美股指数里你会认为纳斯达克是王者,纳斯达克指数里,你会认为纳斯达克100(QQQ)是王中王,但正是因为有费城半导体指数这样的bug存在,王不可为王,只能做弟弟。十年以来费城半导体指数才是,因为半导体,而无论是移动互联网还是智慧型手机,无论是AI还是元宇宙...查看全文
马曼然03-23 20:46
巴菲特在做投资时非常重视估值问题,即便买入科技股也是等出现低估值时才出手,比如买苹果时市盈率十倍左右,买台积电也是十倍市盈率左右,买日本五大商社估值更是只有个位数市盈率。不可否认这些投资标的都具有成长性,但买入时非常在意估值高低,这也就是巴菲特过去屹立不倒的主要原因。#巴菲特#...查看全文
天道酬勤我午休03-13 01:31
昨天写过
景气度的极致是供不应求,代表着涨价和业绩。
景气度的尽头是新技术,代表着想象力和估值溢价。
景气度的王者是稀缺性,代表着辨识度和绕不开。
在分析下(只做复盘,不作投资建议)
1)赛道最好
AIGC目前最强的是算力,算力里面最紧缺的就是HBM。
无论你问...查看全文
南哥说03-26 09:46
日前,台积电称,为应对客户对AI芯片需求,台积电再度启动大扩产,预计四月将展开装机与在建中的2nm晶圆厂、先进封装厂共达十座。另外,供应链指出,继2nm之后,台积电还将推进到1.4nm、1nm先进制程;厂商透露,1nm世代在台湾地区投资建厂大概需要8-10座厂。
(上述企业仅作行业举例使用,不作...查看全文
bobozcj03-02 07:30
$中科曙光(SH603019)$ 国内大资金真的敢炒啊。英伟达掌握核心技术,业绩增长百分之586,市盈率才69倍。中际旭创增长百分之70,市盈率也70倍。
这批科技大盘股tcl科技市盈率57倍,中科曙光48倍,浪潮信息46倍,中芯国际60倍,中国长城亏损。美国高通也才22倍市盈率,台积电才25倍市盈率。
...查看全文
许轶03-25 11:01
什么是共同富裕?
英伟达和英伟达教,是典范。
教徒们都财富自由了。
什么腾讯阿里的早期员工,什么大米小米,百度,你加在一起X5,也没有人家黄教主的手下和教徒们牛。
硅谷最新调查,公司37%员工财富20,000,000美元以上。数学不好的,我用中文说一次2000万美元,两千万美元。
许轶03-19 12:30
黄教主是未来穿越回来的,信了他,无论过去20年,何时买入股票,你都得救了。
我2014开始信他。得到算早,仓位算重,持有算长吧。看我
今年的GTC是投资界春晚。几个感受。
1. partners都赚到钱了。之前很多人都怀疑这个adoption,说只有NVDA自己赚到钱,这次2小时的春晚,和以前一样,...查看全文
NT_CLANNAD03-07 20:55
结论:市场可能高估AMD,低估了INTEL。芯片设计太卷,代工才是INTEL未来看点。AMD CPU从2016至今如相对INTEL的所有“超越”都依赖台积电的制程优势,芯片设计上未见优势。从AMD和NVIDIA之间越拉越大的GPU设计技术差距(即使两者都用台积电工艺)也可以侧面验证这点。从2016的NV pascal架构开始,AM...查看全文
炒股是技术活03-20 13:08
日本加息,召回全球资金!预示着日本几十年藏在海外的庞大资金,还有背后的生产实力回流日本,日本几十年的房地产泡沫已经随着时间疗法完全治愈。可以说现在日本整体是没有多少负债,可以开始大规模发展的国家!所以台积电这样的生产企业开始在日本建厂。整个经济开始起飞的脚步!查看全文
京北星光03-28 09:04
$罗博特科(SZ300757)$
罗博特科除了产品的独特性之外,可以从另一个角度解释其稀缺性。
先从光模块的近期动向说起。
前段时间,铭普光磁和立讯精密都发布了800g硅光光模块,就能撼动当前的光模块格局吗?
很难。
去年号称量产800g的剑桥科技,被市场寄予希望今年业绩放量,结...查看全文
wisethinking02-15 16:15
回复@wisethinking: 巧的是,发表以上评论没几个小时,台湾股市今天上涨3.03%,创历史新高,而台湾股王台积电上涨9.8%,刷新记录高点。而我买进芯片股,就是从巴菲特清仓台积电的消息公布后就开始了。//@wisethinking:回复@配置喵:科技股从来不是巴菲特的强项,要不然比尔盖茨屡次劝他买微软股票,...查看全文
Simon_Don02-15 15:51
回复@wisethinking: 清空台积电是因为他能力不够?笑死我了。人家根本不愿意赌台海危机罢了。//@wisethinking:回复@配置喵:科技股从来不是巴菲特的强项,要不然比尔盖茨屡次劝他买微软股票,他都未同意。苹果当年他是当消费股购买的,没想到后来成长为全球消费电子大腕。从巴菲特刚买进台积电,没...查看全文
日本首相岸田文雄计划于4月6日访问台积电在日本的工厂。 日本首相岸田文雄计划于4月6日访问台积电在日本的工厂。 网页链接
格隆汇3月25日|台积电(TSM.US)盘前涨0.9%,报141.8美元。有市场消息称,台积电2nm制程加速安装设备,台积电新竹宝山Fab20 P1厂将于4月进行设备安装工程,为GAA(环绕式闸级)架构量产暖身,预计宝山P1、P2及高雄... 网页链接
芯片制造中心台湾地区将从4月1日起提高电费,此举对大型工业用户影响最大,并可能刺激通货膨胀。 台湾经济部周五发表声明称,互联网数据中心和包括台积电(TSM.US)在内的大型工业用户的电费将根据使用情况... 网页链接
格隆汇3月21日|隔夜美股创新高,带动台股走强。台湾加权指数收盘上涨414.64点,涨幅2.1%,报20199.09点,再创历史新高。台积电(2330.TW)收涨3.43%报784元新台币,鸿海精密(2317.TW)收涨3.26%。 网页链接
【拜登的“亚利桑那芯片梦”越走越慢 多家产业链供应商暂缓建厂】根据周二的最新报道,除了众所周知的“台积电延后亚利桑那厂建设计划”外,一众半导体供应链厂商也纷纷推迟、甚至重新考量在亚利桑那州的建厂计划。其中包括化学和材料制... 网页链接
来源:格隆汇 台积电(TSM.US)涨2.54%,报139.89美元。据两位知情人士透露,台积电正考虑在日本建立先进的封装产能,此举将为日本重振其半导体产业的诸多努力增添一些动力。台积电正在考虑的一个选择是将... 网页链接
行业核心观点: 2024年3月11日至3月17日期间,沪深300指数上涨0.71%,申万电子指数上涨0.76%,在31个申万一级行业中排第23,跑赢沪深300指数0.05个百分点。把握终端复苏和AI产业链加速建设的催化下,AIPC等创... 网页链接
对人工智能的狂热正压倒对台积电(TSM.US)的地缘政治担忧,并推动该公司股价继续创纪录地上涨。 外国投资者已将台积电的持股比例提高至两年高点,支持了台积电有关人工智能将成为其今年最大增长动力的说... 网页链接
路透引述知情人士称,晶片代工厂台积电考虑在日本建立先进封装产能,选项之一是将其独家拥有的CoWoS封装技术引入日本。评估工作还处于初步阶段,尚未就潜在投资的规模或时间表做出决定。CoWoS是一... 网页链接
台积电在日本首座晶圆厂已建成,近日据两位消息人士透露,台积电正考虑在日本建设先进封装产能,此举将为日本半导体复兴的努力增添动力。消息人士补充,目前计划讨论仍处于早期阶段,由于信息尚未公开,因此... 网页链接
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