台积电(TSM)

长安卫公04-21 19:48

很久没看到传播这么广的民科文章了，本来不想鸟，但这个民科文章越传越广，稍微验证下就知道全篇扯淡。
台积电这个季度N7以下先进制程占比已经65%了，绝对是利润率最高的部分。说成熟制程利润率比先进制程高，就好像说火龙660比8gen2利润率高一样，半导体还没入门的水平。
还说AI没增量，...查看全文

淡淡的相思林04-18 22:03

立个帖，中国的半导体看似仍然危机四伏，其实轻舟已过万重山;
台积电和几个美系设备厂看着光鲜亮丽，其实背后挑战者已经即将登上历史的舞台。查看全文

闷得而蜜04-18 21:17

台积电，大部分产业链的上游，他每一次财报披露，真实地反应各行各业未来一年的景气度。2024年一季报后：
1、汽车行业不及预期；
2、手机等消费电子也不及预期；
3、AI PC也没有按照大家预想的火起来；
4、传统服务器不及预期。
总之，一句话：“除了AI，其它都挺差...”， 成...查看全文

淡淡的相思林04-21 13:40

举个例子，由于良率和折旧因素，台积电现在盈利水平最高的应该是3~5年再往前的制程，大概是N5第一代，和N7及成熟，台积电一季度减少最厉害的就是N3和12以上，说明苹果和小弟们受影响了
同样的针对于12以上，中芯国际给出的指引是相比23年Q4环比略有增长，这样相比23年一季度同比增了20%~30%，...查看全文

恍惚05-02 09:56

去年12月份中国芯片产业上了40多条线，今年一季度中国芯片出货量981亿颗，同比增长40%，进口减少20%-25%，国产芯片一部分替代了进口，一部分填补了增长需求。到年底估计全年增长50%+，芯片自给率35%+。
目前台积电这样的头部厂商主要是靠AI的订单支撑，在成熟制程已经开始卷起来了，台积电已经...查看全文

白马天使04-12 01:32

回复@守猪等风来: 您的意思是台积电只做代工制造，就会被一体化的芯片公司拿捏了？那当初张忠谋就不该创业，因为台积电创立之前芯片公司都是从设计，制造，销售，一体化解决方案全做了。//@守猪等风来:回复@白马天使:不管你是什么电池技术，通威作为电池专业化第一产能最大的玩家，如果不延伸组件...查看全文

淡淡的相思林04-20 08:27

台积电也是尬吹ai，实际1季度营收同比23年也就增了12.9%，论产值恢复明显成熟制程更快，从营收中芯国际同比去年一季度就是接近30%，晶合100%，说白了不就是tsmc自己7及以上的产能利用率明显没回复
不要人云亦云，要有自己的思考，为什么只有他没恢复，订单去哪了？
机构朋友还是不少的，研...查看全文

淡淡的相思林04-21 20:02

回复@长安卫公: 得，又是一个逻辑都搞不清楚的，只会迷信行业龙头发言的。首先这里说的是7+7以上，营收占比55%了。而且半导体真正的常识是N3.N5.N7节点先进资本开支非常高，这部分折旧导致量产毛利率在2.5-3年后才能回升到平均线，要到高利润率基本要五年折旧完。所以台积电现在盈利主力就是5年前...查看全文

白马天使04-13 14:54

回复@守猪等风来: ASML没销售芯片，所以没有变现渠道；台积电没有销售芯片，也没有变现渠道，所以他们会被芯片公司拿捏，被芯片公司压价，没有利润产品卖不出去。//@守猪等风来:回复@白马天使:我这里截图以前的讨论，结合pvinfo本周最新的简报，是想说明：$通威股份(SH600438)$ 两年前进军组...查看全文

淡淡的相思林04-18 21:53

台积电现在的问题是当前成熟制程向大陆迁徙，还冒出个华为抢了他大客户苹果的份额，小米和传音份额也提高了，高通和联发科对智能手机的贡献不如苹果的3nm。
就剩一个AI顶着先进制程需求，还面临搬去美国本土高昂的成本问题。
困境跟美国半导体设备厂商差不多，这是一个剧变的时代。查看全文

股市刁德一04-19 10:44

台积电 将全球晶圆代工产业的成长预测较先前一次的20%下修至10%。
直接干崩全球半导体
以色列导弹直接干崩账户，不会收盘跟伊朗一样，来个“报复结束”把$上证指数(SH000001)$查看全文

投资之本质04-19 10:29

回复@淡淡的相思林: 2020年台积电已经有2000亿人民币的年收入//@淡淡的相思林:回复@看山非山看水非水:不是，但是估计今年到明年国内制造应该能走TSMC2020-2021的水平吧，旗舰机和算卡工艺能力基本具备了，明显感觉到在3的节点前面几个人慢了，这两年进步不大查看全文

Star_Bucks04-19 10:28

台积电基于地缘政治啥的全球布局（美日欧新基地），英特尔2021年换掌门人后挑战台积电的野心带来的激进的扩产计划，以及CN成熟制程继续扩产的预期，构成了半导体设备大厂对25年乐观的底气。查看全文

Star_Bucks04-19 10:24

台积电自己也说成熟制程2024H2会复苏，这个对A股半导体的参考性更重要，台积电讨论5nm、3nm这种和A股这些有啥关系。。。查看全文

要命康德丶04-19 10:21

回复@米奇h: 可能受到台积电指引的影响//@米奇h:回复@行中衡:行大，为啥芯片半导体明明很多分支预告了的都在大增反转，股价却持续大跌，想不明白查看全文

Capital_1204-19 10:04

SK海力士宣布与台积电签署谅解备忘录，合作开发HBM4（2026年量产）和下一代封装技术，将采用台积电尖端代工工艺提升HBM4性能。产品设计-晶圆代工-内存三方合作，打破AI应用内存性能限制。$中韩半导体ETF(SH513310)$ $美光科技(MU)$ $台积电(TSM)$查看全文

麦麸泡泡糖04-19 10:03

回复@飞鲸投资笔记: 台积电无愧于 OEM 大师，支持所有客户，先打钱咱们再扩产//@飞鲸投资笔记:回复@飞鲸投资笔记:$台积电(TSM)$ 的财报结果还不错，不过股价走势不理想，下跌了近5%。
看完财报会议纪要，第一个感觉是就其自身而言，结果及展望仍然不错，但是小心翼翼地收紧了乐观幅度（就好比...查看全文

笃定前行202404-19 10:00

但台积电同时下调了今年半导体行业和全球晶圆代工行业的增长预期。查看全文

浪味仙乐享04-19 09:51

回复@用数据不韭菜: 滴滴会造车？fsd芯片的产能，台积电会给滴滴？别搞笑了。//@用数据不韭菜:回复@浪味仙乐享:一旦特斯拉跑通，滴滴按照robotaxi的设计图纸，直接和车厂copy生产。滴滴是造车经验的查看全文

投资之本质04-19 09:44

回复@淡淡的相思林: 浸润式就是台积电林本坚搞出来的//@淡淡的相思林:回复@纳米小散户:也有可能过度执着光刻了，需要换换思路。查看全文

台积电盘前涨超1% 系统级晶圆技术将迎重大突破

格隆汇4月26日｜台积电(TSM.US)盘前涨1.3%报138.36美元。消息面上，台积电系统级晶圆技术将迎来重大突破，公司表示，采用CoWoS技术的芯片堆叠版本，预计于2027年准备就绪，整合SoIC、HBM及其他零部件，打造一个... 网页链接

智能物工巨头预期分化传递了什么信号

全球主要晶圆代工厂商相继披露2023年第四季度业绩报告及2024年业绩指引，各厂商业绩下滑问题不同程度缓解，但2024年业绩指引却两极分化，台积电预计其收入将保持两位数增速，中芯国际、联华电子等厂商对于收入增长预期则较为保守。 2023年，... 网页链接

除了台积电，“强”美元还“飙”了哪些对美出口公司？

美元走强已损及美国以外地区的股市，但至少有一类企业将受益于美元走强，即向美国出口的企业，主要受益者包括重量级的亚洲芯片制造商和欧洲工业及制药公司。根据高盛集团的指数，对美出口公司的股价表现... 网页链接

台湾花莲再地震 台积电回复“不预期对营运造成影响”

据中国地震台网测定，4月22日17：08到4月23日凌晨3：34，台湾花莲县及附近海域共发生4.0级及以上地震26次，其中5.0级及以上地震7次、6.0级及以上地震2次。此次数起频繁地震为4月3日台湾花莲县海域7.3级地震的余震。 4月3... 网页链接

大行评级｜花旗：上调台积电目标价至1030新台币 AI及先进节点带来持续增长

花旗发表研究报告指，台积电今年首季盈利按年增长9%至2,255亿元新台币，毛利率维持强劲韧性，达到53.1%，高于该行及市场预测。台积电展望今年第二季收入将按季增长6%，预期毛利率及经营利润率将达到52%及41%... 网页链接

台积电大跌拖累下 台湾股市遭遇三年来最大规模外资流出

海外投资者周五从中国台湾股市撤出858亿新台币(约合26亿美元)，这是三年多以来最大规模的海外资金流出，原因是重量级企业台积电下调前景展望，以及全球市场疲弱影响了市场人气。数据显示，以科技股为主的... 网页链接

芯片市场前景不乐观 台积电发出警告

台积电(TSM.US)下调了对芯片市场扩张的展望，警告智能手机及PC电脑市场仍旧疲软。 这家全球最大的先进芯片制造商将2024年半导体市场(不包括存储芯片)增长预期由超10%下调至10%左右。首席执行官魏哲家也下... 网页链接

光大证券：预期24年半导体行业处于缓慢复苏阶段 看好AI需求持续强劲

光大证券发布研究报告称，4月17及18日，ASML和台积电分别发布截至3月31日的24Q1业绩。半导体公司业绩出现分化，ASML业绩同半导体周期紧密相关而表现不佳，台积电则受益于AI需求的结构性拉动而业绩向好。该行表示，整体半导体行业复苏缓慢，A... 网页链接

美股成交额前20：台积电下调代工行业增长预测 警告手机与PC市场疲软

【美股成交额前20：台积电下调代工行业增长预测 警告手机与PC市场疲软】第9名台积电收跌4.88%，成交51.75亿美元。台积电下调了芯片市场扩张的预期，警告称智能手机和个人电脑市场依然疲软。这家全球最大的先进芯片制造商将2024年半导体... 网页链接

台积电：iPhone拉胯，英伟达救场

台积电：iPhone拉胯，英伟达救场 来源： 海豚投研 台积电一季度财报整体符合预期，收入受季节性影响减弱、毛利率维持五成，苹果需求不佳，但仍有高性能计算的需求填充产能。 台积电（TSMC）于北京时间2024年4月... 网页链接

财报披露

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年度财报

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