Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

德意志银行也要开始大量用机器人替代人 John Cryan, chief executive of Deutsche Bank, has told an audience of bankers in Frankfurt that he expects a "big number" of his current staff to be replaced by robots查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 一个有自尊的品牌 ? 这个是微博看到的图 借用下 我的小朋友评论说“学习光荣,抄袭可耻”查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

有没有觉得两位有点像?$晨光生物(SZ300138)$查看全文

确定性和可靠性--投资和生活相似之处

生活水平的提高对确定下和可靠性的要求越来越高 有趣的是可靠性和确定下的价格 不是线性的 而是跳跃式的台阶式的 再上面是几何级数的 简单的例子 上海的电力保障系数大概是99.2% 据说提高千分之一的代价都是几百亿的 据说新加坡的电力保障系数最大 99.8%我记得 当然上海还是全国最优 所以这个例子...查看全文

香港的经济总量可能很快就将落后于北侧那个曾经的小渔村:深圳。鉴于中国庞大的廉价劳动力供应和资本补贴,这种转变早在预料之中。根据Sanford C. Bernstein & Co.亚太策略主管Michael Parker的分析,深圳2018年的GDP将会达到3,500亿美元,高于香港的3,450亿美元。然而,虽然深圳已经充分展示其有...查看全文

今天话有点多2017年半年报季结束了这个财报季是2015年三季度以来最好的一个季度 7个季度以来最好的没有外部影响 指数该涨查看全文

回复@旅行者壹号: 上海房价还会涨 我的判断 什么路径涨看不懂绝对值看房价非常高问题是相对比较看 还可以呀为啥上海房子要比香港便宜?上海要和伦敦纽约对标的所以不贵看看昨天晚上开始的 Lady M故事 我就说蛋糕卖那么贵还排队没道理房价跌 完全没道理//@旅行者壹号:回复@Nainital的碎片哥:嗯,会...查看全文

复盘年初关注的环保股 大部分不行 业绩20%增长的基本在1.17大跌线附近徘徊还有几个跳水的最好的是 $先河环保(SZ300137)$ 雄安股业绩也算过得去 雄安没有体现到现金流和eps上 翻倍行情然后是 $龙净环保(SH600388)$ 50%不过业绩也没看出啥好的扫一遍的感觉是壳价格的支撑弱了没特色的小票都非常挣扎...查看全文

上海的房地产交易的成交量(套数) 这样估计对装修相关产业会有持续性影响 大家还是要多关注查看全文

是否感受到 农药 热度下来了? 开学有关系? 这个影响可能很大 1.现金流波动 2.寻找替代者 who is next ?查看全文

回复@明辉投资笔记: 我没看到laurel整体思路这个有点担心 数据我是不怕 路线图没看清楚 laurel的 到底谁是品牌经理谁是主设计师 品牌精神是啥 我都不清楚 有判断难度 需要有机会了解 开店是细节重复劳动没花头的 关键是思路//@明辉投资笔记:回复@Nainital的碎片哥:嗯,这个确实有些担心,希望夏老...查看全文

回复@明辉投资笔记: 其实我有点担心 严谨 积极 自信的 laurel 是否会和歌力思有交叉 不过紫色有特定人群 深耕紫色也是路径//@明辉投资笔记:回复@Nainital的碎片哥:围猎模式 总有一款适合你[很赞]这个总结牛,综合时装集团在个性化的新时代很有必要[笑]查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

$晨光生物(SZ300138)$ 今天的价格 还在 5200-5500 卢布之间 还在低位 好消息Chilli 334 prices were quoting steady at Rs 5,200-5,500 per quintal in theGuntur spot market. The total arrivals stood steady at 30,000 bags (5,000 bagsof Khammam teja).查看全文

$晨光生物(SZ300138)$ 这个刺激 印度辣椒价格4月份时候跌了一半!!!这个是5.4的新闻 太刺激了 供应增加14% +25% 价格跌一半。。。哈哈 辣椒我刚查过是一年生草本 India express Last year, as prices of dry chilli hit Rs 12,000 per quintal, lakhs of farmers in Telangana and Andhra Prades...查看全文

$晨光生物(SZ300138)$ 长知识了 史高维尔指标辣椒的辣度由史高维尔指标(Scoville scale)衡量,2007年,印度的“断魂椒”(Naga Jolokia)达到1,041,427个史高维尔单位,被认为是世界上最辣的辣椒,并收录于吉尼斯世界纪录。2010年另外一种辣椒“娜迦毒蛇”(Naga Viper pepper)以1,382,118 SHU...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 长信 顶配了看来他们这个基金经理眼光不错我特意研究了下基金经理简介:叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理、长信新利灵...查看全文

为了中华崛起 是否 要多买点猪肉股? 问题来了 究竟买谁呢?查看全文

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