最后遇到你

玩盏笔记（二）

本人玩收藏资料、札记合辑，第一本看这里。
玩盏笔记（一）
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玩收藏，可以修身养性，也可以悟道（以收藏的态度对待投资，以投资的态度对待收藏），生活里不仅仅只有股票。
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回复@漫步者华越: 就一个原因因为投资者的喜好随股价走势改变。//@漫步者华越:回复@ericwarn丁宁:高股息为什么受宠，我的理解是：
一、就是因为我们的经济增长速度下降，经济内卷，之前的业绩高增长股票的高ROE不可持续，未来会比经济增速更快下降，所以之前因为高R0E带来的高估值不可持续。

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回复@持股不动如山: 这里的疯狂程度堪比拜猪教，难以想象这是个小票公司。//@持股不动如山:回复@最后遇到你:这种疯狂的态度，感觉好像当年海天在高位时的，就可想而知，这个公司的筹码，都被散户接去了，所以才那么疯狂得维护，容不得其他任何看法。

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回复@涨跌两相宜: 认知不够就认真学习。//@涨跌两相宜:回复@最后遇到你:额，欧普选择低调？？？！！！这说法实在是清新脱俗！跟过去三年的股价走势相比，这个业绩也不算拉胯了，但是与眼科赛道的其他卓越公司比，欧普这么小的体量就遇到了增长瓶颈，真的是拉胯，不用强词夺理狡辩。

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回复@不能吃辣的: 看个千禾还要看外国年报？难道千禾的自由现金流是外国会计算的？我用的是同花顺问财数据。//@不能吃辣的:回复@最后遇到你:你看过国外公司英文的年报吗？感觉你理解的自由现金流有偏差。你对千禾的营运资本有过计算吗？

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回复@蛋蛋k7z: 那是以杠制杠，跟我抬杠，怕是你还没入门。//@蛋蛋k7z:回复@最后遇到你:我说的是巴氏奶吗

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回复@涨跌两相宜: 本来也可以很炸裂 不过欧普选择了低调。其实就算低调，这一季报业绩是实打实的增长，怎么也不算拉跨了。//@涨跌两相宜:回复@最后遇到你:欧普康视的一季报怎么这么拉胯呀？

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回复@未来VV: 这倒跟我赚了多少钱没关系。而且也跟$海天味业(SH603288)$ 没有关系。目前我在海天上没有持股//@未来VV:回复@最后遇到你:最大，如果历史上有两个公司让我赚了10多倍，我也会同你一样视竞争对手为杂毛

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回复@蛋蛋k7z: 人家可没有宣传零添加。而且你不懂巴氏鲜奶运输吗？冷链。//@蛋蛋k7z:回复@最后遇到你:奶有防腐剂吗？怎么运输的？

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回复@暖暖树: 这种吹票的就别信了吧，谁知道它有没有拿$千禾味业(SH603027)$ 的钱故意歪曲事实呢？//@暖暖树:回复@最后遇到你:看看 @映雪听檀 大佬分析的酱油酿造工艺的文章，再回来看看要不要修改一下你的1 观点？

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回复@暖暖树: 你是说这个鸵鸟么？ 查看图片//@暖暖树:回复@最后遇到你:看看 @映雪听檀 大佬分析的酱油酿造工艺的文章，再回来看看要不要修改一下你的1 观点？

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回复@股指调酒师: 还真不是我狂妄，你看看国家卫健委，药监局，医保局，发改委的正式文件，有哪一个文件会提到“消费医疗”这个概念？要提也是提“医疗消费”。“消费医疗”不过是商家和资本提出来的概念割韭菜而已。我的意思也不是医疗碾压消费，而是说医疗是医疗，消费是消费，不可一概而论。故...

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回复@股指调酒师: 消费和医疗差远了，“消费医疗”就是个伪概念。不用质疑我的结论，关注我，看完我所有的闲聊系列就明白了。//@股指调酒师:回复@最后遇到你:昊海对眼科的理解，比爱博差了十万八千里，还前辈。。。
隐形和美瞳，不是临时追热点，而是基于谢博对眼科的理解，一步步进入了眼科的...

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看完我最近的评论就明白了，$千禾味业(SH603027)$ 的问题 1，夸大宣传歪曲事实。用零添加和酿造时间长来美化自己酱油质量，同时掩盖成本高，存货周转天数高的弱点 2，异地物流导致成本过高，而且低价倾销（压货）让现金流无以为继 3，老板资本运作玩得溜，在二级市场收割韭菜。

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回复@范范的犀牛: 对，实际上这些东西没有防腐剂也能长期保存的原因就是高盐。看完我科普就知道，传统酿造酱油采用的工艺和现代工业酱油也是不一样的，传统酿造酱油是低盐固态酿造，酿造天数也就是二十几天而已。如果$千禾味业(SH603027)$ 零添加宣传的是用传统酿造工艺造的，何来180天，380天发酵...

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回复@幽泉投资: 和白酒充斥20年，50年陈酿一样，认真你就输了，行业潜规则。//@幽泉投资:回复@最后遇到你:有个问题，为什么不能打假呢？或者说为什么没人打假呢？如果坐实，非常严重

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当然还有些人提到了工艺千禾味业问题，千禾会有180天保底的酿造，是质量的保证，而海天只有四十多天。关于这一点，我是比较认可的，但是对于高质量产品来说，其价格似乎并不与其质量相符。
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千禾的180天是它使用的低温发酵工艺决定的，没有180天低温发酵酱油根本不合格。这180...

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回复@未来VV: 我为什么不知道有这个规矩？//@未来VV:回复@最后遇到你:在最大这里可以骂任何股票，有两个票是不能说不好的

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回复@京郊老股民: 是，都是做秀，但是广式酱油工艺上确实有自然发酵晒足180天（广式180天是最高标准，超过就发酵过度了）的说法。这个和日式酱油低温发酵180天（日式180天是最低标准，低于180天是发酵不足）完全是两个概念，而且无论广式日式其实工业酱油基本上就没有原酿的说法，和工业白酒标注10...

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回复@乐乐的投资: 不要崇洋媚外，日本也是大部分配制酱油，质量并不比国内出色。//@乐乐的投资:回复@最后遇到你:额，不宣传是因为日本制造酱油产品不添加是最基本的。。。不像国内之前全是添加剂产品，添加剂事件之前海天和厨邦基本都是添加剂产品。千禾宣传零添加反倒成了错了？

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回复@乐乐的投资: 你有没有看我前面的科普。正因为无知才容易被骗。//@乐乐的投资:回复@最后遇到你:额，不宣传是因为日本制造酱油产品不添加是最基本的。。。不像国内之前全是添加剂产品，添加剂事件之前海天和厨邦基本都是添加剂产品。千禾宣传零添加反倒成了错了？