最后遇到你

玩盏笔记（二）

本人玩收藏资料、札记合辑，第一本看这里。
玩盏笔记（一）
网页链接
玩收藏，可以修身养性，也可以悟道（以收藏的态度对待投资，以投资的态度对待收藏），生活里不仅仅只有股票。
本人收藏鉴赏文章发在雪球和闲鱼，
雪球号“最后遇到你”标注...

讨论

回复@虚极守静1: 其实这张图还有个隐藏彩蛋，就是欧普自从我发那段英文以来已经连续下跌了九个月，又到了变盘的时间窗。 查看图片//@虚极守静1:回复@最后遇到你:这只股废了

讨论

【欧普康视和医疗服务指数月K线叠加图】
补充上传一张欧普康视和医疗服务指数K线叠加图，这个企业到底属于医疗器械板块还是医疗服务板块市场已经给出答案。$欧普康视(SZ300595)$ $医疗服务ETF(SH516610)$ 查看图片

讨论

2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点：
1、开展公立医院药械经销审计调查
2、集采继续扩围，加强医院使用中选耗材监测
3、完善医疗设备采购政策
4、打击医疗器械推高价格，严查“带金销售”
5、严管医药代表
6、“站台式讲课”“餐桌式会议”被点名
7...

讨论

回复@96老股民: 你要表达的重点是什么？怎么扯到视光中心的营收上了。$欧普康视(SZ300595)$ 已经将直营终端（视光中心）营收单列成“医疗服务”收入了，和经销商销售的OK镜营收没有合在一起。是你自己不了解情况所以凭臆想自说自话。//@96老股民:回复@最后遇到你:我直说吧，是你没抓住重点。OK镜行...

讨论

回复@96老股民: 你确实不了解OK镜这个行业。OK镜本身就是服务属性大于产品属性。//@96老股民:回复@最后遇到你:国外甚至国内j什么说法，叫什么不重要，衡量标准是视光中心也好，或者叫***也罢，是否在提供服务过程中产生了超过产品价值之外的收入？没有的话，这种服务仅仅只是销售产品过程中的附加...

讨论

回复@陶朱公投资: 【创新药暴跌的原因：没有超预期就是不及预期】
投创新药的人一般都是赚未来钱，遵循长板理论（按最乐观的管线进行估值），市场对于创新药公司的估值更愿意基于企业的长板（创新药成功上市应用）而非短板（业绩差、临床数据不确定性大）。预期打满的结果就是“没有超预期（数...

讨论

【创新药闪崩时代】
这个表是过去一年创新药闪崩统计。可能会让被$康方生物(09926)$套住 的投资者清醒一点。
康诺亚、康宁杰瑞股价闪崩的原因与康方生物类似，也是市场认为临床数据未达预期；加科思的闪崩因艾伯维终止了SHP2抑制剂的合作。 查看图片

讨论

回复@96老股民: 第一点，OK镜偏医疗服务，在国外，没有角膜塑形镜的说法，它叫“角膜塑形术”，OK镜是这种手术的配套耗材（也就是类似一个DRG治疗方案）；2018年以后，欧普的固定资产投资也以渠道建设为主。第二点，你把欧普和医疗服务的图叠加看一下，结果自明；第三点，这里讨论的是和行业估值剪...

讨论

回复@舒夏: 看个人。左侧现在就可以，右侧建议到明年//@舒夏:回复@最后遇到你:最大，大概跌到什么区间可以加仓了呢？还是说等右侧

讨论

回复@太阳的后爸: 潜台词：我那么优秀，为啥没有粉丝？//@太阳的后爸:回复@最后遇到你:不知道你哪来这么多粉丝

讨论

回复@木润则之: 如果都以上市以来股价高点计，华熙生物、贝泰妮两家跌幅均超80%，只有爱美客跌幅不足70%，说它跌幅（相对）小也说得过去。//@木润则之:回复@最后遇到你:谁说的爱美客跌不下去哇，它都跌成啥了

讨论

回复@修行2024: 哈哈哈哈，心领了。谢谢//@修行2024:回复@最后遇到你:问了最大一个关键问题，本想打赏一下的，但没看到打赏入口。 现在文章的打赏功能是不是调整了？是需要发帖之前选择本文章可以接受打赏嘛？

讨论

回复@大华NICI: 这个偏消费，可能受这几年医疗FF（医疗行业规范化）影响比较小，不过后期补跌是肯定的。//@大华NICI:回复@最后遇到你:珀莱雅也有点散，怕就是后期龙头补跌

讨论

回复@修行2024: 就我的认知所及，可以的。尤其是行业规范化（实行DRG、医药分离、药技分离）以后，行业内对提供基本医疗服务的医疗机构和配套设施（医疗机构提供院内诊疗服务，视光中心、药店等提供院外服务）布点是有要求的。$欧普康视(SZ300595)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $爱博医疗(SH688050)$ //@...

讨论

回复@修行2024: 如果说估值杀，$爱博医疗(SH688050)$ 应该比较明显。$欧普康视(SZ300595)$ 上市时估值就不高，现在更低，似乎也不仅仅是估值杀的缘故。我看还是欧普处于转型期，上市前后业务特征和生意属性不一致，导致市场对其行业认知错位造成的。//@修行2024:回复@最后遇到你:不太懂。
我理...

讨论

回复@新韭菜赫兹: 那是因为在中国，当医生发不了财（当然也饿不死）。改革主要在县级以上公立医疗机构展开，真正在基层工作的，国家兜底。给编制，给保障。//@新韭菜赫兹:回复@最后遇到你:三明还能发出工资吗

讨论

回复@依楼倚梦: 我认为一轮熊市下来，估值杀应该是和行业一致的。它跌不下去可能有两个原因：1、它素质比较优秀，在行业内享受优秀溢价；2、基金抱团导致它还没跌透，会在熊市末期补跌。$爱美客(SZ300896)$//@依楼倚梦:回复@最后遇到你:我感觉爱美客一直跌不下去，我关注几年了，要不然欧普和海天...

闲聊几句260

【从欧普康视和行业估值的剪刀差看市场偏见】
$欧普康视(SZ300595)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $爱博医疗(SH688050)$
今天看东方财富网估值分析，发现一个很有趣的现象。
网页链接
东方财富网把欧普康视归类为“医疗器械”行业，但是自2020...

闲聊几句259

【医美三剑客的IPO超募金额】
$华熙生物(SH688363)$ $爱美客(SZ300896)$ $贝泰妮(SZ300957)$
根资料，2019年11月华熙生物IPO拟募资22.48亿，结果实际募资23.69亿，扣除发行费用后实际净募资22.49亿，实际募资额与公司拟募资完美匹配。
然而，2020年9月爱美客IPO拟募资19.34亿，结果实...

闲聊几句258

【国家卫生健康委2024年5月23日新闻发布会介绍“推广福建三明医改经验”有关情况】
$欧普康视(SZ300595)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $爱尔眼科(SZ300015)$
2024年5月23日国家卫生健康委在江苏省盐城市召开的新闻发布会，介绍各地卫健委“推广福建三明医改经验”有关情况，发布会文字实录见下面...