周五强势股脱水
①高铁轨交：官方透露铁路即将迎来市场化改革，行业上半年多项数据创历史新高，未来还是设备更新核心受益环节。
②芯片分销龙头：公司代销芯片间接供应百度汽车，已经实现批量出货，其他客户包括小米汽车、问界M9，连续并购后开始发力自研业务。
③鸿蒙概念股：公司自身为汽车测试龙头，“微软崩了”引爆股价，控股子公司多年前已开始发力鸿蒙，发布中科鸿略鸿蒙操作系统，可用于各种手持设备，移动设备、Iot设备、PC等。
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0719尾盘点评
1、高铁轨交：市场化改革大动作
（1）大涨题材：高铁轨交
中央财办在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，三中全会决定深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。
此外，行业方面，今年上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高，铁路客流也创历史新高。5月，2024年动车组首次招标合计165组，超过2023年全年。
行情上，高铁轨交板块今日多股涨停。
①轨交投资产业链长环节众多，上游主要包括装备设计与土地建设两大环节，中游包括各类机械零配件与机电设备供应商以及整车制造商，下游包括铁路日常运营与安全检测维护。动车组投资是铁路固定资产投资的重要部分。
②受疫情影响近三年出行低迷致新车采购量偏低，动车组数量存在较大缺口，未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招，23年新增高铁通车2776公里,累计通车4.5万公里，预计2024-2025年年均新增将保持在2500公里上下，若维持当前配车密度，未来年均动车组需求量将超200组。
③今年中央财经委提出大规模设备更新和降低全社会物流成本，再提公转铁,有望促进铁路货运量提升。5月31日，交通部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，明确老旧铁路内燃机车报废运用年限为30年，到2028年重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用。
截至2023年，我国铁路机车保有量2.24万台，其中内燃机车7800台，其中老旧机车占比约一半。今年以来国铁集团累计采购机车330台，一方面随着大规模设备更新政策的推进，机车招标将继续释放；另一方面新能源机车替代老旧内燃机有望带动机车量价齐升。
2、雅创电子：碰上两大风口
（1）大涨题材：半导体+无人驾驶+百度概念股
一方面，重磅会议落地，科技、人才等要点受关注；另一方面，海外扰动不断，同时市场传出汽车芯片小作文。叠加国产化预期，芯片板块今日继续领涨两市。
雅创电子主营半导体分销，近期在互动平台表示代理分销产品和自研IC产品间接供应百度汽车，已经实现批量出货。
行情上，公司今日20%涨停。
（2）研报解读（华鑫证券、光大证券）：分销龙头发力自研
①长期来看，汽车产业的电动化、智能化、网联化、共享化长期发展趋势不变，汽车电子需求在不断攀升，单车电子元器件的使用量持续增加。公司业务涵盖电子元器件分销、自研电源管理IC及相关技术服务，产品覆盖汽车照明、汽车座舱、汽车被动器件以及汽车线控底盘等四大领域，
②公司主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等产品2019年收购Tamul团队，聚焦汽车电子发力电源管理IC业务。其中汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，并间接供货小米汽车、问界M9。
③公司去年收购WE公司，标的供应商为海力士、三星、世特科、新飞通等国际知名厂商，主要分销存储芯片、陶瓷电容、贴片电阻、可调激光器等产品，今年2月要约收购威雅利全部股份，完善产品线布局、丰富分销品类、扩张下游客户群体。
除了分销外，公司也在自研模拟IC，并在比亚迪、吉利、长城、大众、蔚来等国内外知名汽车厂商批量装车。在以马达驱动IC、LED驱动IC、DC-DC、LDO为产品主线的同时，公司在布局SOC、SBC等系统级芯片。
（1）大涨题材：新能源汽车+华为鸿蒙
19日午后，微软蓝屏震撼全球：因Crowdstrike安全故障，公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或无法访问问题。一时间，从美洲、欧洲到亚洲的全球企业和用户都无法正常访问系统，航空铁路、媒体、影城游乐场、学校、金融、科技、医疗、酒店、餐饮等几乎所有行业均出现了不同程度的混乱。
相关话题登上了X、微博等全球各大媒体社交平台的热搜榜。
东方中科为国内先进测试技术科技服务公司，子公司中科鸿略是鸿蒙操作系统解决方案提供商，为客户提供南向硬件适配和北向鸿蒙APP软件应用开发、以及鸿蒙场景化的服务。”
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（国投证券）：全面布局鸿蒙生态链
①公司为国内领先的电子测量仪器仪表解决方案提供商，客户包括上汽、一汽、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、小米等OEM客户，以及博世、大陆、华为等厂商。
②子公司中科鸿略，其源自万里红基础软件业务，研发团队早期参与国产自主操作系统的研发与迭代，2022年发布了移动OS标准版和移动OS教育版，同年9月发布了国内首款基于OpenHarmony操作系统的国产芯片平板电脑，随后陆续发布了多款基于OpenHarmony的平板电脑、云桌面终端、电子班牌、OPS电脑、IP电话等产品。
③中科鸿略已成为鸿蒙生态圈的重要成员，是中国开放原子开源基金会会员、OpenHarmony项目组核心成员，客户主要分布于党政机关、工业物联网领域，以及大型金融机构等。此外，23年公司发布中科鸿略鸿蒙操作系统，可用于各种手持设备，移动设备、Iot设备、PC等。
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