最后遇到你

玩盏笔记（二）

本人玩收藏资料、札记合辑，第一本看这里。
玩盏笔记（一）
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玩收藏，可以修身养性，也可以悟道（以收藏的态度对待投资，以投资的态度对待收藏），生活里不仅仅只有股票。
本人收藏鉴赏文章发在雪球和闲鱼，
雪球号“最后遇到你”标注...

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回复@依楼倚梦: //@依楼倚梦:回复@最后遇到你:我感觉在雪球上最大才是我的知己

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回复@气质的稳赚小推土机: 哪有那么多估值错杀，存在即合理，市场估值长期看一定是合理的。//@气质的稳赚小推土机:回复@气质的稳赚小推土机:那您觉得呢 现在是高了 还是估值错杀了

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回复@tomsea: 当然，生意属性，行业属性也对市场定价有影响。比如现在就没有人认为银行市盈率低于海天、茅台是市场定价错误。$贵州茅台(SH600519)$ $海天味业(SH603288)$ $民生银行(SH600016)$//@tomsea:回复@最后遇到你:但是市盈率海天大于茅台，这个是不是市场定价错误？

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回复@气质的稳赚小推土机: 这个问题没有标准答案。看每个人的认知//@气质的稳赚小推土机:回复@最后遇到你:那大家感觉 欧普 多少倍估值 比较合理呢

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回复@tomsea: 长期PE和长期ROE、长期业绩增速有关，海天如果长期低于30PE或者茅台长期高于30PE才是定价错误。$贵州茅台(SH600519)$ $海天味业(SH603288)$ //@tomsea:回复@最后遇到你:但是市盈率海天大于茅台，这个是不是市场定价错误？

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回复@xu016: 看不懂，不过还是点个赞。
生物医药跨栏真不是一般的高。$康方生物(09926)$ $药明生物(02269)$ $康宁杰瑞制药-B(09966)$//@xu016:回复@恒生医疗ETF:今天康宁杰瑞腰斩，因为他家的pd-1/CTLA-4双抗III期试验失败，由于业内人士的关系当我看到这个试验方案的时候我就认为它不可能成功...

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回复@修行2024: 对，衡量一块资产的质量（包括资产轻重）最简单粗暴的方法就是看PB和ROE//@修行2024:回复@最后遇到你:茅台＞海天＞伊利，正好PB也是9>6>3，市场还是很识货的

闲聊几句261

【关于海天的几点感悟】
$海天味业(SH603288)$ $贵州茅台(SH600519)$ $伊利股份(SH600887)$
1、今天看资料才发现海天原来有这么多生产基地，。据资料，公司的生产基地分布在广东佛山、广东开平、江苏宿迁、江苏丹阳、安徽合肥、广西南宁、湖北武汉、浙江宁波、浙江杭州、浙江嘉兴、贵州黔...

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回复@修行2024: 调研全面不全面，看问题有没有按PG思考而已。券商卖方研报稀缺其实就已经说明很多问题。//@修行2024:回复@纪要调研前哨:感觉上市公司的投资者调研纪要比券商的研报价值高多了，而且可以反复品味。

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回复@领悟-think: 鼓励创新大方向是对的，但是时代的一粒灰，落到具体人具体事就是一座山。投资者首先得考虑自己能力圈能不能接住这座山再说。$康方生物(09926)$//@领悟-think:回复@最后遇到你:科技创新总是在试错中艰难前行，前行才是主题！！！

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回复@大隐无言: 创新药哪有什么清算价值，和PE/VC一样，估值全靠预期。没有了预期，二级市场股价清零也很正常。$康方生物(09926)$ $药明生物(02269)$ $恒瑞医药(SH600276)$//@大隐无言:回复@大隐无言:再次强调康方的历史性机会，可遇而不可求！当然，也要提示一下风险，下个月，AK112和PD1头对头临...

资料：DRG/DIP科普文

备注：部分资料引自青侨阳光
1. DRG/DIP是什么
DRG是疾病诊断相关分组（Diagnosis Related Groups, DRG），是舶来品，也是世界范围内主流支付方式，目前有40多个国家在使用。
它实质上是一种病例组合分类方案，即根据年龄、疾病诊断、病症严重程度和资源消耗等因素，将患者分入若干诊...

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这个有意思，国资，垄断行业，特许经营竟然还能有那么多ST #最后遇到你资料# ST国资股

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回复@最后遇到你: $康方生物(09926)$ 继续暴跌，又死掉一拨贪“便宜”抄底的价值投机者。看来创新药韭菜是割不完的。//@最后遇到你:回复@最后遇到你:【创新药闪崩时代】
这个表是过去一年创新药闪崩统计。可能会让被$康方生物(09926)$套住 的投资者清醒一点。
康诺亚、康宁杰瑞股价闪崩的...

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回复@虚极守静1: 其实这张图还有个隐藏彩蛋，就是欧普自从我发那段英文以来已经连续下跌了九个月，又到了变盘的时间窗。 查看图片//@虚极守静1:回复@最后遇到你:这只股废了

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【欧普康视和医疗服务指数月K线叠加图】
补充上传一张欧普康视和医疗服务指数K线叠加图，这个企业到底属于医疗器械板块还是医疗服务板块市场已经给出答案。$欧普康视(SZ300595)$ $医疗服务ETF(SH516610)$ 查看图片

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2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点：
1、开展公立医院药械经销审计调查
2、集采继续扩围，加强医院使用中选耗材监测
3、完善医疗设备采购政策
4、打击医疗器械推高价格，严查“带金销售”
5、严管医药代表
6、“站台式讲课”“餐桌式会议”被点名
7...

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回复@96老股民: 你要表达的重点是什么？怎么扯到视光中心的营收上了。$欧普康视(SZ300595)$ 已经将直营终端（视光中心）营收单列成“医疗服务”收入了，和经销商销售的OK镜营收没有合在一起。是你自己不了解情况所以凭臆想自说自话。//@96老股民:回复@最后遇到你:我直说吧，是你没抓住重点。OK镜行...

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回复@96老股民: 你确实不了解OK镜这个行业。OK镜本身就是服务属性大于产品属性。//@96老股民:回复@最后遇到你:国外甚至国内j什么说法，叫什么不重要，衡量标准是视光中心也好，或者叫***也罢，是否在提供服务过程中产生了超过产品价值之外的收入？没有的话，这种服务仅仅只是销售产品过程中的附加...

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回复@陶朱公投资: 【创新药暴跌的原因：没有超预期就是不及预期】
投创新药的人一般都是赚未来钱，遵循长板理论（按最乐观的管线进行估值），市场对于创新药公司的估值更愿意基于企业的长板（创新药成功上市应用）而非短板（业绩差、临床数据不确定性大）。预期打满的结果就是“没有超预期（数...