淡淡的相思林

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快乐段子手

淡淡的相思林回复的提问

雅克科技看到多少市值最终?谢谢

他的全部讨论

讲一下我个人长期看好的半导体行业和具体公司的原因吧。
首先从行业上看,整个行业估值应该会逐渐类似于美股,就是头部公司高估值,高溢价,然后中后很多很多搞什么电源模拟,功率的公司估值会越来越低,仙股化到无人问津。
这主要是因为产业政策支持下,Pe/vc和二级市场搞出来太多产业竞...

对于晶圆厂的设备份额,我给大家打个比方大家可能就明白了。比如一条线总投资500块钱,100块钱是光刻机,100块钱是刻蚀,份额上这块中微公司目前拿30块钱,北方华创拿15块钱,沉积100块钱,拓荆科技和北华各拿20块钱,但是剩下其他工艺的200块,北华可能已经拿了80块了,而且还在继续扩大领地,这...

人造肉就是智商税,现在十块钱一斤好吃的肉我不买,跑去花30吃一堆难吃的1b的合成物,有毛病[尴尬]

国产Ai首先得晶圆厂买国产半导体设备,再然后是晶圆厂有产能,Ai芯片设计厂商才能出货,最后才到服务器厂商。
利润的大头短期也是集中在半导体设备厂商和芯片设计厂商,晶圆厂需要消化一下折旧,最后才是服务器厂商有利润。
炒得有点反过来了[想开了]
$高新发展(SZ000628)$ $中芯国际(...

被判无罪!#福建晋华赢得美国司法部诉讼#】 一家中国芯片制造商被洗清了经济间谍罪和其他刑事指控,这让美国司法部打击中国盗窃知识产权的行动遭遇挫折$中芯国际(SH688981)$ $高新发展(SZ000628)$ $海光信息(SH688041)$

说中芯南方剥离和信菊花芯片是自己晶圆厂造的建议拉黑,找个半导体专业的本科生都知道,你要能平地三年就建个先进晶圆厂[菜狗]不是傻缺就是坏
台积电估计早就倒闭一百回了
$中芯国际(SH688981)$ $高新发展(SZ000628)$ $赛力斯(SH601127)$

市场低估了中芯国际,北方华创,中微公司等的价值,没有他们,哪来的国产算力?
$高新发展(SZ000628)$ $赛力斯(SH601127)$ $中际旭创(SZ300308)$

【中信电子】半导体行业:美国对华半导体制裁加码,重视国产化投资机会 
 
[玫瑰]#美国加码限制中芯国际采购美系设备零部件及材料,我们认为整体影响有限。据路透社2024年2月22日报道,美国拜登政府正在加大对中国芯片制造商中芯国际的打击力度,禁止向该工厂出口更多美国产品。我们认为...

过去大家可能对先进更多的印象是中微公司,但是这波南方先进线,北华估计会拿下了整条线总投资(含光刻机)的2位数百分比的设备[菜狗]先进工艺能力可想而知
$中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$ $高新发展(SZ000628)$

回复@涛点点点: 显然[想开了]公告写着呢//@涛点点点:回复@淡淡的相思林:公募jjjl都在说已经剥离,看来是谣传了???

自主可控的服务器意思是是只能用华为,海光之类的国产芯片的,要求核心部件made in China,芯片是中国晶圆厂制造,中国品牌就可以,反而服务器厂家限制没那么严格。
不过毕竟现在芯片紧缺,供应基本也就给自己主要供应商,所以高新发展,曙光确实核心
[想开了]$高新发展(SZ000628)$ $北方...

以国内的需求,如果全用国产,现在的代工能力零头都不够

回复@只求净财: 因为服务器主导的都是游资,机构整天疑神疑鬼的[想开了]//@只求净财:回复@淡淡的相思林:但为何走势那么弱呢?难道机构都不懂?

国内AI如此旺盛的需求,未来说不定先进制程得扩张个5-6倍才能满足如此恐怖的Ai芯片和手机芯片需求,这不得投资个3-4k亿,到时候以北方华创的份额。
在5-7节点上怕是得赚麻了[鼓鼓掌]$高新发展(SZ000628)$ $中科曙光(SH603019)$ $北方华创(SZ002371)$

回复@暗香书隐: 国内也是啊,像北边的其实供应了SN厂10亿级以上7节点的设备[狗头]很多人还以为在28打转呢//@暗香书隐:回复@淡淡的相思林:差别在于,海外的设备商是受益AI对芯片需求的增长的,国内的是内循环,必须等国产AI芯片放量,设备才会受益,完全不同的逻辑

回复@小屿zzo: 确实,菊花市场很大啊,朋友算昇腾马上出货能有60-70万[菜狗],然后其他的分30万,达产国内管饱//@小屿zzo:回复@淡淡的相思林:那菊花市场可大了,高新其实这里空间还挺大

中国大陆占了云计算市场的30%,AI市场占比应该也会类似,而目前占英伟达芯片只有个位数的百分比,大量的需求都被供给所压制。
看好明年南方新增产能逐步开出后,大陆Ai市场会再度繁荣,就像现在的智能车市场一样百花齐放。
$高新发展(SZ000628)$ $中芯国际(SH688981)$ $赛力斯(SH601127)$

回复@俊良兄: [想开了]也可能是去年比较依赖某些厂商,但是不做平台,天花板是早晚的,因为应用材料,泛林他们都能提供整套系统解决方案,给晶圆厂一站式交钥匙服务,人家不是卖一台设备,而是产线我都给你包了//@俊良兄:回复@淡淡的相思林:大佬点评下拓荆,新签订单不如北华和中微,是不是天花板...

回复@悠然菜鸟: [狗头]彭博前几天说了 这是下一个应用材料//@悠然菜鸟:回复@淡淡的相思林:外资喜欢高抛低吸。,,后面你就知道了

华尔街持续买入北方华创,A股的机构再不努把力和中国最大,未来的世界前五大半导体设备厂北方华创就要被外资把红利都拿走了[尴尬]外资那可是无限火力啊
上周北上增持北方华创接近7亿,本周一增持1.3亿,1月15日来已经净买入超过15亿,而且买入席位几乎全部来自汇丰,花旗等
前几天彭博说华...

理想 问界(赛力斯) 特斯拉会把其他的都干扑街?[想开了]
$赛力斯(SH601127)$ $特斯拉(TSLA)$ $理想汽车(LI)$