淡淡的相思林

讨论

川普说不定会把日韩芯片干残老大老二干架，都获利，老三死了

讨论

网页链接

讨论

回复@贝影Alpha: 是的，没有积累和产业伙伴，是不可能凭空成为行业领军者的//@贝影Alpha:回复@淡淡的相思林:每个人都肯定想着如何培育一个由90亿美元市值到3万亿市值的英伟达，想法固然美好，但是英伟达如果没有微软、苹果、亚马逊、脸书、谷歌等等，也成就不了现在的英伟达。

讨论

对于硬科技还有一点尤为重要的就是，体量大了必定要暂时放缓，但是下一轮新产业出现的时候又必然是那些看似放缓的科技业龙头再次引领行业，科技创新是积累出来的。
OpenAI崛起离不开微软，台积电

讨论

回复@看天吃饭第一: 美术不好，当年老师嫌我做电路板，做设计啥的都丑，让我看看女同学的布线//@看天吃饭第一:回复@淡淡的相思林:画的真丑，不过观点大体赞同

讨论

所以，逐步应该从美股映射变成以我为主啦

讨论

对半导体和Ai，我想从中美两个角度给大家解释一下我的观点，红蓝分别代表中美，绿色代表当前产业位置。图1是Ai硬件投入，图2是中国半导体产业
美股半导体上涨两个基本盘或者驱动因子是AI和中国需求，前几周制裁大棒给美国厂商的中国需求蒙上阴影，这几天互联网大厂对资本开支的激进引发了投资...

讨论

估计中国没有哪个行业有现在晶圆厂开工率高，12寸全部满载，订单能见度差不多到10月11月了需求转移本土化有点猛，产能不足反向溢出到台积电了又
$中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$ $英伟达(NVDA)$

讨论

得，离子注入也来了，下次是不是还得上光刻了
投资者： 请问公司离子注入机设备研发目前处于什么进展？研发目标是什么？谢谢！
北方华创 董秘： 您好，公司一直秉持以客户需求为导向的持续创新理念，针对客户需求开展新技术和新...

讨论

科磊:预计本公司中国区2025年半导体设备销售额与2024年持平。
$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$ $英伟达(NVDA)$

讨论

《海通国际电子》
👉KLA (KLAC US) June-Q业绩点评
🌟June-Q业绩高于预期
-营收$2.57b, +9%QoQ/+9%YoY, 预期$2.52b
-GM62.5%，预期61.6%
-EPS$6.6，+25%QoQ/+22%YoY, 预期$6.11
🌟Oct-Q指引高于预期
-营收中值$2.75b，预期$2.62b
-GM 中值61...

讨论

回复@搞不明白真相的群众: 是的，主要还是目前整体大环境，需要等待//@搞不明白真相的群众:回复@淡淡的相思林:北方华创今年涨的挺好的了，大行情不好，已经表现很不错了，2020年炒的半导体芯片股票很多都打回原形了，北方华创一枝独秀，其实资金还是识货的，时机可能不到吧！

讨论

回复@巴斯特尔德: 这个资本开支不是设备支出，多了不方便说，还有后面有存储，晶合，华虹，都一个数量级的投资，此外国产化率本身也在增//@巴斯特尔德:回复@淡淡的相思林:而且设备厂商营收要增长，上游晶圆厂商资本开支也要有增长，即使维持目前的水平都不行。中芯国际给的2024年资本开支指引跟202...

讨论

Time is on

讨论

回复@我剑也未尝不利o: 笑死，美国卖的80%都是同类的，美国也是低端设备咯？//@我剑也未尝不利o:回复@淡淡的相思林:低端设备有啥用

讨论

把3000亿中光刻机600亿扣了，2400亿市场如果100%，理论上能催生10ps，也就是两万多亿市值规模的设备公司
所以别说什么price in 你这才哪里到哪里

讨论

关于半导体政府参与和扩产持续性两个关键问题，再到市场空间问题。
从历史上看，中外路径一致的，FAB和存储的建设是离不开政府支持的，无论是台积电还是三星海力士，起步阶段都得到本地的大力支持，甚至于现在美国还在超额补贴国内芯片公司。至于设备下游fab买什么设备，也是晶圆厂自发决定的...

讨论

回复@巴斯特尔德: 回到一个老问题，国内晶圆厂扩产和国内市场需求是匹配的，你不能脱离了需求说扩产
还有就是光伏产能我告诉你村里都能搞，反正我长这么大没看哪个村子建FAB的//@巴斯特尔德:回复@芯片小韭菜:国外晶圆厂扩产有咱们前几年那么猛吗？咱们晶圆扩产这么利害，能维持下去吗？...

讨论

回复@巴斯特尔德: 谁跟你说设备是一次性投资，维保费，零件费都是设备公司主要利润来源，建议不要对自己不懂得领域评价//@巴斯特尔德:回复@淡淡的相思林:看过去几年的增长有什么用。半导体设备是一次性投资，过去几年国内晶圆厂大幅扩产，叠加国产替代浪潮，上游设备厂商当然增长快。现在晶圆厂已...

讨论

芯片设备我们动不动营收增长四五十 ，整个半导体设备行业哪可能增长四五十，今年能增10%就不错了，咱们这些公司从哪抢的钱呢，不就是美股那些公司，还跟他一起跌，那真见鬼了
你把你的竞争对手打趴了，你还以为是行业不行，其实就是你强了，对手尿了，两边已经是一个重量级得了，你多赚钱了还...

讨论

半导体设备我们动不动营收增长四五十 ，整个半导体行业设备哪可能增长四五十，全球设备行业今年能增10%就不错了，咱们这些公司从哪抢的钱呢，不就是美股那些公司，还跟他一起跌，那真见鬼了
你把你的竞争对手打趴了，你还以为是行业不行，其实就是你强了，对手尿了，两边已经是一个重量...