李定国

李定国

李定国的私募基金
总收益 26.6%
  • 无认购费
  • 无封闭期
  • 国实一号
    主理人:李定国
    李定国回复的提问

    熊大,一直好奇融创文旅的不确定性,以及融创文旅的商业模式的优缺点,能给详细分析下吗?查看全文

    他的全部讨论
    石油暴跌是中国的大利好:18年中国进口原油2400亿美元

    石油一直被成为是“工业的血液”,现代工业现代制造业完全离不开是石油,而中国是世界上最大的工业国,制造国,一国制造业产值就超过美日德三国之和。 中国石油对外依存度高达70%,原油价格大跌,对世界经济,尤其是对中国而言是非常非常大的利好。 2018年海关数据,见下图,进口原油2400亿美元。...查看全文

    荣盛大本营在环京,因为雄安严调控,环京冰冻,直接受损主流房企仅次于华夏幸福,过去两年外界一直比较担忧这一点所以对荣盛的估值有所压制。荣盛今年销售额1153亿,同比增长14%,目前正在进行全国化布局,降低河北(环京)的占比。全国化布局这个东西,讲真难度蛮大的,一般而言,房企新进入一个...查看全文

    回复@我爱小沐沐: 不会,不看嘴巴看身体看行动。暗松是一定的。//@我爱小沐沐:回复@李定国:李哥,市场本来是预期疫情是要放水的,但是看统计局和央行是泼了冷水,预期是否落空呢?查看全文

    抱歉,绿城了解有限,不太认为绿城一贯的传统在谁谁谁到来后会有大的蜕变或者改变。查看全文

    回复@畅衡快乐成长: 时代相对龙光而言,家底要薄一点,没龙光那么富,同样是深耕大湾区的区域性房企,土储,销售百分之七八十在大湾区,并且同样的有大量旧改在大湾区。土储的潜力和前景好,尤其是有万亿级别的潜在旧改土储(老板业绩会所说)。万亿旧改可能略有水分,但六折左右我认为应该是有的...查看全文

    这几个问题很深了,我的理解不一定准确,这几个问题的大前提是要看项目是否并表,如果并表的话: 1)因为并表上市公司对项目有完全控制权,现金流应该是按整个项目来计算的,会列出归属小数股东的权益,利润,现金等;如果销售额是100亿,并且已经全部回款100亿,那么现金流入才是100亿 2)经营现金...查看全文

    龙光货真价实的真大湾区龙头,土储,销售,以及大量旧改储备,综合看超过三分之二在大湾区,这才是"最纯正"的大湾区地产股。在这些民企内房你比较的话,相对而言家里有矿家底厚实,要稳健一些。奥园之所以去年涨得多主要是过去两年销售大爆发,同比翻倍后有继续增长30%,终于实现千亿销售...查看全文

    如图,一如既往的看好地产。预期内的东西,比本人预计的来得还要快还要猛,力度还要大。 $融创中国(01918)$ $中国金茂(00817)$ $万科A(SZ000002)$查看全文

    回复@Reporter: 其他评论说的,开香港的账户这个其实也很有必要的//@Reporter:回复@李定国:谢谢大熊兄。看了你很久的分析报告,受益匪浅,一并感谢了。这几年基本只买不卖,突然换个账户好像打乱了节奏,都没得交易的感觉了,所以有点心慌。再次感谢,祝健康平安,诸事喜乐。查看全文

    外省新增确诊十连降,从峰值890例下降到267例,日新增出院也达到391例。$融创中国(01918)$ 查看图片查看全文

    回复@阿修罗战士: 到2月底,差不多是极限,外省就会全面复工//@阿修罗战士:回复@李定国:一如既行的强大逻辑思维。一个问题:到底这种强管制政府能支持多久?如果还能坚持2周,我认为全国抗疫必定胜利,可政府还可以坚持2周吗?查看全文

    回复@李定国: 这个大幅下降肯定是多因素共同作用的结果。确定有作用的肯定有1,医疗资源因为方舱和全国支援得到大幅提升,让轻,中症得到及时救治,降低了重症率;2,重症患者也经历一个去库存的过程,医疗资源大幅到位,去库存结束或者接近结束。可能有作用的,1、瑞德西韦真的成为人命的希望起到...查看全文

    回复@bearmimi: 写得非常好,学习![鼓鼓掌][鼓鼓掌] 鸡蛋里面挑一下骨头,我从大投资逻辑和行业前景也补充几点。 在财政收入贡献上,逻辑严谨,数据翔实,无比赞同,地产就是当之无愧的国家第二税务局,尤其是地方政府财政的强力支撑。 但国家为什么要“放弃”地产行业嘛?我补充说一点,地产行业...查看全文

    还有一个可能原因,重症患者也经历一个去库存的过程,医疗资源大幅到位,去库存结束。另外也有可能瑞德西韦之外的治疗手段也进步了查看全文

    我刚打赏了这个帖子 ¥200,也推荐给你。查看全文

    先谈量化。 保利19号年武汉销售额137亿,排第二,占全部销售额比例3%,第一名万科167亿,占全部比例2.7%。这是销售额角度 下来土储角度,保利武汉土储占全部比例6.3%,总计950万方。万科占比3.2%,总计300万方。 综上,量化来看保利土储和销售占比更高。 一月保利销售相对差我认为是推盘节奏原因,...查看全文

    【曙光将至】湖北强力去库存,拐点确认区,即将进入下降通道

    湖北目前由于医疗资源持续补给,处于强力“去库存阶段”,而非疫情进一步失控,目前处于明确的拐点确认区,下周新增确诊人数等其他重要指标进入下降趋势。 之前本人几篇疫情分析文章发出来,基本上绝大部分的读者都反应太过乐观了,这里我详细补充解释下我所说拐点的概念。武汉肺炎爆发以来,之前...查看全文

    [鼓鼓掌]万科的优势首先是家底厚实,最厚没有之一,相对来说如果说什么房企不差钱,万科肯定是少数几个。家底厚实就可以很从容很稳健,判断错的地不急着亏本出,可以缓一缓时间。融资利率非常低,5%多,不管是财务费用还是融资空间的优势巨大,财务费用低即便地拿得贵一点也可以有较不错的利润率。...查看全文

    融创截止2019年中报已售未结是6500亿,但是合约负债大概只有2000多亿,主要原因是有一半左右的销售额在表外,此外,还有大几百近千亿的销售额还没有汇款,再途中,所以不能确定为合约负债,所以基于这两个因素合约负债大幅低于已售未结。$融创中国(01918)$查看全文

    关键指标向好,疫情拐点已出现,下周迎曙光

    1月31日0-24时,全国新增确诊病例2102例,新增重症病例268例,新增死亡病例46例,新增治愈出院病例72例,新增疑似病例5019例。累计报告确诊病例11791例,现有重症病例1795例,累计死亡病例259例,累计治愈出院病例243例,共有疑似病例17988例。 如本人上一篇文章分析预测到周末将会是数据增长(新...查看全文

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