周三强势股脱水
①上海国企改革：重磅会议提到配合本地股开展市值管理，机构认为今年是新一轮国改元年，股权财政有望成为新重点，并给出了六大核心。
②ALD技术龙头：针对2.5D和3D先进封装，公司公布自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”，同时在光伏、半导体两大行业拥有数十亿订单，后者大客户是存储大佬。
③创新药：顶层会议确定对创新药“全链条”支持，国内生物医药龙头又收百亿美元并购要约，行业正式进入收获期。
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1、上海国企改革：各方面加持
1、上海国企改革：各方面加持
（1）大涨题材：上海国企改革
7月16日，上海市国资委召开市值管理工作座谈会，上海国际集团介绍了市值管理业务工作方案，将结合不同上市公司类别和需求，积极发挥平台公司功能，支持配合上海国有控股上市公司开展市值管理。
叠加重磅大会的召开以及龙头7连板走势，上海国改板块今日领涨两市。
（2）研报解读（方正证券、银河证券、海通证券）：新一轮改革元年
①方正证券表示，2024年年初中央提出将市值管理纳入考核，“两会”再谈国央企改革重要意义，按照以往惯例，国资指数在每一轮国企改革行动开始后均有一定程度的提升。
纵观我国经济发展至今，新质生产力需求迫切的同时房地产、基建热度骤减，股权财政有望成为新重点，2024年会是地方国企改革的元年。
②新一轮国企改革的重心已经从体制机制改革转移到功能性改革，银河证券给出了六大重点，包括：完善科技创新机制、加强产业引领作用、确保产业链供应链安全、促进区域协调发展、深化参与全球分工、完善体制机制保障等
③今年4月，上海国投公司与科创投集团的联合重组，标志着新一轮上海国企改革深化提升。上海国投公司是上海三大国有投资运营平台之一，主要负责国有资本的战略性持股管理和资本运作，及市场化、专业化的股权投资基金运营；上海科创投集团，是上海唯一以早期创投为主业的国有核心投资平台，专注于早期创投，投资培育了众多“卡脖子”领域的硬核科创企业。联合重组将推进双方资本与管理的协同、市场运作与战略投资的结合，并获得政策与资源的双重支持，将提升科创引领力、促进产业升级，助力国有资本做强做优做大。
2、微导纳米：卡点完美
（1）大涨题材：半导体+光伏
微导纳米近期在“第十六届集成电路封测产业链创新发展论坛（CIPA2024）”上首次发布了自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”。
该方案针对半导体领域2.5D和3D先进封装技术的低温工艺特殊需求而设计，能够在50~200°C的低温温度区间内实现高均匀性、高质量、高可靠性的薄膜沉积效果。
叠加海外半导体禁令新消息受此影响，公司今日大涨13.32%。
（2）研报解读（方正证券、长江证券）：手里订单有点多
①公司成立于2015年，核心技术ALD率先应用于光伏领域，2020年获得半导体领域订单并于2021年取得销售，此外公司积极开发ALD技术在其他新兴领域的应用。当前公司具备ALD、CVD两大技术路线，面向光伏、半导体和其他新兴领域三大场景。
②光伏方面，公司在TOPCon、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等电池技术领域均有产品，其中公司应用于XBC和钙钛矿叠层电池的设备获得客户验收，钙钛矿领域获得国内客户百兆瓦级量产设备订单。
③半导体领域，公司ALD设备保持领先优势，ALD、CVD设备均取得大厂重复订单。目前已开发工艺包括了HKMG技术、柱状电容器、金属化薄膜沉积技术及高深宽比3DDRAM、TSV技术等，并还在持续开发客户需求的IGZO、Nb2O5等新工艺。客户类型涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基OLED等，其中超过75%的增量订单来自存储领域（新型存储、3DNAND和DRAM），行业重要客户需求表现强劲。
④2023年度，公司新增订单总额约64.69亿元，是去年同期新增订单的2.96倍。截止至2024年3月31日，公司在手订单81.91亿元（含Demo订单），其中光伏在手订单70.26亿元，半导体在手订单11.15亿元，产业化中心新兴应用领域在手订单0.50亿元。一季度末公司存货40.69亿元，合同负债23.23亿元，继续取得同环比大幅增长，将支撑未来业绩增长。
3、创新药：行业百亿美元收购
（1）大涨题材：创新药
7月初，国务院常务会议曾审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。
此外，近期国内生物科技公司传奇生物收到一份并购要约，当日，传奇生物股价大涨超12%，市值逼近100亿美元，并带动港股创新药金斯瑞等生物多个公司大涨。
行情上，A股创新药公司今日多股大涨。
（2）研报解读（招商证券、海通证券、上海证券）：行业进入收获期
①同样是今年的《政府工作报告》，首次提及“创新药”，并提到“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”“开辟量子技术、生命科学等新赛道”，6月国务院办公厅发布的《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》也多次提及“创新药”。其中在“深化医保支付方式改革”部分提出，研究对创新药和先进医疗技术应用给予在DRG/DIP付费中除外支付等政策倾斜。
此次《全链条支持创新药发展实施方案》审议通过，是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持。
②为增进创新药的可及性，目前，地方层面已有多项创新。比如，根据《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》，对符合条件的新药新技术费用，不计入DRG病组支付标准，单独支付；广州方面则提出，建立广州重大创新药产品目录，建立目录产品的采购奖励机制。支持符合创新药品条件的医药企业随时向“穗岁康”承办机构提出申请纳入等。针对高值创新药支付问题，“深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务”也提出，发展商业健康保险。推动商业健康保险产品扩大创新药支付范围。
③中国创新药进入研发收获期：2024年上半年共有44款新药在中国首次获批上市，其中1类创新药有23款。另外，还有近50款新药的新适应症/新剂型在中国获批。近五年来，我国获批的1类创新药达到140个，并总体呈增长趋势。
④今日大涨的行业龙头泰格医药累计为中国61%的已上市I类新药研发提供了服务，已多年连续在中国临床外包服务市场份额排名第一，也是唯一进入全球临床前十的公司。2023年公司服务了22个中国已上市1类新药的研发，以及6个中国已上市创新医疗器械的研发。
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