一直以来，有两句话是我底层的信仰。一句话是：知道什么是对的，坚持做对的事情，高效把事情做对；第二句话是：一步又一步，才能到多佛。
第一句话是我从段总那里学到的，每一次理解这句话都能有更深的感悟甚至触动，尤其是什么是对的。可能是因为，站在后视镜或者上帝的视角，我们猛然醒悟：原来这是对的。第二句话是我从芒格先生那里学到的，多佛是英国的一个遥远梦想之地，是内心心灵鸡汤的一个源泉吧。
第一句话，在公司内部有个更加简单的表述：方向大致正确，组织充满活力。作为决策者或者规划者，定方向、定节奏是保障团队、组织商业成功的最重要要素。领先多步，客户的需求尚未出现成为先烈；落后半步，市场进入竞争红海。
企业经营所拥有的综合资源是有限的，要有战略上的资源倾斜。按照教员的哲学，需要抓住事物的主要矛盾、次要矛盾的主要方面，不在战略机会点上耗散，把最精锐的武器和装备集中在最重要的攻击线或者防线上。企业的经营是同样的道理，要敢于做战略上的取舍，实现有限资源下的价值最大化，优生优育，既要管生（规划）、也要管养（研发、拓展）。
投资也是同样的道理，投资者手中的货币是极其有限的；但不是实现有限炮弹下的收益最大化，而是要建立符合自身投资体系，适当规避风险、符合一定的收益预期。都说认知取决于场景，过去两三年的相对极端市场，我的认知体系中，有很大的一部分就是在想着如何规避风险，尤其是从技术的体系出发。但是，对于如何滚雪球、滚更大的雪球，则是缺少对于天时、地利和人和足够的洞察、对于战略机会的足够耐心以及果敢。
19年-21年，回忆当时跟徐老师的聊天，徐老师常跟我聊起格局、控制以及脚踏实地。格局要做大，敢于去畅想、谋划更大的篇幅、景象，相信人类、社会的力量；要放宽心，允许失去的格局的一切控制，作为一个旁观者享受这个过程；在这进程中，抓到适合自己的抓手，脚踏实地去前行，那么内心会更加安定。
为什么会有上面一段的感悟，可能是长期对于AI的保守、以及近期对于AI的重新思考。AI其实一直都存在，也一直都在前行，而且在未来的某几个奇点，会加速其技术的变革以及场景的落地。大语言模型（GPT）只是AI技术的一个方向领域（NLP），还有视觉、多模态、科学计算等方向领域。近期，BATH等头部企业、以及行业的一些头部企业，纷纷发布大模型、行业大模型，目前看下来都是偏营销炒作，没看到一个可以为客户、伙伴带来明显增量的，只不过是先占据一个坑位，为商业的拓展埋下一个伏笔。大语言模型是ToC领域会有更有的应用，而CV、科学计算等在工业领域则更加的适配。
对于AI，需要保持更加积极乐观的视野和拥抱，为AI找场景、为场景找AI。至于在AI投资上，暂时没看到比较好的商业模式兑现以及投资标的。
至于投资上，国华、深天已经获利了结了，在ST上的操作一方面躲避了持续的阴跌并贡献了今年的主要利润。然后近期会回归了价值投资的主航道，光峰科技、亿纬锂能、天合光能、键凯科技以及港股创新药都是最近陆续建仓的标的。
光峰的基本盘，播放场次增长20%、票房增长50%，最终电影放映营收应该会增长20%-30%左右（需要考虑激光占比提升）；工程商教和光机目前来看应该没有大的变化；车载目前来看营收也没有变化，定点再到商业化是下半年预期的重点。
新能源、电动化以及储能是国家产业超越的战略，当前并没有到产业成熟或者过剩的阶段，相反的还在一个产业快速增长和外延的阶段，半年度新能源绝对是大A业绩最报表的行业，没有之一。
创新药差不多已经阴跌2-3年的周期，相比于新能源这些国家重视的产业，创新药好像慢慢被政策和投资所抛弃了。自主创新、自主可控，医药同样是最重要的一环，在美国加息停止之后，创新药作为成长股的重要标的，其投资的价值会不断的显性化。
市场先生就像一个钟摆，虽然钟摆面临当下投资、消费以及出口三架马车均不乐观的环境，甚至有通货紧缩的态势。但是，涨多了风险自然出现、跌多了机会也自然来了。疫情放开之后，经济在一个慢复苏的节奏下，当前的环境会比疫情放开前更差么，不会，当前市场的估值却比疫情放开前更低、更低，而这就是机会。
阳光总在风雨后，黑暗了很久，而黎明还会远么，不会。