范范爱养基04-19 08:33
AI的爆发带动半导体需求大增,叠加全球半导体周期触底回暖,今年来全球半导体芯片板块涨幅还挺大的。特别是全球顶尖的半导体芯片龙头企业——英伟达今年涨幅69%,美光今年涨幅36%,台积电今年涨幅34%,SK海力士今年涨27%,东京电子今年涨幅18%。
然而,这两天海外半导体巨头股价开启回调模式 ...查看全文
围棋投研04-19 10:35
韦尔刚才差点冲着跌停就去了,吓我一跳(毕竟千亿龙头,跌停是大事情),平时很少点评涨跌,但毕竟是重点覆盖,稍微分享几句观点。
下跌原因可能有几个:1)宏观上,美联储降息预期一再落空,对今年成长股是比较大压制;2)中观上,昨晚台积电将全球晶圆代工产业的增长预测,从20%下修至10%,...查看全文
闷得而蜜04-18 21:17
台积电,大部分产业链的上游,他每一次财报披露,真实地反应各行各业未来一年的景气度。2024年一季报后:
1、汽车行业不及预期;
2、手机等消费电子也不及预期;
3、AI PC也没有按照大家预想的火起来;
4、传统服务器不及预期。
总之,一句话:“除了AI,其它都挺差...”, 成...查看全文
淡淡的相思林04-19 07:45
一个冷知识,台积电的高毛利实际上靠的根本是7和以上的成熟制程,而非先进制程,台积电昨天的法说会也佐证了这个观点。
从台积电利润数据上看应该靠的7和更成熟节点而不是先进节点,台积电的折旧策略是非常激进的,现在7及以上应该都折完了,中芯国际ebita 都有64%,台积电这部分应该得有70%以...查看全文
淡淡的相思林04-19 11:12
台积电昨天法说会的数据其实有很大问题,就说对成熟的指引来看吧,数据说话。
晶合集成一季度营收同比增长了100%,中芯国际按照指引对4季度还有环比增长说明营收要比23的一季度高了30%所有。
路上随便拉个厂营收增长都远高于台积电自身和他这个指引?确定不是他自己被转单不行了?查看全文
白马天使04-12 01:32
回复@守猪等风来: 您的意思是台积电只做代工制造,就会被一体化的芯片公司拿捏了?那当初张忠谋就不该创业,因为台积电创立之前芯片公司都是从设计,制造,销售,一体化解决方案全做了。//@守猪等风来:回复@白马天使:不管你是什么电池技术,通威作为电池专业化第一产能最大的玩家,如果不延伸组件...查看全文
孥孥的大树04-19 14:20
许久没发车,发一点。台积电,昨天财报下调全球消费电子复苏的指引,把这个寒气传递给所有行业。
$大树底下硬科技(TIAA026066)$ $大树底下好医药(TIAA026073)$查看全文
她和卡莎一样美今天 00:03
回复@天蝎小鱼1023x95: 建议你去看台积电昨天的会议纪要,明确2024年手机和pc还是不温不火,卓胜微我没猜错全是消费电子吧,没戏的今年,台积电唯一排除的就是AI芯片,AI芯片带动最强的半导体细分领域一看就是存储,消费级别存储的上涨最终会传导到利基存储,不知道你哪里看出卓胜微业绩预期好的//...查看全文
涨停的小猕猴桃04-19 23:59
回复@三年不蜚: 这个行情大佬是怎么计算目标价的,之前做空得手了两次amd,但昨天台积电业绩发出来还大跌,这搞得我目标价都不知道怎么算了,今天直接空仓。//@三年不蜚:回复@三年不蜚:$Arm Holdings(ARM)$ 可能有一个重仓做空的机会,我需要再思考衡量。现在算一下$超微电脑(SMCI)$ ,这家伙泄太...查看全文
一一360一一04-19 23:50
近日,全球半导体代工龙头台积电的法说会落幕,不仅为投资者提供了一份业绩答卷,更是对整个半导体行业的一次“体温测量”。在当前半导体行业整体复苏乏力的大背景下,台积电传递出的担忧与展望尤为引人关注。本次法说会的核心信息可概括为:半导体市场复苏不及预期,而AI领域却异军突起,成为行业...查看全文
审慎的保守主义者04-19 23:22
回复@审慎的保守主义者: 继续回补1/9的台积电的仓位 均价 127.22 $台积电(TSM)$//@审慎的保守主义者:回复@审慎的保守主义者:把第一批卖出的 TSM 台积电 买回来1/3,就是买回来 总仓位的 1/9 (均价133左右)。$台积电(TSM)$查看全文
刘泽晶04-19 23:10
今日行情
国内行业要闻
►台积电:AI服务器处理器需求快速增长,预计到 2028 年贡献 20% 营收
4 月 19 日消息,台积电在昨日的季度财报电话会议上表示,AI 服务器处理器需求强劲,并将持续快速增长,到 2028 年相关业务可贡献总收入的 20%。台积电方面将 AI 服务器处理器狭义定义为...查看全文
晚点LatePost04-19 22:53
三个月前,台积电曾预计今年汽车相关收入将同比增长,现在预计将下滑;PC 市场已经饱和,复苏迟缓;手机需求虽然在恢复,但也存在季节性扰动。再加上大客户苹果的 iPhone 销量不佳,拖累其 3 纳米收入占比从去年四季度的 15% 回落至 9%。
一场财报会,台积电几乎唱衰了所有传统芯片下游市场,...查看全文
psjmz公司笔记04-19 21:54
$台积电(TSM)$
Wendell Huang
感谢杰夫 (Jeff)。各位下午好,感谢大家今天参加我们的会议。我的演讲将从 2024 年第一季度的财务亮点开始。之后,我将提供 2024 年第二季度的指引。
第一季度的收入环比下降了 5.3%(新台币)或 3.8%(美元),因为我们的业务受到智能手机季节性的影响...查看全文
【TechWeb】4月4日消息,据外媒报道,去年下半年开始的消费电子产品需求下滑,对芯片的需求也明显减少,存储芯片受到的影响尤为明显,三星电子、SK海力士等存储芯片大厂的营收和利润都受到了影响。 消费电子产品需求下滑,对芯片厂商的... 网页链接
4月4日,据台湾《经济日报》报道,进入第二季度,业界传出,晶圆代工龙头台积电最新报价动态拍板,全面冻涨并改以“加量”方式回馈客户,等于变相给予折让,IC设计业者可望稍微喘一口气,但也透露整体半导体市况仍未见反弹。台积电一贯不评... 网页链接
IT之家 4 月 3 日消息,据中国台湾《工商时报》,英特尔下一代 Battlemage 以及 Celestial 两大 GPU 产品线将由台积电代工,分别基于 4nm 以及 3nm 工艺。 消息人士称,虽然 AXG 部门进行了重组,现在分为 CCG 和 DCAI 两个部门,但英特尔对... 网页链接
「它白天看起来像一座堡垒,晚上看起来像一艘巨大的宇宙飞船。每天都看到,但还是不习惯,」一位在距离熊本县菊代镇中心约 10 分钟车程的超市里逛着的男子边说边抬头说道。 本文引用地址: 在 Kikuyo 小镇的中心,一... 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000050 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000048 Act: 34 Size: 19 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 20-F Annual and transition report of foreign private issuers [Sections 13 or 15(d)] Accession Number: 0001193125-24-099840 Act: 34 Size: 34 MB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000046 Act: 34 Size: 1 MB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000044 Act: 34 Size: 76 KB 网页链接
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$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000040 Act: 34 Size: 31 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000038 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000036 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000034 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接