点一

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这个已经算是核心区域核心资产了，打了五折。。。。。。

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这也是我最近吐槽的。 倒不是说价值为零，主要是自己在美国陪老婆孩子，让国内员工牺牲陪家人时间奋斗，总感觉怪怪的。

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回复@我愚人: 确实如此。取决于政策意志//@我愚人:回复@w奔波儿霸:地产的利好会一直出的，直到不需要利好。 这种完全国内产业，可以强行通过意志与规律之间较量。

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回复@Captain-船长: 有可能要等欧美资金发现这两家的含AI.值//@Captain-船长:回复@莉莉安78:美国的就不说了，如果中概，阿里和腾 AI 含量讯是一二位吧

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逻辑简单清晰

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越开放经济越有活力

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中国要有自己的发展权利。

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另外，在有形之手干预下，金地万科力保公开债务不违约，非公开商量着时间换空间，加上政府收购托底，雷曼时刻应该哈已经过去了。

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水往低处流。。。。。。 中概股自己都看不下去自己的估值了，疯狂回购分红。

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20PE可以考虑开个配置仓位。 单独看茅台的批零价差依然很大，或许还不能算库存周期。 看五粮液和泸州老家洋河，批零倒挂，好像除了茅台，其他都到了库存过剩周期。

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回复@阿企笔记: 一季度阿里GMV增速低双位数，就足以证明电商这个市场，不是一家独占。 最终结局或许阿里拼多多都能过得不错。//@阿企笔记:回复@心如止水静待花开:正解，目前shein、tiktok shop发展也很迅猛

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$亚朵(ATAT)$
财务数据实在炸裂，roe45%，投入资本是负数，无本万利的生意。
估值在中概股不算低，TTMPE17左右，PB也很高，但是成长性从数据上堪比互联网公司。
就是不知道连锁酒店这个生意护城河如何，看华住、锦江之类的利润增长数据也都挺好，都在增长，是不是意味着未来会竞争更激...

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回复@哈喽2024: 跟冯柳博弈容易亏钱，因为他自己资金量太大了，已经成为了影响市场的力量。 我尽量避开他的股票。//@哈喽2024:回复@点一:现在的冯是庄家模式，

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回复@Stockache: 回到奥运之前怕是很难哦，决策层已经开始加大力度刺激了。 房地产现在不是底部也在底部区域了。//@Stockache:回复@点一:带杠杆的金融产品，涨多高跌多深，无非是周期不同，为啥要用自己的时间和成本去成就别人的周期呢？只要忍住不出手，房价肯定回到奥运之前

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回复@戴大西虎吃海喝: 看十年也确实很难。
谁能想到几年后保时捷就不好卖了呢。。。。。。毕竟前年几十年都大卖特卖。//@戴大西虎吃海喝:回复@戴大西虎吃海喝:具体到美东汽车，曾经我们认为管理层真优秀，保时捷品牌这么强，能穿越周期吧，现在回头来看一身冷汗。还好及时止损，否则裤衩没了。...

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这个荒岛十年挺好的，看起来腾讯茅台当年分红回购也就4%左右，但是他们护城河够深，成长确定性也高很多，长期拿着就有可能赚到20%-30%的收益，十年下来会很厉害的收益。 可惜很多人都想最好明天就涨停，这种股票不刺激，往往欲速则不达。

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回复@浊静徐清: 我基本也维持这个预期。
4%分红。
15%增长。
估值提升一点1%。
然后平摊下来1万亿投资资产20年分完，每年还有1-2%，
腾讯年化20%及以上机会挺大的。//@浊静徐清:回复@浊静徐清:很欣喜看到，分析师们开始跟上来了一些
目前，综合海内外分...

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回复@3cm韭菜: 冯柳确实不够直白易懂，但是冯柳也不是故意讲得很复杂，只能说他的体系，用他的话语讲出来，已经是足够简练了。
《聪明的投资者》做为入门书籍，我读了十遍，每次都会有些新的收获，说格雷厄姆简单也简单，但是理解起来的层次并不简单，某种意义上，冯柳的弱者体系有很多格雷厄...

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很有深度的分享。
冯柳的弱者体系建立在人性基础之上，赔率计算基于价值和安全边际理念、开仓基于凯利公式、加仓基于贝叶斯决策，所以有很强的生命力。
格雷厄姆说，投资不需要天才，最重要的是有稳妥的投资体系和稳定的心智，冯柳就属于此类人。
他讲的很多话，我三五年前看，和三五...

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巴菲特对周期的把握和估值确实很精准。