闷得而蜜04-18 21:17
台积电,大部分产业链的上游,他每一次财报披露,真实地反应各行各业未来一年的景气度。2024年一季报后:
1、汽车行业不及预期;
2、手机等消费电子也不及预期;
3、AI PC也没有按照大家预想的火起来;
4、传统服务器不及预期。
总之,一句话:“除了AI,其它都挺差...”, 成...查看全文
芯片小韭菜04-18 22:56
台积电的法说话感觉不够客观,台积电眼中只有ai。一边说下调整个代工的增长目标,一边说自己的目标保持不变。自己成熟制程,手机不行,就说成是整个成熟制程和手机不行。台积电的手机客户是苹果,当然不行了,看看今年手机销量,安卓是比苹果好得多的。成熟制程全在向大陆转移,ww的成熟制程自然都...查看全文
淡淡的相思林04-18 21:53
台积电现在的问题是当前成熟制程向大陆迁徙,还冒出个华为抢了他大客户苹果的份额,小米和传音份额也提高了,高通和联发科对智能手机的贡献不如苹果的3nm。
就剩一个AI顶着先进制程需求,还面临搬去美国本土高昂的成本问题。
困境跟美国半导体设备厂商差不多,这是一个剧变的时代。查看全文
信息平权04-18 20:35
TSMC:“除了AI,都挺差的....”
汽车最弱,消费电子弱复苏,传统服务器较弱,成熟制程-20%yoy。因此台积直接降低了半导体全行业增长预期到10% yoy。然后CC Wei:“we forecast AI server process to more than double this year and account for low teens revenue this year. Expect to gro...查看全文
淡淡的相思林今天 07:45
一个冷知识,台积电的高毛利实际上靠的根本是7和以上的成熟制程,而非先进制程,台积电昨天的法说会也佐证了这个观点。
从台积电利润数据上看应该靠的7和更成熟节点而不是先进节点,台积电的折旧策略是非常激进的,现在7及以上应该都折完了,中芯国际ebita 都有64%,台积电这部分应该得有70%以...查看全文
围棋投研今天 10:35
韦尔刚才差点冲着跌停就去了,吓我一跳(毕竟千亿龙头,跌停是大事情),平时很少点评涨跌,但毕竟是重点覆盖,稍微分享几句观点。
下跌原因可能有几个:1)宏观上,美联储降息预期一再落空,对今年成长股是比较大压制;2)中观上,昨晚台积电将全球晶圆代工产业的增长预测,从20%下修至10%,...查看全文
淡淡的相思林04-18 23:37
A股半导体股价与其说反映的是股价,不如说反映的是国人的民族自信,19-21年属于经济强劲,尤其是21年经济领先全球,可以无视制裁和美股一路猛干。
22年末开始明显感觉信心不足,哪怕行业好转甚至开始反向挤压对面都起不来。
$台积电(TSM)$ $北方华创(SZ002371)$ $英伟达(NVDA)$查看全文
范范爱养基今天 08:33
AI的爆发带动半导体需求大增,叠加全球半导体周期触底回暖,今年来全球半导体芯片板块涨幅还挺大的。特别是全球顶尖的半导体芯片龙头企业——英伟达今年涨幅69%,美光今年涨幅36%,台积电今年涨幅34%,SK海力士今年涨27%,东京电子今年涨幅18%。
然而,这两天海外半导体巨头股价开启回调模式 ...查看全文
科创板日报5分钟前
财联社4月19日讯(编辑 史正丞) 一个月前刚刚宣布量产新一代HBM3E高带宽存储芯片的英伟达供应商SK海力士,现在又朝着下一代产品迈出崭新征程。
当地时间周五,SK海力士与台积电发布公告,宣布 两家公司就整合HBM和逻辑层先进封装技术签订谅解备忘录 。双方将 合作开发第六代HBM产品(HBM4)...查看全文
投资之本质16分钟前
回复@半导体设备ETF: 换言之5、7对于台积电算是成熟的?//@半导体设备ETF:回复@淡淡的相思林:7nm和5nm制程对台积电确实重要,加在一起占据将近一半的营收了。不过近期来看,影响台积电二季度毛利率的因素在增多,这块确实值得继续关注一下。$台积电(TSM)$ $半导体设备ETF(SH561980)$ $北方华创(SZ0...查看全文
半导体设备ETF51分钟前
回复@淡淡的相思林: 7nm和5nm制程对台积电确实重要,加在一起占据将近一半的营收了。不过近期来看,影响台积电二季度毛利率的因素在增多,这块确实值得继续关注一下。$台积电(TSM)$ $半导体设备ETF(SH561980)$ $北方华创(SZ002371)$//@淡淡的相思林:回复@淡淡的相思林:刻板印象是台积电都靠先进制...查看全文
BeeBee资讯今天 15:08
1️⃣概要:
台积电2024年第一季度收入相较于上季度在新台币计价下降了5.3%,美元计价下降了3.8%,主要受到智能手机市场周期性波动的影响,但部分被持续的高性能计算(HPC)需求所抵消。毛利率环比小幅上升0.1个百分点至53.1%,主要反映了由于智能手机市场周期性波动带来的产品组合变化,部分...查看全文
尽管市场分歧严重,但“股神”巴菲特仍然在行业“逆风期”左侧抄底了台积电(TSM.US)。 美东时间周一(11月14日)盘后,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度伯克希尔花费90亿美元买入股... 网页链接
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 每经记者 蔡鼎 每经编辑 谭玉涵 美东时间11月14日周一盘后,伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度巴菲特新买入3只... 网页链接
【CNMO新闻】巴菲特素有“股神”的美誉,即便不炒股,相信你对他也了解一二。而对于投资界人士来说,巴菲特的一举一动都惹人关注,如果是重仓行为,那么更是业内大事件。日前,巴菲特以近300亿元重仓台积电的消息火遍投资界,没想到的是,连... 网页链接
11月15日,上证指数重新站上3100点,创下本轮反弹的新高,两市成交量超万亿。 当天,受巴菲特的伯克希尔在三季度抄底台积电的消息影响,半导体板块强势拉升领涨,相关个股掀涨停潮,半导体板块获主力资金净流入44.85亿元。 机构认为,明年半... 网页链接
一、市场走势 11月15日新发基金共有9只,主要为股票型基金和债券型基金,其中华融鑫颐中短债C募集目标金额达70亿元;基金分红9只,多为债券型,派发红利最多的基金是招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5980元。 ... 网页链接
前两天,华尔街称台积电正酝酿在美国亚利桑那州扩建二期工厂,工艺直指先进的3nm节点。 对此,台积电在发布10月运营报告的同时予以否认。 不过,EE Times收到台积电的最新邮件回复,对方似乎改口了。台积电发言人Nina Kao表示,鉴于客户对台积电... 网页链接
巴菲特怎么了?居然第一次重仓半导体,买入台积电40亿美金? 其实是巴菲特重新认知了半导体。 传统认知上的半导体是『高投入』『强周期』『内卷王』『低壁垒』『高估值』的代名词,不适合长期投资。 但是 费城半导体指数soxx , 五年10倍,... 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000050 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000048 Act: 34 Size: 19 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 20-F Annual and transition report of foreign private issuers [Sections 13 or 15(d)] Accession Number: 0001193125-24-099840 Act: 34 Size: 34 MB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000046 Act: 34 Size: 1 MB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000044 Act: 34 Size: 76 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000042 Act: 34 Size: 101 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000040 Act: 34 Size: 31 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000038 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000036 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000034 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接