李定国

国实一号私募开放认购和不是总结的2019年度总结

$国实一号(P000530)$预计将于1月20日临时开放，届时新投资者可以认购，老投资者也可以追加投资。对于新投资者直接在本人雪球主页点击进入国实一号界面预约认购即可，会有雪球工作人员主动联系，做好相关手续流程工作；老投资者则直接联系雪球工作人员即可。 2019年年度是国实一号基金上线以来的第...查看全文

荣盛大本营在环京，因为雄安严调控，环京冰冻，直接受损主流房企仅次于华夏幸福，过去两年外界一直比较担忧这一点所以对荣盛的估值有所压制。荣盛今年销售额1153亿，同比增长14%，目前正在进行全国化布局，降低河北（环京）的占比。全国化布局这个东西，讲真难度蛮大的，一般而言，房企新进入一个...查看全文

回复@我爱小沐沐: 不会，不看嘴巴看身体看行动。暗松是一定的。//@我爱小沐沐:回复@李定国:李哥，市场本来是预期疫情是要放水的，但是看统计局和央行是泼了冷水，预期是否落空呢？查看全文

抱歉，绿城了解有限，不太认为绿城一贯的传统在谁谁谁到来后会有大的蜕变或者改变。查看全文

回复@畅衡快乐成长: 时代相对龙光而言，家底要薄一点，没龙光那么富，同样是深耕大湾区的区域性房企，土储，销售百分之七八十在大湾区，并且同样的有大量旧改在大湾区。土储的潜力和前景好，尤其是有万亿级别的潜在旧改土储（老板业绩会所说）。万亿旧改可能略有水分，但六折左右我认为应该是有的...查看全文

这几个问题很深了，我的理解不一定准确，这几个问题的大前提是要看项目是否并表，如果并表的话:1)因为并表上市公司对项目有完全控制权，现金流应该是按整个项目来计算的，会列出归属小数股东的权益，利润，现金等；如果销售额是100亿，并且已经全部回款100亿，那么现金流入才是100亿2）经营现金流...查看全文

龙光货真价实的真大湾区龙头，土储，销售，以及大量旧改储备，综合看超过三分之二在大湾区，这才是"最纯正"的大湾区地产股。在这些民企内房你比较的话，相对而言家里有矿家底厚实，要稳健一些。奥园之所以去年涨得多主要是过去两年销售大爆发，同比翻倍后有继续增长30%，终于实现千亿销售...查看全文

如图，一如既往的看好地产。预期内的东西，比本人预计的来得还要快还要猛，力度还要大。 $融创中国(01918)$ $中国金茂(00817)$ $万科A(SZ000002)$查看全文

回复@Reporter: 其他评论说的，开香港的账户这个其实也很有必要的//@Reporter:回复@李定国:谢谢大熊兄。看了你很久的分析报告，受益匪浅，一并感谢了。这几年基本只买不卖，突然换个账户好像打乱了节奏，都没得交易的感觉了，所以有点心慌。再次感谢，祝健康平安，诸事喜乐。查看全文

外省新增确诊十连降，从峰值890例下降到267例，日新增出院也达到391例。$融创中国(01918)$ 查看图片查看全文

回复@阿修罗战士: 到2月底，差不多是极限，外省就会全面复工//@阿修罗战士:回复@李定国:一如既行的强大逻辑思维。一个问题：到底这种强管制政府能支持多久？如果还能坚持2周，我认为全国抗疫必定胜利，可政府还可以坚持2周吗？查看全文

武汉存量一次性释放，省外治愈人数超新增确诊人数

武汉把临床诊断上大概率符合新冠肺炎的疑似病例一起确诊了， 湖北省口径调整，将临床诊断病例计入确诊病例，表现出来就是累计疑似下降近万人。数据剧烈波动属于湖北“应收尽收”命令的脉冲式冲击，趋势向好。 前期湖北尤其是武汉，全国上下对其数据失真都心知肚明，实际确诊和死亡数肯定大于公布...查看全文

收官大决战--下周迎存量确诊总数大拐点！

非湖北新增确诊人数迎来八连降，从890人跌至377人，已经降至1月25日水平；湖北新增确诊人数从最高3156例，震荡下行跌掉一半到1638例，已经降到1月31日水平；新增拐点确定无疑，本人应该是少数在1月底则预测到即将迎来新增拐点的人，之前几篇文章发出来，质疑的反对的一大片，所幸我是正确的，这也...查看全文

新冠肺炎，继续发几张图

直接看数据图： $融创中国(01918)$ $中国金茂(00817)$查看全文

回复@李定国: 这个大幅下降肯定是多因素共同作用的结果。确定有作用的肯定有1，医疗资源因为方舱和全国支援得到大幅提升，让轻，中症得到及时救治，降低了重症率；2，重症患者也经历一个去库存的过程，医疗资源大幅到位，去库存结束或者接近结束。可能有作用的，1、瑞德西韦真的成为人命的希望起到...查看全文

回复@bearmimi: 写得非常好，学习！鸡蛋里面挑一下骨头，我从大投资逻辑和行业前景也补充几点。在财政收入贡献上，逻辑严谨，数据翔实，无比赞同，地产就是当之无愧的国家第二税务局，尤其是地方政府财政的强力支撑。但国家为什么要“放弃”地产行业嘛？我补充说一点，地产行业是...查看全文

还有一个可能原因，重症患者也经历一个去库存的过程，医疗资源大幅到位，去库存结束。另外也有可能瑞德西韦之外的治疗手段也进步了查看全文

新增重症人数暴跌，人民的希望起效了？

过去一周多我都在说拐点马上到、现在是拐点确认区、拐点已经到了、关于拐点先不说，来看下面两个图，另外一个很重要的指标重症人数今日同比暴跌！莫非是瑞德西韦--人民的希望起效了？前几日短短几天每天新增重症从186增长到1280例，而昨天直接跌到个位数仅为87例，其中外省35例？ 可能有4个原因，...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥200，也推荐给你。查看全文

先谈量化。保利19号年武汉销售额137亿，排第二，占全部销售额比例3%，第一名万科167亿，占全部比例2.7%。这是销售额角度下来土储角度，保利武汉土储占全部比例6.3%，总计950万方。万科占比3.2%，总计300万方。综上，量化来看保利土储和销售占比更高。一月保利销售相对差我认为是推盘节奏原因，本就...查看全文

【曙光将至】湖北强力去库存，拐点确认区，即将进入下降通道

湖北目前由于医疗资源持续补给，处于强力“去库存阶段”，而非疫情进一步失控，目前处于明确的拐点确认区，下周新增确诊人数等其他重要指标进入下降趋势。 之前本人几篇疫情分析文章发出来，基本上绝大部分的读者都反应太过乐观了，这里我详细补充解释下我所说拐点的概念。武汉肺炎爆发以来，之前...查看全文