阿C很早就想发文来回应一下,但因前两周在深入研究上海机场...查看全文
吴下阿C04-03 00:08
#2024投资炼金季#
3月29日,涪陵“炸”菜的年报一发布,我看雪球的论坛炸开了锅,整体看大家对年报是相当悲观的,因为这确实可能是涪陵榨菜史上看起来最难看的一份年报,营收利润双降,核心产品及其他杂七杂八的产品销量纷纷下降,叠加分红也不及预期,引起了市场对涪陵榨菜诸多恐慌。一时间...查看全文
巴芒实践者04-24 11:32
巴哥深入谈涪陵榨菜内在价值时间。
涪陵榨菜目前账面资产82亿,其中65亿类现金,今年预计盈利9亿,加权roe10.6%,加权账面资产85亿。
目前资本市场给了你148亿市值,1.74PB,初始投资回报率6%,假定股息派发率50%,股息率3%左右。
看到没有,巴哥早就说过,就短期而言市场先生定价很有...查看全文
巴芒实践者04-16 18:27
看到很多人问我涪陵榨菜,行吧、行吧,巴哥就简单和你们再聊一聊。
涪陵榨菜到目前为止,我倒希望它能天天跌,最好再跌去50%,可能很多人听我这样说,一定认为我疯了,我早说过,巴哥想法总是和你们大部分人相反。
这个公司属于永续生意,低负债,一年大致9亿利润是很稳定的,只是目前管理...查看全文
庶人哑士04-06 20:55
最近在关注涪陵榨菜,看了比较多的资料,有一些想法,记录一下。不太成熟,谨慎参考。
对于公司的核心品类榨菜,不想过多探讨和论证,直接说观点:
1. 阶段性的遇到了一定困难,但核心竞争优势没变。
2. 成长性已经到了天花板,困难过后会成为现金奶牛,每年贡献8亿+的净利润问题不大...查看全文
巴芒实践者04-24 09:37
涪陵榨菜一季度我预计利润下滑10%—12%左右。
原因有以下两方面。
1、去年一季度收入高基数影响。
2、成本端原材料今年上半年用的是去年1100元/吨的青菜头,毛利率有压力。
大家不要紧张,从全年来看属于一个前低后高的局面,逐季增长的局面,全年利润大概率9亿左右。
现在他...查看全文
酒金岁月04-18 18:34
我过去有好多次成功的投资案例,但我印象最深的有四次,分别是是华兰生物,涪陵榨菜,伊利股份和东阿阿胶。
华兰生物投资上就是利用公开信息打时间差赚钱。贵州血站关停导致企业业绩短期受影响,股价一落千丈,公开信息重庆工厂血浆正常采集,预计工厂车间通过GMP认证一年后上市,业绩足以弥...查看全文
吴下阿C04-16 18:45
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 奔着新低去了,低谷期打打气吧。这个价位的榨菜阿C认为长期看大大大概率是很好的机会。只是,周期低谷,业绩低谷,股价低谷的时候,看啥都觉得很难看。例如,看产品,味道不好吃了,品质不行了,榨菜没人吃了;看财报,应收账款不断增加,现金流恶化;看管理层更是不顺眼,人...查看全文
幸存者之路04-24 16:45
估一下陪您榨菜归母利润24年9亿,25年10亿,如果找不到新关联赛道,这个roe只会越来越低,拿10亿回购?别说什么护城河,这种东西很多替代品,而且就味道来说,它也没见得多突出。
别说什么不是大牌不敢吃,这种腌制菜无论多大牌子但凡现场看过,都会作呕,眼不见为净。$涪陵榨菜(SZ002507)$查看全文
复利争时04-25 13:53
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 实话实说,追逐上涨的股票,有可能对,也有可能错。
市场会在企业高速增长的那几年,给予乐观的估值,在稍微放缓后,给予悲观的估值。作为以商业思维主导的我而言。认为一家在榨菜领域具有垄断能力的企业,18倍Pe,不到2倍Pb,年化约2.4%的分红率,并且从爆炒的最高点暴...查看全文
永远的明天今天 08:22
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 家里人买的杂牌(备得福)榨菜,很难吃,一股说不出来的怪味。然后马上在乌江旗舰店买了榨菜和海带丝,味道完全不一样,乌江的特别好吃。价格也不贵啊,10袋50克的海带丝+5袋80克的榨菜,也才33块钱,不要太便宜吧,外面中午随便吃个快餐,都得20多块吧。查看全文
鸟巢边的童话04-25 23:59
$涪陵榨菜(SZ002507)$
4月25日,农业农村部党组书记、部长唐仁健一行莅临涪陵榨菜集团考察。
农业农村部副部长马有祥、总经济师魏百刚,国家发展改革委、公安部、民政部等长江水生生物保护暨长江禁捕工作协调机制成员单位负责人员,有禁捕任务的15个省份农业农村厅(委)负责人员,以及人...查看全文
价值投资者JZTZZ04-25 21:52
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 账上54个亿类现金,融资性负债几乎为0,只有5亿经营性负债,就是舍不得分红,舍不得回购注销股本,这样的管理层真心可恨查看全文
在新任董事长上任后,涪陵榨菜(002507)明确了产品目标。同时,公司此前的渠道库存等包袱基本清理到位,且2024年青菜头收购价回落至800元/吨,降幅近三成。配合此前销售渠道拓展至餐饮等措施。即便压力尚存,积极因素改善亦可见。 2023年报... 网页链接
同花顺(300033)数据中心显示,涪陵榨菜(002507)4月24日获融资买入1586.18万元,占当日买入金额的26.05%,当前融资余额4.81亿元,占流通市值的3.29%,超过历史50%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额4月24日971.21万4.81亿4月23... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月24日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出62.99万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜3522.04万股,占流通股3.09%,累计持股成本39.29元,持股亏损67.29%。 涪陵榨菜最近5个交易日下跌0.5... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 这样有钱没钱都是买涪陵榨菜的产品。毛利率高低也就无关痛痒,营收稳增长是铁定的了。毛利率随着百姓的提高,通胀的回归,大家慢慢就会消费更高的乌江榨... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 多元化,并不是产品跨行多元化。榨菜也可以细分出多元化。比如乌江榨菜继续保持高毛利率多口味健康方向,公司2024年可以主推一款2.5元以下产品,名字另... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 请问董秘:1)吉香居的榨菜原料来源是自有基地(峨眉山、瓦屋山、西岭雪山),还是部分来自涪陵地区?还是两者有之? 2)在同等工艺情况下眉山原料产的... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月24日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 贵司发展进入误区,原材料保护涪陵及周边百姓,签订800元/吨保价协议。但公司加工后的佐餐产品却不是能让全国老百姓都吃得起的榨菜。公司的80g产品小城... 网页链接
涪陵榨菜(002507)4月23日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年4月22日接受2家机构调研,机构类型为其他、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:2024年各品类增长规划。 答:榨菜品类基数大、保持稳中有升;萝卜、泡菜品类优化... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月22日讯,有投资者向涪陵榨菜(002507)提问, 董秘,你好!贵公司能否研究一下中东地区的生活口味,生产出口去,价廉物美一定会受欢迎。 公司回答表示,您好,公司多年来均有布局国外市场,在2020年6... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月19日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出49.44万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜3675.87万股,占流通股3.23%,累计持股成本38.19元,持股亏损65.83%。 涪陵榨菜最近5个交易日上涨2.4... 网页链接