追风不怕晚

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$卡特彼勒(CAT)$ 的净利润率为什么比国内的同行高那么多？$三一重工(SH600031)$ $徐工机械(SZ000425)$

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22年开始，基金基本卖不出，基本面定价完全失效，连广发的金牌分析师都开始研究龙头战法了，这市场说是*良为娼不过分吧

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回复@不明真相的群众: 物尽其用，如果再能做到人尽其才，那就是我的理想国了//@不明真相的群众:回复@dealfun:有一次我去菲律宾，当地人很自豪地跟我说，他们那里啥都是二手的，飞机也是，公共汽车也是，出租车也是。

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回复@不追高啊: 问题不大，目前看占全部国产设备不止3成，再加上出口会越来越多，预估100亿美元很保守了//@不追高啊:回复@追风不怕晚:能拿下三成吗

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$北方华创(SZ002371)$ 预计全球半导体设备市场规模会维持在1000亿以上，中国不管是产量还是销量预计都占全球三分之一强，那就是300亿的市场规模，华创假设拿下1/3，那就是100亿，考虑到以后设备维护方面的营收会增加，净利润率会提高，保守点按25%算，长期看净利润不会低于25亿，给个保守估值20倍p...

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$北方华创(SZ002371)$ 每次半导体别的票想起来，都被这个LJ压制

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$北方华创(SZ002371)$ 垃圾中的垃圾

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谁？

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我以前觉得全网最无知最不知天高地厚的是一个叫半佛的

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无他，唯盘小尔

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$北方华创(SZ002371)$ 今天的华创就是1月29日的中际旭创，再次吐槽一句A股真是个极端博弈的恶心市场

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主力为什么要压大？吸筹码？

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回复@沉淀rc9: 国产替代逻辑为什么会弱化？//@沉淀rc9:回复@卧牛先生HY:半导体行业在国产替代逻辑弱化后估值仍然高高在上，接下来大概率仍然是估值修复的过程，反向修复

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回复@山行: 哈哈//@山行:回复@张小丰:来嘛

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回复@不明真相的群众: 你不能用HW，因为它不安全，你不能用tiktok，因为它不安全，你不能买便宜又好开的某国电动车，因为它不安全，你看，有时候不安全跟不自给自足能起一样的作用//@不明真相的群众:回复@润森哥:少用脑子，多用脚趾头思考。
啥叫用脚趾头呢，就是把自己恢复成一个正常的人。

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看到“马斯克是保守的”就看不下去了，但凡稍微了解一点马斯克，哪怕是翻过两页他的传记都说不出这种话

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$北方华创(SZ002371)$ HW青浦研发中心规划的没有半导体设备项目，日经新闻的消息应该是错的，其实正常想想应该也是这样，华创等国内企业技术突破非常快，HW没必要再来凑热闹，应该集中精力搞GKJ

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“新三样”其实卖得已经不便宜了，看下它们的毛利率就知道了，我们不妨换个角度思考下为什么外国同行卖得这么贵，看过《克拉克森的农场》大概就明白了，在国外生产需要面临多么复杂的环保监管和繁琐的专业分工，很多事即使你会做也不能做，必须要花钱请有资质的人做，你说坏处吧，那当然是成本很高...

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回复@泡着: 华创这么大市值，是板块拖累它，还是它拖累板块？！//@泡着:回复@追风不怕晚:与估值没有关系。没有大涨的原因：1，目前是存量资金博弈，盘子大的股票大资金愿意买的少。2，半导体整个板块太弱了，形成拖累。3，目前a股市场悲观给的估值自然低，乐观时估值自然就上去了。

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回复@选择等待与离场: 国产替代的逻辑早就price in了，21年大概是10p，22年是16p，券商研报里都有//@选择等待与离场:回复@追风不怕晚:我和你一样，持有类似的股票。这类股票关键是要能够取得技术突破，实现国产替代，然后才能涨。中芯国际24年资本支出不会降，但是也不会大涨，所以上游设备材料商...