飞猪爱吃小米辣

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台现价和股价双杀犹如黎明前的黑暗我觉得7-11月期间就会扣动QE的扳机。

等待看球的时候写一点感悟。
最近A股又跌破了3000点，代表消费预期的茅台现货和股票价格双双溃败。
这都可以归结为「预期」的坍塌。
现在国家面临的问题是随着城镇化率到顶土地财政中由央行通过商业银行渠道的货币分发方式失效。
地方财政近乎崩溃，企业和居民部门杠杆率过高，进...

$北方华创(SZ002371)$ 一点感悟。
对于数字中国来说掌握芯片半导体先进制程的重要性不亚于两弹一星。

$阿里巴巴-SW(09988)$ 一点感悟。
马云先于国家做了一个数据资本化的尝试和实验。
牛逼的人有些言论你回头看都是对的。
在中国权利控制资本的背景下，
这种人的牛逼还是需要时间来度量。

$腾讯控股(00700)$ 买腾讯本质上是买的腾讯拥有的数据包括「社交数据」、「娱乐数据」、「支付数据」等。数据是数字经济时代和Ai时代（包括数据资本化和算力货币化）最重要的土壤。现在买入腾讯有点类似前些年买房。

@king的碎片集对近期的港股市场怎么看？

@海哥亡命A股你是我在雪球上感觉最有趣的人。交个朋友可以吗？

$北方华创(SZ002371)$ 我会北华的仓位加到至少 1000。非常赞同淡总@淡淡的相思林的观点。正如同十年前人们对「比亚迪」「长城」等中国品牌不屑一顾一样。中国的半导体公司绝对会脱颖而出。中国人凭借骨子里勤奋刻苦的精神，长期看没有什么会被卡脖子。「北方华创」彻底的中国半导体的脊梁，妥妥...

$腾讯控股(00700)$ 腾讯加强回购有点进入「苹果」时刻的意思。本质上来说公司性质也越来越像「微软」。但是驱动股价上涨的核心原因是他会是最受益于 Ai 的公司之一。

❶几十年的土地财政政策带来经济增长增量的发展模式几乎可以肯定的讲难以为继下去。劳动密集型产业带来的规模效益边际递减。
❷海湾战争中电子压制精确制导武器的使用，俄乌战争中无人机的运用。
❸看一下被美国列入实体制裁名单的大学和公司。
从国家安全层面和经济发展层面都显而易...