检测、免税、白酒、调味品、化妆品、养猪、家电,都具备永续行业属性;
光伏、电动车、CXO,都不具备永续行业属性,本质上是较长周期的big主题投资;
作者:进入击球区
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来源:雪球
在今天这个时点,永续行业找到估值可以接受的,太难了。。。
不如改变世界吧。。。智能汽车可能有10年10倍的未来。
航发动力:纯军工企业,航天发动机
中航西飞:主机厂,飞机整机、起落架和机轮刹车系统
航天发展:数字蓝军与蓝军装备产品、海洋信息装备产品、5G通信与指控装备产品
其中,中航光电,属于典型的军品+民品
航发动力、航天发展、中航西飞,均为军工ETF三大核心重仓,也是纯军工企业,差不多连续跌了4年,迎来了这波装备换代周期。
中航光电,他的持续性要远高于航发动力、航天发展、中航西飞,后三者属于主题投资范畴,未来3年的景气期会非常猛,但持续后劲或不足。中航光电,可能5年后还在持续增长。这就是一个偏永续行业,与主题投资行业的区别的一个侧面。
这个复盘告诉一个简单朴素的道理:选择永续行业,不揪心,每年持续涨,吃喝医疗,都是事关人的生存,出现百倍股的可能性非常大,值得持续关注和长期研究持有。
$国检集团(SH603060)$ $牧原股份(SZ002714)$
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