Tommy的书房

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一片树林里分出两条路——而我选择了人迹更少的一条,从此改变了我一生的道路!

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讨论

怀念老先生!芒格的睿智、智慧让人受益终身!

再次理解知道什么是对的(随笔20230712)

一直以来,有两句话是我底层的信仰。一句话是:知道什么是对的,坚持做对的事情,高效把事情做对;第二句话是:一步又一步,才能到多佛。
第一句话是我从段总那里学到的,每一次理解这句话都能有更深的感悟甚至触动,尤其是什么是对的。可能是因为,站在后视镜或者上帝的视角,我们猛然醒悟:...

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往(随笔20230531)

惭愧,过去两个月只写了一篇文章,还是自己可见。然后,最近被几个朋友催更了,只好提起笔来碎碎念,有很多都是以前分享过的观点,有了更多的经历或者洞察之后,可能有了一些更深的感悟吧,但也不一定对。毕竟,认知取决于场景,而场景每个人经历的都不一样,尤其是工作之后。
“天下熙熙皆为...

弱复苏,保留子弹(周记20230311)

太惭愧了,又是一个多月没有更新了,翻开存库一看,今年居然仅完成两篇文章。工作上时忙、时正常,忙的时候透支了太多的体力、脑力,阳康后以及2月初身体调整,差不多一个季度没有运动,心中想必是积累了太多太多的种种无处安放,过去一个月又是把自己折腾够呛。当局者迷,旁观者清,想必如此吧,...

讨论

好问题[鼓鼓掌][鼓鼓掌]

洞察、珍惜战略性投资机会点(周记20230205)

春节前工作太忙、身体太疲惫,假期就想着休息,读书、思考和研究都停了。近期,身体不适闲适在家休养,趁着难得的假期写下最近的思考。
这一两年,投资体系在快速的形成过程中,越往后愈发难以有足够的时间、机遇不断完善自我的投资体系,以有更好的弹性以及适应性。认知在很大程度上取决于所...

22年投资总结:怀揣希望,期待美好

年前,公司给了我一枚勋章,问我勋章上准备刻啥,我脱口而出:苦难与希望。这几天,看着很多人,认识的,不认识的,在朋友圈、在网上写着22年的总结、23年的憧憬。内心蠢蠢欲动,却有点不敢提起笔头去总结22年、规划23年,担心又触碰到内心那柔弱之处。
最近,有两篇文章直击了内心。一篇是张...

消费复苏的投资标的选择分析(周记20221224)

挺幸运的,遇到一个比较温和的毒株,没遇到比较大的障碍就暂时通关了。这个病毒,按照个人的切身感受,还是挺诡异的,在于传染力、症状相对一致性、爆发力等,忍不住让人联想翩翩这到底是不是,对吧。
说回投资市场,上周夸下一个海口,想完成从海外消费市场/消费投资市场复苏到国内投资的演绎...

盛极而衰,否极泰来(周记20221120)

过去的一个月,写了好几篇文章,但涉及到太多个人的内心独白就没有放出来了。人生起起落落,盛极而衰,否极泰来,只不过有些人的起落大点,有些人的起落小点。过去三年,经历了一个痛苦的否极泰来过程,在这个被动的W型经历中,被动地收获很多宝藏的经验或者认知。从底部到正常态,再从量变到质变...

讨论

$光峰科技(SH688007)$ 光峰后面商业化可能有各种途径,但是有一点是很明确的,就是基本上不可能切入H的供应链。原因在于T1的芯片,不满足漂亮国对H的封杀、以及H的应对之策,除非T1的芯片能够找到替换的自主芯片。

黎明来临之前的黑暗,而光明从何升起(投资周记20221028)

过去一年投资环境真的是惨不忍睹,想要在这样的环境下取得一点点成效是很难很难的,但是同样的,在这样的环境下磨炼,能够让人深刻地打磨自我的投资体系。
同样的,在这样的投资环境下,被迫从理想态的价值投资者转变为滑头的基本面+趋势投资,也是凭着这一体系,勉勉强强能够从当前的市场中收...

人类误判心理学(上)(随笔20221006)

人类误判心理学是查理十一讲中的最后一讲,也是最重要的一讲。在这一讲中,查理金句频出,让人拍案叫绝。正如查理所说的,我们总是老得太快,而聪明得太迟。
在思维习惯上,查理常用到两个思维习惯,一个是逆向思维,反过来想,再反过来想;一个是热衷于收集错误判断的例子,通过同行业、跨行...

投资视角下的共振变化思考(周记20220925)

转眼之间,疫情已经差不多快三年了。从一开始的惊恐、茫然失措到期间的各种挣扎、各种反复,再到如今的脱节、无奈以及厌烦。三年,在人类浩瀚历史长河中,原本上很难对人类的发展或者行为产生大方向的突变。但这三年,疫情传播如此之广、之快,完完整整覆盖了每一个人、每一个组织和每一个国家,从...

壹网壹创22年半年报分析

1、整体逻辑再梳理
壹网壹创在去年年底的买入逻辑是:基于电商代运营行业特性以及壹网壹创当前的经营特性,壹网壹创未来的发展空间可以分为两条成长曲线。第一条成长曲线是电商代运营业务;第二条成长曲线是自有品牌孵化以及合作品牌投资。
网创4月份发布的2021年年报,分析的总结是:

光峰科技22年半年报分析

买入并持有光峰科技的逻辑很简单,就是认定光峰科技围绕着1(ALPD核心技术)+1(激光光源核心器件)+N(N个应用场景)的思路,在激光/新型显示产业0-1-3的逐步突破过程,光峰作为产业的领头羊实现营收的跨越式突破。
在光峰的财报分析中重点围绕着这个核心逻辑(1+1+N)进行校正和推理,并尽量...

谋定而后动(周记20220806)

对于一个非常理性的人而言,大概率下都会用严谨的逻辑去把需要执行的事情在事先预推理一遍,对于需要考虑的细节、疑问点以及关键点,事先有个把控,以相对较大的概率去实现结果或者目标,此谓之谋定而后动。
也有些部分的时候,会迷失了理性,以一种期待或者感觉,再或者是较劲的方式开启一段...

从偶然到必然,严谨可行的方法论体系(周记20220710)

好惭愧,好久好久没有静下心来写周记了,要么是工作太忙,要么是静不下心来潜心研究。周五上午,安倍遇刺的消息传出来,对于这个事情,网上有很多的阴谋论或者一片叫好。日本这个民族在战前、战后的发展,决定了这不是一个完整独立自主的国家,军事上被强把控,经济上和金融上被拿捏,有抱负的政治...

讨论

果然行内认识,解读非常到位。

产品/解决方案研发:有限资源下的战略抉择和战术突破(一)(随笔20220619)

在过去的5-10年,互联网的火箭式爆发,让产品经理这个岗位快速地传播起来。有可能是因为互联网岗位链划分的精细化、或者是涉及商业设计的企业隐私信息等,所能看到或者接触到的产品经理画像只是狭义范围内的产品经理,告诉你怎么去把事情做对。对于更高的级别的产品经理而言,更重要的是广义范围内...

战略:透过现象看本质(随笔20220605)

有段时间没有静下心来读书、耐心思考以及写周记了,说来惭愧,工作方面的忙是一方面,心里的小九九太多,个中因素自个门清。
上周末熬夜看了皇马和利物浦的欧冠决赛,两支我都很喜欢的球队,本以为利物浦的进攻会攻势如潮,没想到被皇马捏住了七寸,看似场面热闹,实则不然。安切洛蒂对于空间...