王代新

2023年度致投资人信

尊敬的各位投资人：
大家新年好！
时光荏苒，不觉之间又到年末，回顾总结过去的2023年，从年中投资者信至今，各基金的净值变化不大。但净值的变化不大并不意味着持仓标的在过去的半年里没有任何进展和变化。如年中投资者信中提及，我们的主要仓位集中在一系列已经暴雷（指债券展期）的地产...

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这个数据比统计局的数据参考性更强一些，这个25城包括了绝大部分的核心一二线城市。。。。这些城市的房价指数平均从2021年7月的105到今年5月应该到了75-80区间。。。如果一个城市平均跌30%，那么相对高位腰斩的房子就有不少了。。。过去五年东北的几个省会租金的平均跌幅都超过了20%。。。

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回复@时间的翠冠: “对房价下跌评论都是拍手称快”的都是潜在的购买者，如果“民意”都是房价下跌，那目前的地产供给状况，房价指定得涨。。。//@时间的翠冠:回复@王代新:我认识的老人都期望房价跌啊！估计你认识的是房产资产多的老人，我认识的是底层。其实在抖音上对房价下跌评论都是拍手称快，...

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回复@青春的泥沼: 跟股票一样，估计是套了，就不提了。。。//@青春的泥沼:回复@王代新:我这几天在老家，基金和地产都没人提，真的

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回复@精日是c牲: 嗯，两位老人家不约而同地提到了他们在一些流行的短视频上看到的一些专家观点：大致意思，是说美国通过美元升值和加息回收流动性，做空了中国的房价。。。//@精日是c牲:回复@王代新:看来老人家对于美联储目前是事实上的全球央行的事实，比你还门清

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周末听到家族里的两个老人家提到同一个观点：是美国做空导致中国房价下跌和房地产崩盘。。。看来救地产的民意基础已经初步具备。。。

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回复@路飞君的微笑: 自己怎么开心怎么来，不好确定，可以先在想去的地方租住个一年半载感受下。。。//@路飞君的微笑:回复@王代新:非常感谢您的建议，只是我和老婆都是河南人，在郑州或许会有家乡的感觉？我本来的想法是在上海赚点钱就回河南了，上海这边举目无亲，生活成本也高，老家生活成本相对...

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回复@印象007: 现代城市生活，少生晚生，晚婚晚育甚至不婚不育，多是生活水平提高，各种选择自由提高之后的理性选择。。。所以移民还是要往低生育率的地方移。。。//@印象007:回复@王代新:上海观念新潮，生育率低，容易绝户

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要是我的话，可能会在上海周边通地铁的卫星城买个房子，那些地方现在的房价和郑州也没多大差距了，大的不够钱买个小一点的。。。我觉得长三角的各种环境氛围对孩子可能要比郑州好一些，你在上海跑运输，回家也容易些。。。

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回复@青萍之末x: 不是很了解，不清楚美国那些军工巨头怎么成长起来的。按理说军工市场都是一个甲方的。。。//@青萍之末x:回复@王代新:这玩意国内甲方就一个，根本不是自由市场，没用的，看看民营军工企业

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回复@胡同里的肥猫: 不了解现在国内放开到什么程度了。重要的是要像nasa支持马斯克一样，集采给订单才行哈。。。//@胡同里的肥猫:回复@王代新:早开放了，谷神星一号的星河动力就是民营公司，还有山东的东方空间，引力一号，最大的那个，也是民营公司。

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回复@HIS1963: 感觉马斯克的几大梦想可能都得靠中国制造帮他实现，太阳能的梦想已经由中国民企提前替他实现了，电动汽车也替他实现了一半，移民火星的梦想估计也得靠中国制造的实力和成本。。。//@HIS1963:回复@王代新:高端大气上档次的航天行业，被姓马的干得低端小气下档次，还不如中远海控拉货...

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回复@关山: 嗨，运载火箭的技术也算成熟的应用技术，感觉跑运输卷价格这事咱中国民企老板们最擅长//@关山:回复@王代新:这个可能还真不太一样。马斯克别看他每天乱喷，他是个对科学有很好见解的人，是个很正的“理工男”。这个事儿纯商人还真不一定搞得好。

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这种要是放开让国内民营企业卷，是不是能把成本卷到比spaceX的成本再低一半？。。。

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回复@健康王国: 猜什么时候是楼市价格的底，就跟股市猜底一样困难。。。想买房的人得有个自己的估值标准（这个估值可以是主观设定的也可以是类似租售比这样的客观标准），打定主意到了自己的标准买就好了，没到就不买，类似买股票。。。但事实上这样做的人占比是少数的，因为房地产的成交总是涨的...

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回复@奶粉侠: 如果是一线城市位置好的房子，也许再过半年六个月或者五年十年后，你会觉得长辈们说的还是有些道理的。。。有价格的地方就有涨跌，涨多了跌一跌，跌多了涨一涨，有市场的地方就有周期。。。其实最近这两三天，一线城市的一些新盘已经收回折扣了，上海有六七个新盘又出现了久违的摇号...

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深圳不少小区的地下停车场，三分之二以上的车都是BBA及其它海外品牌的车。。。谁能想到有一天BBA也会承受现在这样的压力。。。发动机变速箱等机械层面构筑的品牌是外资高端车的坚固护城河，多少年始终攻不破，结果短短几年之间，汽车可以不需要发动机变速箱了。。。世界变化真快。。。

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2024年1-5月，百强房企销售金额累计同比-46.0%，量价分别累计同比-46.2%/+0.4%。。。。

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回复@只买股票不炒股: 看到你的评论，忽然想起有个公共工程貌似是可以做的，就是给居民区密集的快速路和高速路加装一些隔音设施，类似那种声屏障。。。类似深圳这种城市马路的噪音污染感觉还是挺严重的。。。
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鉴于许家印决策并组织实施财务造假,手段特别恶劣,情节特别严重,依据《证券法》第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第五条第三项的规定,对许家印采取终身证券市场禁入措施。。。。这。。。。