黑魔鬼白天使

基蛋生物收购巨星医药的分析

$基蛋生物(SH603387)$巨星医药是否值得收购
首先，巨星医药和很多医院合作，从这点上看，是值得收购的。这点就不多说了。我们从财务的角度分析下，基蛋生物收购巨星医药之后，会不会被财务拖死的情况，就如巨星医药自身一样。
主业利润
巨星医药2016年的利润是2.70亿，2017年利润是3....

云海金属分析

$云海金属(SZ002182)$一、镁材料的前景
镁的储量而言，中国是最大的，所以从我国的角度而言，能够大力发展镁的应用是非常好的。其它的资源，比如石油、钢铁等，我国都没有优势。其实镁的应用不是现在才开始的，而是在二战的时候就有了。在第二次世界大战中，飞机上频繁使用镁合金，这也是镁合...

安泰科技分析

一、财务分析
$安泰科技(SZ000969)$安泰科技的业务真是的是太散了，看的人头疼。所以我只好从子公司的角度去分析整个公司的情况了。
从连续五年的的半年报的营业额和利润可以看出：
1）安泰天龙钨钼科技有限公司的营业额一直没有显著增加，而利润一直在降低；虽然说安钨钼难熔材料是公...

万里扬分析3

$万里扬(SZ002434)$ 从数据上看，乘用车的毛利一直在下降，从2018年的22.41%到2019年的19.75%，再到2020年的17.09%。而乘用车的单价，从2018年的3,288.6元/台到2019年的4,424.1元/台，再到2020年的4,888.3 元/台。说明售价是一直在上涨的。
在售价上涨的情况下，毛利下降，那么只能说成本在增...

诚意药业分析

$诚意药业(SH603811)$先看下诚意药业的业绩
诚意药业的明星产品是盐酸氨基葡萄糖，它的业绩不到3亿。盐酸氨基葡萄糖的市场份额，我查了资料，有两种说法。
说法一：近年来我国盐酸氨基葡萄糖的销售额每年均以 20%以上的增速向上攀升。自 2009 年的 4.31 亿元上升至 2015 年的 23.09 亿元，...

华贸物流分析

$华贸物流(SH603128)$华贸物流是年前买入的，目前小有盈余。一直想对这股做个分析，正好利用51的假期做了学习和分析。
1、商业模式
华贸物流是第三方物流公司。所谓的第三方物流是指非买方物流也非卖方物流，是第三方专业的物流公司。而华贸物流是以跨境物流代理为主的公司，也就是说公司...

森马服饰分析

$森马服饰(SZ002563)$最近看森马服饰的走势还算是比较强势的，所以利用周末看看森马服饰的基本面。
一、财务分析
2020年半年报，森马业务的利润是499,154,860.47，KIDILIZ业务的利润是-360,013,892.38。2019年年报，森马业务的利润是2,418,310,569.52，KIDILIZ业务的利润是-296,990,485.39...

新奥股份分析

$新奥股份(SH600803)$新奥股份从2020年半年报并表新奥能源之后，整体业务发生了质的变化，主要业务从之前的能源工程和贸易变成了天然气零售和天然气批发。原来的能源工程和贸易的比重下降很多。
一、资产负债分析
因此新奥股份2020年之前的年报等已经没有可比性了。所以我重点看了2020年半...

特变电工估值分析

$特变电工(SH600089)$首先申明，分析特变电工是看了不少券商的文章的，而且有些数据也不是非常准确，因为一是有些子公司不是全资公司，但我在分析的时候是按照全资子公司来算业绩的；二是有些数据查不到，只能按照公布的主要公司的业绩做推算；三是先毛估估，也没必要非常仔细；四是特变的产业实在...

万里扬分析2

技术分析
  { $万里扬(SZ002434)$ } 自2020-10-09日盘中见到新高之后，就一路下跌，股东户数增加27%，很明显有资金在大规模出货。从盘面看2019年8月和9月入场的资金在2020年一直在做短炒。但2020-10-09下跌的过程中，是放量的，说明这部分资金有退出的可能。其实这...

万里扬三季度报分析及操作思路

$万里扬(SZ002434)$看了万里扬的三季度报。和中报相比，应收票据少了1.9亿，应收账款多了3.5亿。预付款多了0.3亿，但存货基本没有增加，在结合三季度的营业额，说明三季度的制造量和发货量比上半年要高，而且多制造的产品都顺利发货了，没有增加库存。应付票据基本没有增加，应付账款增加了3.1亿。...

远东传动估值思索

  { $远东传动(SZ002406)$ } 2017年4月14日开始下跌，一直到2018年6月止跌，跌幅超过50%。比大盘早4个月止跌，大盘是2018年10月止跌的。但是2019年的反弹，远东传动并不比大盘强，反弹时间和反弹幅度基本和大盘同步。但是大盘下跌的幅度要小于远东传动，所以远东传动201...

可转债交易规则兼谈远东传动可转债

$远东传动(SZ002406)$首先申明，本文的可转债知识，很多都是从网上搜索并整理的。因为这些都是公开的知识，只是缺少有心人去整理并给出案例而已。
一、可转债的基本知识
可转债，顾名思义它是一种债券，但是它的不同之处是，这个债券是可以转成股票（正股）的。可转债有几种玩法：一是在市...

远东传动分析

$远东传动(SZ002406)$远东传动的年报中看不到每年的产销量。公司的设计产能是600万套，但目前利用率是多少完全不可知。也就说公司的现有产能（非等速传动轴）如果满产能支持多少营业额和利润完全不可知。查了很多研报，也没有涉及到这块内容。
我把公司10年来的年报都翻了一遍，把公司的营业额...

利尔化学的分析

$利尔化学(SZ002258)$利尔化学2020年半年报营业额增长14.44%，利润增长60.11%。但是看了财报，营业额增长的同时成本也增长的更多，2020年上半年的毛利率低于2019年上半年的毛利率（2019年上半年毛利率是29.21%，2020年上半年毛利率是26.75%）。利润的增长主要是销售费用、财务费用等减少导致的。...

我先走了，看不懂

$康德莱(SH603987)$今天一早看到成交量非常大，我就先走了。我的理由如下：
1）今天早上成交量非常大，说明多空分歧很大。刚经历强力洗盘，马上有如此大的分歧，只能说明有多方变成了空方，有短炒的嫌疑，所以先走为好。我经常坐过山车的，有点怕。
2）康德莱的基本面之前有分析，有想象空...

康德莱大跌，让人思考

$康德莱(SH603987)$ 今天康德莱跌停，真是让人吃惊。所以晚上找点信息，结果也没找到什么有用的信息，基本都是公开的信息。
康德莱控股股东，2019年11月12日在二级市场买入86.73万股，在2019年11月13日在二级市场买入200.03万股，2020年6月1日在二级市场卖出452.44万股，在2020年6月17日在二级...

玲珑轮胎价值分析

1、$玲珑轮胎(SH601966)$公司政策分析
公司战略的提升，从“5+3”变为“6+6”。目前国内第4个基地已经开始试生产，第5个基地已经选好地址，国外第2个基地已经奠基。意味着会国内还要建设2个基地，国外还要建设4个基地。总结来说公司已经完成“4+1”，还有“2+5”需要建设，产能提升1.4倍。

浙江仙通分析

$浙江仙通(SH603239)$ 一、密封条产品分析
一个产品一般从以下几个方面做竞品分析：个性化、质量、价格。如果产品有个性化，那么一般市场集中度不会太高，参与厂家各自占据一块市场，质量和价格也无需拼到白刀子进红刀子出。如果产品的同质化严重，那么就要先比拼质量，如果质量经过多年发展，...