美股指数里你会认为纳斯达克是王者,纳斯达克指数里,你会认为纳斯达克100(QQQ)是王中王,但正是因为有费城半导体指数这样的bug存在,王不可为王,只能做弟弟。十年以来费城半导体指数才是,因为半导体,而无论是移动互联网还是智慧型手机,无论是AI还是元宇宙...查看全文
马曼然03-23 20:46
巴菲特在做投资时非常重视估值问题,即便买入科技股也是等出现低估值时才出手,比如买苹果时市盈率十倍左右,买台积电也是十倍市盈率左右,买日本五大商社估值更是只有个位数市盈率。不可否认这些投资标的都具有成长性,但买入时非常在意估值高低,这也就是巴菲特过去屹立不倒的主要原因。#巴菲特#...查看全文
天道酬勤我午休03-13 01:31
昨天写过
景气度的极致是供不应求,代表着涨价和业绩。
景气度的尽头是新技术,代表着想象力和估值溢价。
景气度的王者是稀缺性,代表着辨识度和绕不开。
在分析下(只做复盘,不作投资建议)
1)赛道最好
AIGC目前最强的是算力,算力里面最紧缺的就是HBM。
无论你问...查看全文
南哥说03-26 09:46
日前,台积电称,为应对客户对AI芯片需求,台积电再度启动大扩产,预计四月将展开装机与在建中的2nm晶圆厂、先进封装厂共达十座。另外,供应链指出,继2nm之后,台积电还将推进到1.4nm、1nm先进制程;厂商透露,1nm世代在台湾地区投资建厂大概需要8-10座厂。
(上述企业仅作行业举例使用,不作...查看全文
淡淡的相思林03-28 19:31
台积电2023营收下降4.5%,营业利润下降约20.5%。中芯国际因为大幅扩产2023年折旧抵扣利润比2022多了4亿美元,实际利润降幅也就差不多,主要是新建产能。查看全文
bobozcj03-02 07:30
$中科曙光(SH603019)$ 国内大资金真的敢炒啊。英伟达掌握核心技术,业绩增长百分之586,市盈率才69倍。中际旭创增长百分之70,市盈率也70倍。
这批科技大盘股tcl科技市盈率57倍,中科曙光48倍,浪潮信息46倍,中芯国际60倍,中国长城亏损。美国高通也才22倍市盈率,台积电才25倍市盈率。
...查看全文
京北星光03-28 09:04
$罗博特科(SZ300757)$
罗博特科除了产品的独特性之外,可以从另一个角度解释其稀缺性。
先从光模块的近期动向说起。
前段时间,铭普光磁和立讯精密都发布了800g硅光光模块,就能撼动当前的光模块格局吗?
很难。
去年号称量产800g的剑桥科技,被市场寄予希望今年业绩放量,结...查看全文
许轶03-25 11:01
什么是共同富裕?
英伟达和英伟达教,是典范。
教徒们都财富自由了。
什么腾讯阿里的早期员工,什么大米小米,百度,你加在一起X5,也没有人家黄教主的手下和教徒们牛。
硅谷最新调查,公司37%员工财富20,000,000美元以上。数学不好的,我用中文说一次2000万美元,两千万美元。
许轶03-19 12:30
黄教主是未来穿越回来的,信了他,无论过去20年,何时买入股票,你都得救了。
我2014开始信他。得到算早,仓位算重,持有算长吧。看我
今年的GTC是投资界春晚。几个感受。
1. partners都赚到钱了。之前很多人都怀疑这个adoption,说只有NVDA自己赚到钱,这次2小时的春晚,和以前一样,...查看全文
NT_CLANNAD03-07 20:55
结论:市场可能高估AMD,低估了INTEL。芯片设计太卷,代工才是INTEL未来看点。AMD CPU从2016至今如相对INTEL的所有“超越”都依赖台积电的制程优势,芯片设计上未见优势。从AMD和NVIDIA之间越拉越大的GPU设计技术差距(即使两者都用台积电工艺)也可以侧面验证这点。从2016的NV pascal架构开始,AM...查看全文
胡某12303-28 22:35
回复@超大啤酒肚: 1、价格战抢台积电市场导致单价下行,销售这个增速意味着晶圆出货量是双位数增长。 2、新产能爬坡时间较长,一般一条线一年到两年。//@超大啤酒肚:回复@初善君:业绩成长不低于同业水平,但扩产是数倍于同业....这逻辑是不是有点问题?查看全文
智者一起慢慢变富03-28 21:25
回复@怀念灰谷: 这点上你还是错的,台积电的权威和服从你觉得怎么样?另外,芯片本质上就是工程问题。 //@怀念灰谷:回复@智者一起慢慢变富:你说得没错,所以主语是“中国”而不是“中国人”
一个团队要出业绩 核心还是领导
中国的各种组织过于强调权威和服从
某种程度遏制了创新能力
观察者中的观察者03-28 20:37
回复@无基之弹: 第一大客户占15% 60亿+的销售,国内找不出几个有这样能力的Fabless,目前也没有哪个全部梭哈在SMIC上,当然也有可能是韦尔,但韦尔的高端型号好像还在台积电//@无基之弹:回复@长风破浪88888:哪里看出来的查看全文
淡淡的相思林03-28 19:31
台积电2023营收下降4.5%,营业利润下降约20.5%。中芯国际因为大幅扩产2023年折旧抵扣利润比2022多了4亿美元,实际利润降幅也就差不多,主要是新建产能。查看全文
JWCJ03-28 17:00
回复@Adimiral-Nemo: 美国的思路是谁也不能跟它争第一,跟体制真的关系不大。
你看它跟沙特关系就不错,那里世袭,砍头。
另外台积电在美国眼里是中国企业吗?扶植台湾,分裂两岸正是它抑制中国发展的战略方针。
另一方面讲,不要太高看美国,从奥巴马执政开始,它已经走向衰落。中国...查看全文
Adimiral-Nemo03-28 13:06
回复@花开钵满de韩信: 谁说美国要打压中国了?打压中国,台积电还能发展的那么好。美国国会里那个委员会,不叫美中竞争委员会,正确的翻译是美国和CCP竞争委员会。就这么简单!//@花开钵满de韩信:回复@Adimiral-Nemo:都去了美国?!既然都去了美国那留在中国就无人可用了,美国还这么打压中国干嘛[...查看全文
半导体设备ETF03-28 10:11
【基金净值】2024年3月27日,$半导体设备ETF(SH561980)$ 基金净值为0.9115元。
【场内价格】$半导体设备ETF(SH561980)$ 收盘价为0.9090元,成交额4043万元,最新规模为1.12亿元。
【标的指数】中证半导(931865) 上一交易日收于2244.36点,下跌2.63%。
中证半导指数前十大权重股
【...查看全文
日本首相岸田文雄计划于4月6日访问台积电在日本的工厂。 日本首相岸田文雄计划于4月6日访问台积电在日本的工厂。 网页链接
格隆汇3月25日|台积电(TSM.US)盘前涨0.9%,报141.8美元。有市场消息称,台积电2nm制程加速安装设备,台积电新竹宝山Fab20 P1厂将于4月进行设备安装工程,为GAA(环绕式闸级)架构量产暖身,预计宝山P1、P2及高雄... 网页链接
芯片制造中心台湾地区将从4月1日起提高电费,此举对大型工业用户影响最大,并可能刺激通货膨胀。 台湾经济部周五发表声明称,互联网数据中心和包括台积电(TSM.US)在内的大型工业用户的电费将根据使用情况... 网页链接
格隆汇3月21日|隔夜美股创新高,带动台股走强。台湾加权指数收盘上涨414.64点,涨幅2.1%,报20199.09点,再创历史新高。台积电(2330.TW)收涨3.43%报784元新台币,鸿海精密(2317.TW)收涨3.26%。 网页链接
【拜登的“亚利桑那芯片梦”越走越慢 多家产业链供应商暂缓建厂】根据周二的最新报道,除了众所周知的“台积电延后亚利桑那厂建设计划”外,一众半导体供应链厂商也纷纷推迟、甚至重新考量在亚利桑那州的建厂计划。其中包括化学和材料制... 网页链接
来源:格隆汇 台积电(TSM.US)涨2.54%,报139.89美元。据两位知情人士透露,台积电正考虑在日本建立先进的封装产能,此举将为日本重振其半导体产业的诸多努力增添一些动力。台积电正在考虑的一个选择是将... 网页链接
行业核心观点: 2024年3月11日至3月17日期间,沪深300指数上涨0.71%,申万电子指数上涨0.76%,在31个申万一级行业中排第23,跑赢沪深300指数0.05个百分点。把握终端复苏和AI产业链加速建设的催化下,AIPC等创... 网页链接
对人工智能的狂热正压倒对台积电(TSM.US)的地缘政治担忧,并推动该公司股价继续创纪录地上涨。 外国投资者已将台积电的持股比例提高至两年高点,支持了台积电有关人工智能将成为其今年最大增长动力的说... 网页链接
路透引述知情人士称,晶片代工厂台积电考虑在日本建立先进封装产能,选项之一是将其独家拥有的CoWoS封装技术引入日本。评估工作还处于初步阶段,尚未就潜在投资的规模或时间表做出决定。CoWoS是一... 网页链接
台积电在日本首座晶圆厂已建成,近日据两位消息人士透露,台积电正考虑在日本建设先进封装产能,此举将为日本半导体复兴的努力增添动力。消息人士补充,目前计划讨论仍处于早期阶段,由于信息尚未公开,因此... 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-04-17 AccNo: 0001193125-19-108474 Size: 12 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-04-16 AccNo: 0001193125-19-107268 Size: 37 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 美东时间 2019-04-18 盘前 披露财报,预期EPS 0.38 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-04-10 AccNo: 0001193125-19-102369 Size: 77 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-04-04 AccNo: 0001193125-19-097160 Size: 38 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-03-25 AccNo: 0001193125-19-084266 Size: 18 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-03-18 AccNo: 0001193125-19-077389 Size: 11 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-03-08 AccNo: 0001193125-19-067854 Size: 77 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-03-04 AccNo: 0001193125-19-061581 Size: 5 MB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Filed: 2019-02-25 AccNo: 0001193125-19-048915 Size: 17 KB 网页链接