最后遇到你

玩盏笔记（二）

本人玩收藏资料、札记合辑，第一本看这里。
玩盏笔记（一）
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玩收藏，可以修身养性，也可以悟道（以收藏的态度对待投资，以投资的态度对待收藏），生活里不仅仅只有股票。
本人收藏鉴赏文章发在雪球和闲鱼，
雪球号“最后遇到你”标注...

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回复@基纽特种部队: 爱博的问题不是贵，是企业发展方向跑偏了。你们把它看成$欧普康视(SZ300595)$ 第二是错误的。第一你们不了解欧普康视的生意属性，第二你们也看不懂$爱博医疗(SH688050)$ 和欧普康视的生意属性和发展规划有什么不同。//@基纽特种部队:回复@鳳凰:他说的未必对 但是爱博的确还是贵...

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回复@知途不返: 我说的就是指你那句“搞隐形眼镜没毛病”//@知途不返:回复@最后遇到你:我说的是玻尿酸。

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回复@周记当铺: 贪便宜可能破产//@周记当铺:回复@最后遇到你:这时候搞成本更低。

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回复@星辉雪夜: 你还是那么自以为是//@星辉雪夜:回复@最后遇到你:欧普康视肯定不是

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回复@猫弗里: 没错啊，市场有时愚蠢有时挺聪明的，短期看市场估值都挺愚蠢，长期看市场估值一般都可以反映基本面。//@猫弗里:回复@最后遇到你:这个估值说明市场还是挺看好的

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回复@相当调皮: 你确实没看懂文章哈。说你无脑过了，不过略韭菜。//@相当调皮:回复@最后遇到你:略微无脑了，看了你三年哈，欧普爱博我都拿着。

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回复@高山农夫: 1、把医药当消费品估值肯定是不行了，尤其是创新药估值，用消费品的思路只会让你高价买入，低价卖出。
2、创投公司给创新药估值是分业务板块（看研发管线）估值。这个球友的估值方法我认为比较合适，可以参考。
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3、综合以上估...

闲聊几句210

【从华东医药聊起】
$华东医药(SZ000963)$ $欧普康视(SZ300595)$ $海天味业(SH603288)$
根据群聊记录整理
Q：华东医药去年（2023年）营收406亿，+7.7%，扣非业绩27.4亿，同比+13.5%。亮点在于医美，营收同比+27.8%，好像没你说的那么差啊！
A：我不关注这个（企业），这个企业就是...

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回复@还是种地踏实: 说它是药茅的，基本都是投机客，这几年应该已经亏的离开市场了。//@还是种地踏实:回复@最后遇到你:不敢苟同，恒瑞前些年有过一段高增长期，被成为药茅，市场给了60pe，现在已经不是高增长了，凭什么还给60pe？

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回复@龙年牛气冲天: 目前就已经在脱勾。//@龙年牛气冲天:回复@最后遇到你:长远看，是指5年10年？还是50年？

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回复@SteadyK: $欧普康视(SZ300595)$ 应该按消费医疗公司，哈哈哈。
上面是开玩笑的，我认真回答一下。
1、欧普康视这个企业上市就开始转型，科技创新和渠道控制力才是它的核心竞争力。
2、欧普康视目前创新资产主要在上市公司体外，上市公司只是欧普康视集团的融资平台
3、欧普康...

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回复@还是种地踏实: 既然爱用PE估值，那就看一下恒瑞的历史PE和股价表现。恒瑞这么多年合理估值就是60PE，PE太高或者太低的$恒瑞医药(SH600276)$ 都危险。//@还是种地踏实:回复@最后遇到你:60pe至少也得达到30%增速才合理，怎么也得高速吧，中速都不行，而10%的增速甚至都算不上中速。恒瑞式创新，...

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回复@十年财富计划: 难道我说得不够清楚？ 爱——博——要——暴——雷——了！！！//@十年财富计划:回复@最后遇到你:说什么呢？

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回复@onefosun: 其实纠结创新药估值的，基本不懂创新药估值。//@onefosun:回复@最后遇到你:创新医药公司按利润估值那就别买了

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回复@1万起家: 估值多少才叫便宜？$长春高新(SZ000661)$ 这种10倍估值的？你相信它是创新药企业吗？//@1万起家:回复@最后遇到你:估值太贵是原罪

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回复@人和: 难怪。你不能用白酒的逻辑去看待医药。//@人和:回复@最后遇到你:对于我这类投资者，他们我给不出估值。 有简单的白酒公司，这类公司没什么比较优势。

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其实市场就是担心第四部分$恒瑞医药(SH600276)$ 没有钱投了（它们是瞎的，恒瑞2023年和2024年一季度经营性现金流净额都大幅增长，回款非常顺利。仿制药回款，创新药创造利润，研发投入逐年增加，已经进入良性循环）。身处医药投融寒冬，恒瑞医药可能是我们国家唯一值得信任的创新药企业。

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回复@六合肉发: 汇金（国家队）减持一个利空就足以动摇市场游资的信心。//@六合肉发:回复@最后遇到你:秃噜皮了，今天加仓两次，又看了一遍财报，除了汇金减持还没发现别的利空 查看图片

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回复@人和: 这么说百济神州、君实生物这种都没有投资价值。//@人和:回复@最后遇到你:我的投资水平还是太低，文字都懂，可表达的内容与我真实想法正好相反。 这个公司，再下跌50%也没有投资价值。

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回复@睡醒看盘: 就是讽刺你们这种开大小的人。//@睡醒看盘:回复@最后遇到你:还非常讽刺，讽刺在哪儿？小票高估值就是垃圾，大票高估值就是宝贝了？