(1)变革性超级爆发逻辑(历史性拐点),类似于1949年,中华人民共和国成立,进入历史新时代,所有的逻辑根基都变了,OK,你牛掰了,历史的舞台到你家了;
(2)第一维度逻辑(本源逻辑),就是你一开始就是这么干的,你现在也这么干,区别就是你的产能规模持续增长,和以前干的事情本源本质上区别不大,OK,你把活干大了;
(3)第二维度逻辑(衍生逻辑),就是你一开始从来没这么干过,突然有一天,你发现这个活你也能干,而且能产生不小的利润,OK,我干。
1.变革性超级爆发逻辑(历史性拐点)出现,行业拐点初现,面临历史性变革,政策导向,产业趋势,人口需求,三重共振;=》光伏 隆基股份(2020年) 新能源 宁德时代(2020年)
2.第一维度逻辑(本源逻辑)推演,有效产能扩张期; 养猪 牧原股份(2017年)
3.第二维度逻辑(衍生逻辑)初现,横向兼并整合初期,大吃小,强吃弱;防水 东方雨虹(2019年)
4.第二维度逻辑初现,纵向整合初期,开始实行全产业链一体化初期,一体化降成本;
5.第二维度逻辑初现,单店/单体盈利模型跑通;餐饮连锁 海底捞 九毛九
6.第二维度逻辑初现,规模降成本模型跑通;家电 格力电器
7.第二维度逻辑初现,新的爆发性业务增量;免税 上海机场(2016年)
作者:进入击球区
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来源:雪球
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