深南电路:随着先进制程的提升越发缓慢,先进封装将成为解决多芯片之间高速互连的关键方向,而载板作为先进封装的核心材料(成本占比达到50%),有望在算力提升的大背景下打开价值空间。载板的作用是为CPU等芯片与PCB母板之间提供电气连接与物理支撑,GPU/CPU芯片的性能提升对相应载板的要求也水涨船高。ABF载板具备层数多、面积大、线路密度高、线宽线距小等特点,更能承载AI高性能运算,在 CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能IC放量预期下有望充分受益,另外随着Chiplet的发展,ABF载板的需求也将得到进一步的提升。公司目前FC-BGA中阶产品已顺利完成认证,广州基地一期已于23Q4连线,逐步进入产能爬坡期。目前广州广芯主要定位高阶ABF载板国产化替代,满产产值有望达到60亿元以上,在未来3-5年将成为公司第二成长曲线。
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个股行业概念以及历史涨因
行业:电子>半导体及元件>印制电路板
概念:富士康概念、芯片概念、5G、通信基站、芯片封装测试、集成电路概念、苹果概念、华为概念、ABF载板、PCB概念、新能源汽车、国企改革、中航系、存储芯片、先进封装、国家大基金持股、央企国企改革
国内IC载板龙头,预计中报净利润同比增长92.01%—111%,因“AI的加速演进及应用深化,叠加通用服务器迭代升级等因素,公司产品结构优化,助益利润同比提升。”
公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商
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