 成都机场估计这周开业 看来机场战略很棒 上海虹桥机场的销售略微逊色 重庆机场店 1、重庆机场T3新航站楼8月29日投入使用,刚好一个月。歌力思机场店开在G指廊(主要是南方航空和重庆航空...查看全文

复盘 $思捷环球(00330)$ 环球思捷 最高点 大概 市值1700亿 133块最高 2007年可怕 跌了 95%了 现在 4.36那么未来大中华区的服装龙头 是否能超过2000亿? 下一个是谁?是什么商业模式?值得夏老师思考查看全文

回复@大灰狼律师: 一个前十一个前五 一个二楼一个三楼 我觉得这个一般般呀 等于500万+800万这样 为何你觉得超预期 能否请教我的问题是 二楼前几位分别是谁 三楼分别为谁为何歌力思在三楼 而非二楼 同在三楼有哪些品牌 同在二楼哪些品牌 为什么这样安排 感谢大师//@大灰狼律师:回复@Nainital的碎片...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 三季度季度关帐了 10点下班了 这样erp系统却已经知道大概的数据 大家可以一起来猜测下查看全文

粉丝来信之 ED hardy

$歌力思(SH603808)$ 今日继续抽时间在铁西万象汇一楼逛。 从二楼下一楼扶梯右侧就是就是ed hardy X,左侧往前走几米就是ed hardy ,往后倒退走几米就是 ed hardy 骷髅。 hardy在沈阳是代理加盟。 先进入 ed hardy店,大概50平米,有三个店员,墙上贴满了10几个明星穿该品牌衣服的照片,和小妹谈话...查看全文

粉丝来信之沈阳铁西

$歌力思(SH603808)$ 又一个楼面第一名 又一个秒杀对手。。。。应该有溢价吧 9月27日下午3点多 沈阳铁西广场万象汇。 这个是老商圈,新的shoppingmall。 二楼主要都是女装,歌力思在扶梯下来的右手边,它对面是玛丝菲尔。 店里一个收银员,另外大概3-4个女店员在拆较大纸包装箱,估计是新到的货要...查看全文

$歌力思(SH603808)$ ELLASSAY Releases Spring Summer 2018 IN THE FUTURE in 2018 Milan Fashion WeekEnglish NEWS PROVIDED BYEllassay 08:16 ETMILAN, Sept. 26, 2017 /PRNewswire/ -- ELLASSAY had its new season fashion show themed on "IN THE FUTURE" in the world-famous 18th c...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 会上 戴丹说到 管质量的台湾人太苛刻了 这里找到了渊源 夏老师语录里有过这本书 利润倍增!查看全文

歌力思需要两个改善

$歌力思(SH603808)$ 我一直觉得歌力思 属于天时 地利 人和的典范 好公司好价格 如何 从80亿的好公司变称200亿的好公司 在我看来还需要两个改善 1. 董事会结构 从公司结构看 董事会结构 夏老师和夏老师的太太 董秘+CFO 四位执行董事 这个结构 夏老师 董事长+总经理+设计总监 是单极 而非三足鼎力 ...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 上海下雨 然后看了下包邮国下雨 心里一阵酸楚 今天周六能销售额一定比晴天少10-25%个点 还好天气转凉 一般下降一度 销售额增1%! 好期待冷空气最好上海负10度哈哈 人性呀 人性!深圳到零度就发财了哈哈查看全文

回复@大灰狼律师: 我觉得 商业分析 还是要基于商业不要基于财务SSS 的逻辑是撇除了 两个要素 1.开店 和关店 2.新店和老店零售 特别是高毛利零售行业 包括星巴克 都是 关注边际利润也就是我徒弟说的 高毛利看量 做财务模型 边际增加1% 销售额 可能 利润增加30%SSS 核心是 店铺本身的魅力 撇除了你用...查看全文

回复@风中成长: @路边社记者 和这位先生对下账簿//@风中成长:回复@Nainital的碎片哥:碎片哥,歌的股权激励不知道你注意过没?我看着限售的那些人和高管都对不上啊,高管除了boss之外都没有持股呢查看全文

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