最后遇到你

玩盏笔记（二）

本人玩收藏资料、札记合辑，第一本看这里。
玩盏笔记（一）
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玩收藏，可以修身养性，也可以悟道（以收藏的态度对待投资，以投资的态度对待收藏），生活里不仅仅只有股票。
本人收藏鉴赏文章发在雪球和闲鱼，
雪球号“最后遇到你”标注...

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回复@学谦: 总之我是不怎么看好千禾的，渠道铺货太猛，费用控制不住，价格也混乱，主要以打价格战和零售为主。一季度已有端倪，千禾渠道在自己大本营都压不下货了，继续扩产增库存的话就等着现金链断掉吧。//@学谦:回复@最后遇到你:马上要限售股解禁了，结果股价稳不住差点跌停，赶快学中炬高新来...

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回复@尔文投资: 嗯，也有可能是经济不景气，部分经销商处理掉库存存货退出了。或者因为海天$海天味业(SH603288)$ 一直采用先款后货的销售方式，这些缺钱的经销商转去做可以赊销的千和去了。$千禾味业(SH603027)$//@尔文投资:回复@最后遇到你:其实这个如果了解海天经销商制度就不难理解，因为海天在...

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回复@小步66: 有点想当然了，零添加就是智商税，都是工业酱油就不要标榜什么健康不健康了，符合国标就行。//@小步66:回复@最后遇到你:食品只看健康，无疑千禾才是王者，什么海天都是垃圾

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回复@未来VV: 千禾扩产能就是为了铺货，而它铺货有个前提，就是需要不断发展经销商。从一季度千禾的经营数据看，销售额最大的西部地区（主要是四川省内）经销商已经基本饱和，经销商只增加了10个，是五个大区里面增加经销商数目最少的，经销商增加数目甚至不如销售规模只有它五分之一的南部地区。...

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有个很有趣的问题。2023年$海天味业(SH603288)$ 在经销商减少那么多的情况下合同负债反而比2022年增长了54%，作者认为是什么原因？是剩下的经销商渠道库存出清，又开始备货了吗？

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目前海天的经销商 6500，中炬高新 2100，千禾 3250
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千禾的经销商竟然超过厨邦，达到海天的一半，这点倒出乎意料，难怪千禾要急于扩充产能了。
不过千禾目前只在四川有生产基地，海天厨邦都是全国布局，如果大家产能都提上来，行业打...

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回复@阳光人生5ce: 对，投资看长远。我从2017年$欧普康视(SZ300595)$ 上市就开始关注这个企业，这个企业的管理层还是值得信任的。//@阳光人生5ce:回复@最后遇到你:慢就是快，没必要考虑一两年的增长在财务上做文章！好好做好销售，加大营销力度，最好后备资源！过两年牛市一到又会涨回去了，现在估...

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看到不好的也要看到好的。
1、$海天味业(SH603288)$ 经销商减少肯定会影响营收，这个影响是明面上的。这三年海天经销商变化很大，有减少的也有增加的，减少的比增加的多很多。因为海天在搞渠道整合，尽量让渠道扁平化。一部分渠道库存大，搞串货的分销商被清除了，这个也许也是好事，参考上个...

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回复@PeterPany: 要是欧普想粉饰报表过去两年的财报就不会那么难看了。//@PeterPany:回复@最后遇到你:发展不了只能在这方面让财务报表好看一点

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回复@pljclw: 只要$欧普康视(SZ300595)$ 想，就能够实现。关键看它是怎么实现的，对公司可持续发展有利的并购和投资才是股东需要的。//@pljclw:回复@最后遇到你:最后预计“欧普管理层股权激励提出的今后几年复合增长20%”实现概率如何？

闲聊几句231

【从巴菲特解读公共事业投资想到的】
$欧普康视(SZ300595)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $恒瑞医药(SH600276)$
【巴菲特2024年股东大会发言实录及解读】已经写到第三章节
网页链接
我认为在三个章节里面，这个章节我的解读是最精彩的。
从我个人近...

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【说点题外话】
$欧普康视(SZ300595)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $恒瑞医药(SH600276)$
这个章节我的解读我认为是三篇里面最精彩的。
从我个人近几年的投资实践和感受看，投资者要善于像巴菲特（伯克希尔）那样借势。比如这几年投资医药行业（医药行业有公益属性，也可以看成是类公共事业...

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【巴菲特2024年股东大会发言实录及点评】（一）（二）（三） 网页链接

闲聊几句230

【巴菲特2024年股东大会发言实录】（三）
$长江电力(SH600900)$ $银河战舰(ZH009564)$
【巴菲特2024年股东大会发言实录】（二）
网页链接
【巴菲特2024年股东大会发言实录】（一）
网页链接
#2024年巴菲特...

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投资者：请问，贵公司银发经济布局如何？
欧普康视董秘：尊敬的投资者，您好！公司在视光产品和视光服务方面都在向全年龄段眼健康拓展。感谢您的关注！
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个人猜测是在干眼症布局。
资料：
在全球范围内开展的流行病学研究中，...

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投资者：公司前期公告洽谈的收购是不是有收购不成功对方违约的啊？
欧普康视董秘：尊敬的投资者，您好！公司投资项目按照投资协议执行，其中包含有违约条款，目前尚未发生过法律纠纷。感谢您的关注！
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董...

闲聊几句229

【巴菲特2024年股东大会发言实录】（二）
$银河战舰(ZH009564)$ #2024年巴菲特股东大会# #最后遇到你资料#
【巴菲特2024年股东大会发言实录】（一）
网页链接
当地时间5月4日，2024年巴菲特股东大会落下帷幕，伯克希尔-哈撒韦董事长兼CEO沃伦·巴...

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难道不是么？他的合伙人都是这个理念

闲聊几句228

【巴菲特2024年股东大会发言实录】（一）
当地时间5月4日，2024年巴菲特股东大会落下帷幕，伯克希尔-哈撒韦董事长兼CEO沃伦·巴菲特（巴菲特）如约与四万余名参会股东，其中包括数千名来自中国的投资人面对面交流。93岁的巴菲特在近六个小时的问答环节中，和公司高管格雷格·阿贝尔、阿吉特·...

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回复@乐乐的投资: 滚。//@乐乐的投资:回复@乐乐的投资:听这货的，全卖了，真想砍了他