最后遇到你

玩盏笔记（二）

本人玩收藏资料、札记合辑，第一本看这里。
玩盏笔记（一）
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玩收藏，可以修身养性，也可以悟道（以收藏的态度对待投资，以投资的态度对待收藏），生活里不仅仅只有股票。
本人收藏鉴赏文章发在雪球和闲鱼，
雪球号“最后遇到你”标注...

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$酒鬼酒(SZ000799)$ 是唯一一个公开提出目前是“行业弱周期”的白酒企业。2023年的酒鬼酒和2013年一样率先吹起集结号（率先暴雷和清理渠道库存），似曾相识燕归来。

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牛市看$贵州茅台(SH600519)$ ，熊市看$酒鬼酒(SZ000799)$ 。

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回复@自由的天添: $古井贡酒(SZ000596)$ 这种二线酒企都有，$五粮液(SZ000858)$ 这种头部白酒企业怎么可能没有金融属性？//@自由的天添:回复@最后遇到你:现在一起企业渠道已经能够原价买到茅台了，就是前两年的事。像五粮液应该没金融属性吧。

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回复@自由的天添: 低端白酒和小众白酒其实已经在走下行周期了。头部高端白酒靠着酒金融延续了增长而已。//@自由的天添:回复@最后遇到你:印象中大概7、8年的周期，没想到这么长。

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回复@自由的天添: 我认为和实体经济不好，社会游资去炒做白酒金融有关。//@自由的天添:回复@最后遇到你:不太担心白酒的结构升级的需求，高端白酒的生意模式也不担心，茅台增长不担心，有两家近10年的30%以上的增长有点理解不了，这轮周期够长的，都说高端白酒跟房地产周期，房地产市场不好，经济下...

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回复@自由的天添: 其实上一轮白酒周期也挺长的，我记得是从97年一直到2013年。//@自由的天添:回复@最后遇到你:不太担心白酒的结构升级的需求，高端白酒的生意模式也不担心，茅台增长不担心，有两家近10年的30%以上的增长有点理解不了，这轮周期够长的，都说高端白酒跟房地产周期，房地产市场不好，...

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这是白酒讨论系列第二篇，第一篇看这里： 【白酒讨论系列一：酒金融和供应链金融】 网页链接

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回复@最后遇到你: 在这个帖子下方我有一个观点：类金融产品一定会在国家金改中被整顿。
【论茅台的真实需求与社会库存】
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13年以来白酒一直在走价升量涨(这里的量指销量，实际上因为市场集中度提高，行业总生产量已经先于行业总销量下滑）的景...

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正文补充了一些官方统计资料（资料来源：国家统计局，中国酒业协会数据），目前白酒行业是不是面临周期转折，感兴趣的球友可以在评论区留言说一下自己的看法。$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$

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回复@又是一天大涨: 我一直不低调。而且表达观点旗帜鲜明。//@又是一天大涨:回复@最后遇到你:最大现在说话怎么变阴阳人了 我一开始关注的谦虚低调的最大呢？

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回复@港股头号空头波仔: 香港又不是日本，本地没啥好割的，不过金融资本看上的就是它背靠大陆，因为港股暴涨南下的陆灿不少，很快就变港韭了。//@港股头号空头波仔:回复@最后遇到你:汇率？港股涨了这么久，汇率有大幅升值吗？

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回复@港股头号空头波仔: 就是因为汇率保持稳定港股才能暴涨啊//@港股头号空头波仔:回复@最后遇到你:汇率？港股涨了这么久，汇率有大幅升值吗？

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回复@最后遇到你: 问题二：伯克希尔为何减持比亚迪？何时重回中国？
巴菲特：我们主要投资会在美国。我们投资的一些公司比如运通、可口可乐都有全球业务，是全球消费者都会优先考虑的饮料或是支付手段，全球难以找到这样与之相当的投资标的，他们的业务很强。
伯克希尔对比亚迪的投资与5年...

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问题十六：印度经济很好，目前是世界第五大经济体，很快成为第三，伯克希尔是否在印度找机会？什么能驱动你们在印度做投资？
巴菲特：印度是很好的市场，问题在于我们对印度市场的理解有没有优势，我们的投资是否是印度希望我们想参与的，我们有专门的人负责，去评估我们的优势进而去抓住机会...

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回复@RexYD: 也不一定，换不换白酒取决于这个年轻人事业的发展方向。貌似有个研究，爱喝啤酒的人都比较颓废……哈哈哈//@RexYD:回复@最后遇到你:啤酒喝不动了 年轻人爱喝啤酒 一到岁数全部换白酒

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港股都是汇率行情，中美博弈的焦点市场。与其关心国内推什么政策，还是关心一下美联储怎么操纵汇率割港韭吧。$恒生指数(HKHSI)$ $恒生科技指数ETF(SH513180)$ $恒生ETF(SZ159920)$

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回复@番茄炒蛋加点韭菜: 抛开公司主营业务隐患（现金流问题）谈业绩增长，难道耍流氓的不是你们吗？//@番茄炒蛋加点韭菜:回复@最后遇到你:公司好坏不能只看现金流 尤其是处于发展上升过程中的公司，扩产、铺货，处处需要用钱。短期现金流不足不能说明公司的问题 还要看公司在干么!怎么用钱! 关于片...

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利率行情吧，美联储后面还有大招呢

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回复@价值投机的套利者: 谢谢。你这一元钱奖励比那些花六块钱问我股价明天走势的强多了。//@价值投机的套利者:回复@最后遇到你:深度研究并分享不易，支持一元，以示尊敬，感谢分享！

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回复@修行2024: 表格是一位朋友统计整理的，也是欧普康视的深度调研者。分析和结论是我下的//@修行2024:回复@最后遇到你:这个表格是最大自制的吧，投研深度太深了