李定国

石油暴跌是中国的大利好：18年中国进口原油2400亿美元

石油一直被成为是“工业的血液”，现代工业现代制造业完全离不开是石油，而中国是世界上最大的工业国，制造国，一国制造业产值就超过美日德三国之和。 中国石油对外依存度高达70%，原油价格大跌，对世界经济，尤其是对中国而言是非常非常大的利好。 2018年海关数据，见下图，进口原油2400亿美元。...查看全文

荣盛大本营在环京，因为雄安严调控，环京冰冻，直接受损主流房企仅次于华夏幸福，过去两年外界一直比较担忧这一点所以对荣盛的估值有所压制。荣盛今年销售额1153亿，同比增长14%，目前正在进行全国化布局，降低河北（环京）的占比。全国化布局这个东西，讲真难度蛮大的，一般而言，房企新进入一个...查看全文

回复@我爱小沐沐: 不会，不看嘴巴看身体看行动。暗松是一定的。//@我爱小沐沐:回复@李定国:李哥，市场本来是预期疫情是要放水的，但是看统计局和央行是泼了冷水，预期是否落空呢？查看全文

抱歉，绿城了解有限，不太认为绿城一贯的传统在谁谁谁到来后会有大的蜕变或者改变。查看全文

回复@畅衡快乐成长: 时代相对龙光而言，家底要薄一点，没龙光那么富，同样是深耕大湾区的区域性房企，土储，销售百分之七八十在大湾区，并且同样的有大量旧改在大湾区。土储的潜力和前景好，尤其是有万亿级别的潜在旧改土储（老板业绩会所说）。万亿旧改可能略有水分，但六折左右我认为应该是有的...查看全文

这几个问题很深了，我的理解不一定准确，这几个问题的大前提是要看项目是否并表，如果并表的话: 1)因为并表上市公司对项目有完全控制权，现金流应该是按整个项目来计算的，会列出归属小数股东的权益，利润，现金等；如果销售额是100亿，并且已经全部回款100亿，那么现金流入才是100亿 2）经营现金...查看全文

龙光货真价实的真大湾区龙头，土储，销售，以及大量旧改储备，综合看超过三分之二在大湾区，这才是"最纯正"的大湾区地产股。在这些民企内房你比较的话，相对而言家里有矿家底厚实，要稳健一些。奥园之所以去年涨得多主要是过去两年销售大爆发，同比翻倍后有继续增长30%，终于实现千亿销售...查看全文

如图，一如既往的看好地产。预期内的东西，比本人预计的来得还要快还要猛，力度还要大。 $融创中国(01918)$ $中国金茂(00817)$ $万科A(SZ000002)$查看全文

回复@Reporter: 其他评论说的，开香港的账户这个其实也很有必要的//@Reporter:回复@李定国:谢谢大熊兄。看了你很久的分析报告，受益匪浅，一并感谢了。这几年基本只买不卖，突然换个账户好像打乱了节奏，都没得交易的感觉了，所以有点心慌。再次感谢，祝健康平安，诸事喜乐。查看全文

外省新增确诊十连降，从峰值890例下降到267例，日新增出院也达到391例。$融创中国(01918)$ 查看图片查看全文

回复@阿修罗战士: 到2月底，差不多是极限，外省就会全面复工//@阿修罗战士:回复@李定国:一如既行的强大逻辑思维。一个问题：到底这种强管制政府能支持多久？如果还能坚持2周，我认为全国抗疫必定胜利，可政府还可以坚持2周吗？查看全文

回复@李定国: 这个大幅下降肯定是多因素共同作用的结果。确定有作用的肯定有1，医疗资源因为方舱和全国支援得到大幅提升，让轻，中症得到及时救治，降低了重症率；2，重症患者也经历一个去库存的过程，医疗资源大幅到位，去库存结束或者接近结束。可能有作用的，1、瑞德西韦真的成为人命的希望起到...查看全文

回复@bearmimi: 写得非常好，学习！ 鸡蛋里面挑一下骨头，我从大投资逻辑和行业前景也补充几点。 在财政收入贡献上，逻辑严谨，数据翔实，无比赞同，地产就是当之无愧的国家第二税务局，尤其是地方政府财政的强力支撑。 但国家为什么要“放弃”地产行业嘛？我补充说一点，地产行业...查看全文

还有一个可能原因，重症患者也经历一个去库存的过程，医疗资源大幅到位，去库存结束。另外也有可能瑞德西韦之外的治疗手段也进步了查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥200，也推荐给你。查看全文

先谈量化。 保利19号年武汉销售额137亿，排第二，占全部销售额比例3%，第一名万科167亿，占全部比例2.7%。这是销售额角度 下来土储角度，保利武汉土储占全部比例6.3%，总计950万方。万科占比3.2%，总计300万方。 综上，量化来看保利土储和销售占比更高。 一月保利销售相对差我认为是推盘节奏原因，...查看全文

【曙光将至】湖北强力去库存，拐点确认区，即将进入下降通道

湖北目前由于医疗资源持续补给，处于强力“去库存阶段”，而非疫情进一步失控，目前处于明确的拐点确认区，下周新增确诊人数等其他重要指标进入下降趋势。 之前本人几篇疫情分析文章发出来，基本上绝大部分的读者都反应太过乐观了，这里我详细补充解释下我所说拐点的概念。武汉肺炎爆发以来，之前...查看全文

万科的优势首先是家底厚实，最厚没有之一，相对来说如果说什么房企不差钱，万科肯定是少数几个。家底厚实就可以很从容很稳健，判断错的地不急着亏本出，可以缓一缓时间。融资利率非常低，5%多，不管是财务费用还是融资空间的优势巨大，财务费用低即便地拿得贵一点也可以有较不错的利润率。...查看全文

融创截止2019年中报已售未结是6500亿，但是合约负债大概只有2000多亿，主要原因是有一半左右的销售额在表外，此外，还有大几百近千亿的销售额还没有汇款，再途中，所以不能确定为合约负债，所以基于这两个因素合约负债大幅低于已售未结。$融创中国(01918)$查看全文

关键指标向好，疫情拐点已出现，下周迎曙光

1月31日0-24时，全国新增确诊病例2102例，新增重症病例268例，新增死亡病例46例，新增治愈出院病例72例，新增疑似病例5019例。累计报告确诊病例11791例，现有重症病例1795例，累计死亡病例259例，累计治愈出院病例243例，共有疑似病例17988例。 如本人上一篇文章分析预测到周末将会是数据增长（新...查看全文