点一

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$海螺水泥(00914)$
市场化去产能，很可能时间周期拉的很长，市场化加政策去产能，才能比较快一些。
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黎明前的生死局——辽宁水泥市场调研
王晓亮 数字水泥网 2024-04-30 16:17 北京
瀚海阑干百丈冰，愁云惨淡万里凝。近两...

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预料之中，一个华为，一个小米，理想的对手都很强大啊，不好办

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是啊，汽车行业进去不容易，出来更不容易。

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这就是港股俗称的老千股。
之前港股合股炒低，然后继续合股，继续炒低。
有反向十万倍的。
遇到不诚信的管理层，最好的办法是离得远远的。
前天跟朋友聊，港股美股的一些毫无业绩的庄股，没有持续的利润和分红，就是概念，炒高几百倍一千倍，然后开始吸引散户眼球散货，一般半年一...

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上市不到十年的不碰，虽然可能错过很多赚钱的，确实可以避免很多坑。
十年基本上可以看出生意稳不稳定，老板靠不靠谱（资本配置是否合理，股东回报是否诚信），因为骗子很少能有坚持十年的分红派息，他们知道自己在骗，早点收割完事。
看看港股美股的马可数字、尚乘数科等跌了99%、99.5%的...

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回复@zzhcau小小鲨鱼-NS: 中国建材成本更高，压力更大，很有动力和海螺水泥一起推动政策去产能。比如发改委不新增产能，不能异地置换，必须减少碳排放等等//@zzhcau小小鲨鱼-NS:回复@点一:难，中国建材？大多数还在活跃的水泥公司都是上市公司。

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意料之中，短期少赚钱是为了长期多赚钱，价格战必须打到大部分水泥企业亏现金，才会有产能认输。

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回复@巴芒实践者: 公共事业股的垄断未必会带来越来越多的自由现金流。。。。。。。//@巴芒实践者:重庆水务收入下降8%，利润直接下降36%。 这个主要人祸，直接给你下降污水结算价，导致毛利率大跌，成本又不变，已经沦为垃圾资产了，直接pass掉就行了。$重庆水务(SH601158)$

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管理层过于乐观的指引要谨慎

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生活中的投资智慧。注意事实

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供给侧改革太彻底了

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回复@阿董大侠: 全国也就几个玩家，竞争格局还是比很多行业好啊，每家都有自己的利润空间。//@阿董大侠:回复@阿董大侠:电商的广告收入太高了，阿里1年3000亿广告收入，
有流量优势的公司不会放过这个领域的，
抖音、快手、视频号，正在集结中，
这个战场很难消停。
目前我的策略还...

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除了京东，都买了

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奥特莱斯还在扩张中，未来持续会有资本开支。
如果把他看做折扣商场，增速普遍超过20%，2023年现金流/总资产=12/170=7%，经营利润/总资产=8/170=4.7%，2022年3亿多点经营利润，2023年8亿，总体这个资产还是在持续增值的，如果能够reits，奥特莱斯的固定资产应该是可以盘活的。
2023年唯品...

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回复@我愚人: 现金流跌得太多了。//@我愚人:现金流越来越少了$舍得酒业(SH600702)$

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回复@PaulWu: 是哈。 有的企业现金都淹脖子了也不怎么分红，这种就不靠谱。 有的企业一再从股东掏腰包，管家变东家，最近分了两次红，还是很难信任他。//@PaulWu:回复@点一:也有很多分红回购抠抠搜搜，成长性也没有的，辨别它们是我们的工作和乐趣。

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回复@问鼎世界赛力斯: 赛力斯的生意模式不一定好啊，很可能成为富士康。 未来华为大概率要找很多个汽车厂做他的富士康。华为吃肉，汽车制造环节喝汤。//@问鼎世界赛力斯:回复@点一:问界的冲击太大了，本来打算买L9，M9出来后对比了下，果断选了M9。然后屁股决定脑袋，顺道买了赛力斯股票

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$理想汽车-W(02015)$
问界的出现打破了理想L系列的独特竞争力（对消费者的洞察领先了三五年）。
现在其他竞争对手也看到了这个趋势，过几年很可能会有很多理想L系列车型出现。
那个时候供给侧的大量增加，消费者依然钟情于理想的品牌，还是钟情于空间、冰箱、彩电、沙发这种功能，不...

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回复@schan: 风险看不清楚。老板对小股东态度看不清楚。//@schan:回复@点一:现在的药明是吗

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回复@在股市中流浪: 祝总说的两家可能是口误。 我接触过的就有中海、金地、万科之前都是统借统还。//@在股市中流浪:回复@点一:祝九胜业绩发布会说 行业就2家 除了万科，还有另外一家。所以有点奇怪 中海、保利、华润这些背景更硬的 应该都是才对