（周二）市场回顾
周二指数下探回升，无论指数还是情绪基本都是靠科技股带动，下午量能也超预期放大到7000亿以上，所以科技大概率是要回归主线的。
高股息还是继续保持自身的节奏继续抱团行情，算是另外一条主线。
科技股高潮比较明显，今天相应的会有分化，但是和之前的一日游题材不同，科技股分化之后还是会反复活跃，继续围绕AI硬件方向，业绩相对稳健。
其他细分如芯片/半导体、消费电子、无人驾驶等也都会继续表现。
无人驾驶相对偏题材一些，因为萝卜快跑订单爆发式增长的消息刺激集体走强，虽然中短期不会有业绩落地，但是题材出现的时机还可以，正好赶上科技集体走强的节点，另外8月份还有特斯拉Robotaxi的催化，而且德赛西威能涨停算是给了板块很大的支撑，不过后面的持续性还是要关注一下百度自身的一个走势，正主股价没反应光炒相关公司在现在这样的市场已经很难有持续性了，英伟达已经给出了很好的正面案例了。
其他方向整体看点不是太多，可能就电气设备后面的预期稍微高一些。
【重点公司跟踪】
立讯精密：之前苹果发布Apple Intelligence，意味着迈入AI时代，不少观点都表示苹果或许是AI终端最后的赢家。这次果链的炒作和英伟达产业链的炒作并没有实质上的区别，所以关注龙头立讯精密为主，也可以算是对工业富联的补涨。
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个股行业概念以及历史涨因
行业：电子>消费电子>消费电子零部件及组装
概念：WIN升级、5G、台湾概念股、苹果概念、智能汽车、新能源汽车、消费电子概念、芯片封装测试、芯片概念、无线耳机、华为概念、智能终端、智能音箱、基站天线、汽车电子、虚拟现实、毫米波雷达、液冷服务器、证金持股、铜缆高速连接、同花顺出海50、共封装光学(CPO)、MR(混合现实)
公司为苹果手表、无线耳机等产品核心组装厂，21年开始布局汽车电子，已形成汽车线束（整车线束、特种线束、充电枪等）、连接器（高压、低压、高速、Busbar等）、智能新能源（PDU、BDU、逆变器、储能等）、智能网联（路测单元、车载通讯单元等）、智能驾舱/控制等业务
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