0719周五强势股逻辑 | “微软崩了”上热搜，这家公司做过操作系统，午后迎来爆发
周五强势股脱水
①高铁轨交：官方透露铁路即将迎来市场化改革，行业上半年多项数据创历史新高，未来还是设备更新核心受益环节。
②芯片分销龙头：公司代销芯片间接供应百度汽车，已经实现批量出货，其他客户包括小米汽车、问界M9，连续并购后开始发力自研业务。
③鸿蒙概念股：公司自...
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科技止跌带动指数翻红 热点增多或再度进入轮动行情（0719周五关注）
（周四）市场回顾
周四指数下探回升，午后指数和情绪都有所回暖，不过情绪标的两极分化还是比较严重。板块方面，下午科技股有所回暖，光刻机、芯片/半导体、EDA等方向涨幅居前，美股映射这一块也开始止跌，明天有望继续反弹。
盘后二十届三中全会公报发布，从内容上来看科技创新还是占据相...
0718周四强势股逻辑 | 全球都在关注的方向，刚刚龙头业绩再超预期
周四强势股脱水
①半导体：行业巨头上调全年销售增长预期，年内设备销售额或破千亿美元，国内厂商还有存储厂商扩产大事件，一图了解核心产业链。
②数据库龙头：这家公司连续多年位列中国国产数据库软件市占率排名榜首，产品代码自主原创率高达100%，部分产品打破Oracle垄断。
③储能...
热钱进入迷茫期导致投机行情边缘化 关注科技股的回调机会（0718周四关注）
（周三）市场回顾
周三指数全天分化，只有北交所延续了昨天的强势，不过整体来看市场还是跌多涨少，除了北交所之外，像是沙特ETF、ST板块也都表现比较抢眼，自从连板这块难度大增之后，投机有点边缘化的感觉，下一只上市的新股可以留意一下，而北交所的风向标在于尾盘有所回落的则成电子。
0717周三强势股逻辑 | 手握光伏+半导体多个大单，它刚刚又公布了一项先进封装技术
周三强势股脱水
①上海国企改革：重磅会议提到配合本地股开展市值管理，机构认为今年是新一轮国改元年，股权财政有望成为新重点，并给出了六大核心。
②ALD技术龙头：针对2.5D和3D先进封装，公司公布自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”，同时在光伏、半导体两大行业拥有数十亿订...
主线科技再度走强带动情绪回暖 动能下滑关注补涨（0717周三关注）
（周二）市场回顾
周二指数继续震荡，市场情绪有明显的回暖，下午还带动了量能回升。
这几天量化资金比较明显被限制住了，至少没在小盘股中来回倒腾，所以虽然目前市场只有6000多亿的量，但质量是要比之前高出不少的。之前说过目前市场活跃度基本取决于科技股，早上市场还是缩量的，下午科...
0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆，这个部件也是英伟达加码方向之一
周二强势股脱水
①交换机：英伟达今年加码的方向之一，国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术，且国内厂商更有优势，市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。
②消费电子锂电龙头：客户包括苹果、华为、理想，得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发，公司盈...
（周一）市场回顾
周一指数延续震荡，大小票分化比较严重，市场情绪较为低迷，成交量大幅萎缩。
板块方面，高股息再度走强，石油、电力、银行表现强势，四大行均创历史新高，另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。
一方面是经济数据出炉，中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往...
周五强势股脱水
①数据中心温控龙头：面向液冷应用的算力设备冷板产品已开始批量发货，客户包括华为、中兴、阿里、腾讯、三大运营商等。此外公司再储能温控领域也已处于市场领先地位。
②房地产：房价与收入和房租的裂口快速扩张，全国平均而言于2021年中达到高点，截至目前已调整三年左...
人民币上涨或刺激北上资金入场 市场有望延续强势（0712关注）
（周四）市场回顾
周四指数高开后震荡走强，成交量再度放大接近8000亿，午后情绪端也有所回暖，主流软件上都有近期强势这个板块，基本上可以代表当日的情绪走向。
板块方面，午后科技股没有进一步调整，比较有代表性的一些个股都收了一根下影线，明天大概率继续回流，市场普涨过后是分化，...
周四强势股脱水
①国内MLCC龙头：24H1公司业绩大幅提升，主要因为：收入端：得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展，核心客户和高端市场应用领域占比持续提升，主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端：公司通过项目化管理模式全面推进降本增效，提高费用管控效率，降低运营成本。...
盘后市场迎来利好加持 资金持续聚焦科技+中报（0711关注）
（周三）市场回顾
周三指数继续震荡回落，市场情绪同步走弱，量能也有所萎缩，早上还是放量，但是下午氛围太过低迷。
没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了，之前还有节点，现在节点也不行了，而且现在大票的弹性也很不错，不只是趋势强，德赛西威500多亿市值都能走出二连板，也是影...
0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业
周三强势股脱水
①萝卜快跑受益股：掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术，具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。
②率先跑出成长行情的板块：库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现，PCB市场2024年恢复增长，有望...
科技股全线走强带动市场回暖 继续关注业绩预增（0710关注）
（周二）市场回顾
周二指数下探回升，无论指数还是情绪基本都是靠科技股带动，下午量能也超预期放大到7000亿以上，所以科技大概率是要回归主线的。
高股息还是继续保持自身的节奏继续抱团行情，算是另外一条主线。
科技股高潮比较明显，今天相应的会有分化，但是和之前的一日游题材不...
0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测，未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水
①苹果产业链：媒体从苹果产业链公司人士处获悉，其iPhone16系列备货目标指引略有上调，至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片，机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。
②自动驾驶：特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录，后续有望打开更多中...
（周一）市场回顾
周一指数再度走弱，受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷，不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。
板块方面，长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息，不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健，比如煤炭今年的业绩就不太好，临近中报要...
0708周一强势股逻辑 | 行业周期，进入上升通道，龙头营收率先释放信号
周一强势股脱水
①半导体：近两日板块催化密集：首先，上交所召开集成电路公司座谈会，促进“科创板八条”落地见效；其次，两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期；此外，研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。
②PET铜箔...
超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种（0708关注）
（上周五）市场回顾
周五指数下探回升，情绪端相对较强，比较可惜的是量能没有太大变化。
板块方面，医药周五领涨两市，一方面是长药控股触发了量化盘，另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，核心还是超跌反弹。
不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮...