最后遇到你

玩盏笔记（二）

本人玩收藏资料、札记合辑，第一本看这里。
玩盏笔记（一）
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玩收藏，可以修身养性，也可以悟道（以收藏的态度对待投资，以投资的态度对待收藏），生活里不仅仅只有股票。
本人收藏鉴赏文章发在雪球和闲鱼，
雪球号“最后遇到你”标注...

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回复@杨过lv7: 茅台，长江电力，恒瑞医药//@杨过lv7:回复@最后遇到你:最大看上哪五个公司了，除了欧普海天其余三个可以说吗

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回复@耐心持有赚大钱: 没有//@耐心持有赚大钱:回复@最后遇到你:石药集团您跟踪过吗？

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回复@kk520131: a股傻子多，骗得一个是一个。//@kk520131:回复@kk520131:突然给你st肯定是证据确凿充分了，只是给你个机会补救。

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回复@lazykumo: 分散投资不是分散买股票，而是做好资产配置。我记得2021年那会我写过资产配置系列文章吧，可以看看。在我看来够的上我投资标准的A股就找不出十个，即使到现在，又符合标准又有好价格的不超过5个//@lazykumo:回复@最后遇到你:不仅要找好票，还得分散投资吧，避免黑天鹅

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回复@修行2024: 看你对企业和行业风险评估的准确度，认为自己很了解企业和行业的，可以左侧建仓，否则右侧建仓比较安全。大部分投资者不具备左侧建仓的能力。$海天味业(SH603288)$ $欧普康视(SZ300595)$//@修行2024:回复@最后遇到你:确实是在反思，是不是不应该只在左侧逐步建仓，右侧也应该适当买...

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回复@修行2024: 这个不错。你如果经常这么分析投资业绩绝对超过大部分投资者。//@修行2024:回复@最后遇到你:“让风险的承受者也能够获得他们想要的利润”
其实这是一个mapping工作，是基金经理们和个人投资者们都应做的事情。
我会画出一个风险-收益坐标系（x轴是风险、y轴是收益）...

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回复@杨过lv7: 和陶悦群基本同步，大概在2021年初清完，只保留底仓（也就是最初投资的份额）。//@杨过lv7:回复@最后遇到你:最大可以说多少清的欧普吗？

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回复@修行2024: 这个说明你对买入风险的评估评估得高了，所以对投资（建仓）价格也设定得比较低（需要便宜的价格来补偿你认为的高风险），这个从价值投资原理（安全边际）上来说你思考问题的出发点没错，具体操作上适当调整就好。
我爱写文章就是喜欢给自己的投资做个总结与反思。这次投资结果...

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回复@Rogeru85: 你反思一下你自己吧。//@Rogeru85:回复@太火炎:主要觉得他不愿意承认错误，又不是神，正常的啊

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回复@太火炎: 为你这个认知点个赞。其实我是不是吹票，长期关注我的应该都清楚，我对$欧普康视(SZ300595)$ $海天味业(SH603288)$ 和其他股票的研究的角度没什么不一样，并没有带有色眼镜去看它们。它们有优点（而且优点很突出），也有缺点（其实大部分投资者都吐槽它们贵，贵不是它们的缺点，优秀...

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回复@yzzm307: 早买的人已经套死了，如果上杠杆又买早的人已经输光离开股市了。 每次熊市我都见到很多这样的人。//@yzzm307:回复@修行2024:跌了三年，要买早买！

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回复@修行2024: 熊市一定要有耐心，包括建仓和持股。$欧普康视(SZ300595)$ $海天味业(SH603288)$
各地专项整治开始了。短则一个月，长则半年，到年底基本结束。
第一条针对的就是院外购药（大家能想到的应该包括生长激素，阿托品滴眼液，OK镜，灌流器等），短期内看起来是利空，长期看对规...

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回复@涤生书屋: 网页链接
公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 897,145,269 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.23 元（含税），合计派发红利 200,063,394.99 元，剩余未分...

闲聊几句246

【投资赚认知的钱，争论大可不必】
$欧普康视(SZ300595)$ $药明康德(SH603259)$ $海天味业(SH603288)$
1、中午在群里讨论，讲到一位重仓药明康德的退群者在药明系崩盘以前一直嘲笑持有欧普康视群友的事情。结果没过多久，药明系因为基因法案事件崩盘。
好多东西是风水轮流转，其实比较...

闲聊几句245

【巴菲特2024年股东大会发言实录】（八）
$海天味业(SH603288)$ $欧普康视(SZ300595)$ $银河战舰(ZH009564)$ #2024年巴菲特股东大会# #最后遇到你资料# #最后遇到你思维碎片#
【巴菲特2024年股东大会发言实录】（七）
网页链接
当地时间5月4日，20...

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回复@只买消费垄断: 别人也是在二级市场买入的，也不要眼红别人的成本低，要反思自己为啥在那时候看不到价值。$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $海天味业(SH603288)$//@只买消费垄断:回复@滇南王:平安当年买华夏，买碧桂园，买上海家化，70多元回购。
还是中国飞鹤牛逼，24跌到8块...

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筹资活动产生的现金流量净额变动较大，租赁付款额增加可以理解，结构化主体回购交易性金融负债增加怎么理解，懂的球友可以在评论区留言。我个人觉得是并购进来那些渠道经销商带过来的账。
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$欧普康视(SZ300595)$ 在互动易的回答印证了我之前的猜测。 查看图片

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难怪TB被PDD替代了

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另外，医疗反腐进入收官阶段。最近被查处的医药公司董事长或者高管包括云南白药、上海医药、海正集团、现代制药、中国医药、德阳产投医药等。有行贿也有受贿。包括后面的资本。一起查。

闲聊几句244

【2024Q1全球医药投融资额同比转正】
$医药ETF(SH512010)$ $医药ETF(SZ159929)$ $银河战舰(ZH009564)$
2024年4月，全球医药投融资规模显著回升，欧美生物医药行业共发生16起融资事件，融资规模达29.12亿美元，单月的规模回到近加息前的水平。
投融状况和医药行业周期息息相关，看下图...