最后遇到你

玩盏笔记（二）

本人玩收藏资料、札记合辑，第一本看这里。
玩盏笔记（一）
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玩收藏，可以修身养性，也可以悟道（以收藏的态度对待投资，以投资的态度对待收藏），生活里不仅仅只有股票。
本人收藏鉴赏文章发在雪球和闲鱼，
雪球号“最后遇到你”标注...

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我记得你是猪毛粉

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回复@杨过lv7: 实际上真正患矮小症的儿童很少//@杨过lv7:回复@最后遇到你:看身边的孩子都是越长越高，长春真的需求会多吗？

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回复@T的飞雪: 集采，走正规渠道（医院），当然能增长。//@T的飞雪:回复@最后遇到你:安科怎么能增长？

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回复@火火火球: 别人可不会直接在小诊所卖药//@火火火球:回复@最后遇到你:diss的点不对。竞争对手也是这样大环境不断增长的，直接说金赛竞争力下降更好

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【长春高新一季度业绩暴雷】 $长春高新(SZ000661)$ 去年一季度发生了什么大家清楚，原本就是业绩低点（当时还有疫情作为借口），今年更差，公司口径应该会拿成本，费用做文章（比如加大研发投入），但我认为真实原因只有两个：四同药价治理，门诊处方监控。

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回复@涨跌两相宜: 我不清楚，只不过这个榜单发布了很多年，也算是有点公信力//@涨跌两相宜:回复@最后遇到你:敢问评价标准是怎样的呀？欧普康视全国医疗器械能进前二十是因为它把研发投入都节约下来当了榜一大哥，还是因为它极度擅长于内卷以至于走不出去呀？

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他最多就是一个大散户，机构都会被套何况散户。散户谈估值预测股价就是笑话，只是上雪球的也是散户多，喜欢看这类估值的文章而已。对腾腾爸也不必落井下石，他估值错误正常，这么离谱的估值你当年也信不正常，是不是要反思一下自己。

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回复@涨跌两相宜: 别，你看不起的欧普康视全国医疗器械排名前二十，昊海生科也进了百强，它们都没敢说自己对标爱尔康，爱博还是好好像昊海生科学习，先达到昊海生科的层次再说吧。//@涨跌两相宜:回复@最后遇到你:不是说爱博医疗现在就有爱尔康那么强大，而是说爱博医疗在以爱尔康为阶段目标在奋斗...

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回复@涨跌两相宜: 我对爱尔康也没什么兴趣，我又不投资美股，看它干什么？不过$爱博医疗(SH688050)$ 要对标爱尔康我看是臆想症发作，双方差了不知道多少个层次。你们到底知不知道爱博连中国医疗器械百强都进不去，竟然敢和世界五百强候选企业比，夜郎自大？//@涨跌两相宜:回复@最后遇到你:那我强烈...

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回复@涨跌两相宜: 我对$昊海生科(SH688366)$ 也没兴趣，我发它资料出来是因为它太像$爱博医疗(SH688050)$ 了，……不，应该说爱博太像它了。//@涨跌两相宜:回复@最后遇到你:蛮喜欢看对我爱股观点鲜明的反对意见的，在认真看以前先专门去看了一下你的爱股欧普康视，增速这些就不说了，看到它少得可...

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【A股段子多】
$高新发展(SZ000628)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $莲花健康(SH600186)$
最近高新发展的事情，搞得算力板块，算是直接A杀的状态了，有段子称：高新不重组，安奈不收购，鸿博假业绩，中贝伪合同，恒润搞走私，莲花没收入，恒林说买又悔，个个身怀绝技，总结：G产算力=G产算计
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回复@kiko777: 你抱有有生之年都不卖的心态来投资就可以//@kiko777:回复@最后遇到你:技术和生态圈建设成熟的那一天，最大，你觉得有生之年看不到吗？三体中，如果发生技术爆炸，低文明就会弯道超车。

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回复@修行2024: 饿了么，拼多多，抖音都在走团购和外卖，互联网企业模仿能力很强的，要看美团的壁垒够不够强大。//@修行2024:回复@最后遇到你:我觉得美团餐饮外卖这块基本盘，目前还是稳健的，市占率会保持高位，且因为这块业务利润薄、赚钱累，抖音之类的玩家也不是那么容易就能侵蚀。之前也去调...

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公司还是挺清醒的，“不是耐用品”这一条可能就堵住了以旧换新的路子。具体还是等文件出台好好研究吧。$欧普康视(SZ300595)$

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回复@修行2024: 美团也贵过的，它现在那么便宜要想想为什么。互联网企业不能贪便宜买入，马云也说了，互联网企业要倒闭也就是一瞬间的事。//@修行2024:回复@最后遇到你:我觉得腾讯的商业模式极好，天然拥有完全正向的双边规模效应，远超滴滴美团淘宝pdd等的商业模式（关于网络效应，王慧文讲的特别...

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回复@修行2024: 相比美团，我更看好拼多多。//@修行2024:回复@最后遇到你:我觉得腾讯的商业模式极好，天然拥有完全正向的双边规模效应，远超滴滴美团淘宝pdd等的商业模式（关于网络效应，王慧文讲的特别好），而且现在估值也还比较便宜，股东回报也在加强，值得继续持有。
美团则是之前跌的太...

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连你眼里的蚂蚁都比不过就别想和大象角力了。

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回复@修行2024: 互联网企业的问题就是你很难估值，流量和技术变化很难被小散户感知，等你知道的时候，你投的那个互联网企业已经是昨日黄花了。
腾讯，美团都是互联网头部企业，相对好一点，但是强如阿里巴巴也能被拼多多逼得很惨，小散户认知水平有限的话，还是谨慎投资吧。//@修行2024:回复@...

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回复@修行2024: 对，但凡掌控大数据的企业都值得关注。何况腾讯已经构建了成熟的生态圈，赚钱相比其他互联网企业容易。它长期投资是没有问题的，问题就是你用什么价格介入可以利益最大化罢了。//@修行2024:回复@最后遇到你:我觉得不管谁最后跑出来，腾讯这种直接掌握大量C端流量的平台都有望或多或...

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我觉得这个讨论可以上首页。大家帮我@今日话题 一下