都不是

投资周记20240427：四月财报季的一些具体思考

股市就是这样，一阳改三观。周初好像又在准备3000点保卫战，经济要崩溃，看哪个都觉得贵，周末的时候大牛市却仿佛就要开始了，满地都是投资机会。这，真的是令人感到叹为观止的人类群体活动记录。
在牛熊交汇之处，确实可能出现一些好的投资机会。因为这个时候大家的思想并不统一，甚至分歧比...

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回复@古泉收藏: 谁还不是深受其害啊//@古泉收藏:回复@都不是:恒生电子业绩还算不错，为何股价喋喋不休呢！

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回复@金大愚: 这我可答不了//@金大愚:回复@都不是:目前可否出祁山斩通星粉，进华大基因

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回复@不宜定: 应该不会写那么详细了，现在就是简单记录一下思路，可能结论多一点//@不宜定:回复@都不是:印象中都兄多年前详细写过中新药业，不知是否能再详细谈谈佐力。谢谢！

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回复@小壳蜗牛: 你说的那些因素也许有，但24年一季度同样也能找出一些有利因素，那么想可能就搞复杂了，数据能告诉我们的远比主观想法真实。市场担心的可能有宏观因素但绝不会那么虚无缥缈，起码要有一个相对确定的数据或者预测作为支点。//@小壳蜗牛:回复@都不是:对于顺络电子您的理解还是有些偏...

投资周记20240420：非理性世界

一周的股市交易过去，似乎投资者的情绪仍然处在恐慌不安中，尽管从根本上宏观经济政策与资本市场的制度建设实际上是在持续向好。所以作为一个尽可能使自己理性思考的投资者来说我是想不太明白的，在这个不确定性系统中各种扰动因素太多太复杂，好像从哪个角度都能讲出一点为什么股市走不好的道理，...

投资周记20240413：看不懂就离远点儿

之前一周因为只有三个交易日，所以就懒了一下。其实即使加上本周这五个交易日，股市也没有发生什么惊天动地的变化，有点乏味。另外，我也是看不懂，开始还有点纠结，后来转念一想，我又不是神仙，既是凡人，哪里又来的精准预测的神力，索性就离市场远一点吧。这些天看盘很少，我基本就是包揽了厨师...

投资周记20240330：科技创新会是牛市的基础吗？

一周的股市交易好像一眨眼就过去了，似乎也没有什么惊天动地的改变，但是回头看身在其中的起起伏伏彼时怎么会那么牵动人心呢？科技的力量使世界在加速，信息的鸿沟几乎被填平，我们的人生体验似乎也在加速。一个有意思的现象，信息大爆炸之后整个世界都失去了哲学的进化，重要的哲学思想几乎都不来...

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应该是个微创的小手术，别担心，祝早日康复！

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这不错，值得思考，多写写。

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回复@Runingguh: 暂时没那打算，等一季报再说吧。//@Runingguh:回复@都不是:光峰科技增仓不？

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回复@奇琳: 不是吧？晶盛机电，顺络电子，博威合金，甚至麦格米特都是属于半导体产业链相关的，只是看起来不在风口上，热闹没有提前埋伏就别凑了，但其实都是上游，确定性更高，其中一些公司的部分业务都是必选项，下游越火爆上游越好，短期内博威合金不就是个例子？//@奇琳:回复@都不...

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回复@坚韧的金融小泉水: 之前很久的周记里讲了一些，那可得往前翻了。简单说就是DDR5内存接口及模组配套芯片中国独此一家，国际三分天下。PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片这些也在进展，但是受津逮CPU和配套芯片需求大幅下降影响业绩下降。未来我也说不好，主要是估值不低，即使恢复了估值也不低，而...

投资周记20240323：任你千变万化，我自从容应对

这一周的股市是有一些的波折的，可能很多人的又开始被吓得腿肚子转筋了。这软骨病确实不好治，整个一周的交易，完全是被北向资金牵着鼻子走。我们会发现真的有很令人惊奇的神迹出现，北向往哪个方向动一点，指数马上就跟上，而这一切的发生仅仅需要在进出均势的基础上准备大概不到10个亿的资金就可...

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回复@瓜哥Ray: 这个有点复杂，没有固定的模式，也可能需要对冲呢，具体情况具体分析吧。//@瓜哥Ray:回复@都不是:如果期权没有按自己预判的方向走，合约价值不断下滑，会平仓收回一部分本金吗？还是等到最后一刻？

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回复@自由飞翔v4u: 这还真是个问题，光峰的所谓车规可能只是 IATF 16949 质量管理体系认证，国标之前LED也只能是白的。光峰自己虽然展示了，但是具体财务报告里也只是重点说了高亮度高精度。标准这个今年出台有具体信息吗？如果没有新标准，可能必须是白色的激光大灯。//@自由飞翔v4u:回复@曲径通...

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回复@Tommy的书房: 我也很好奇，哪一家用了这个新技术。//@Tommy的书房:回复@都不是:谈点我的理解，M9给光峰带来的营收增长在10-20%之间，但是利润是超过20%。激光大灯，成本和技术是落地的两大重点因素，当前的成本还没到可规模商用的规模，激光还在10000，但是LED已经在3000，激光当前暂时没法带...

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回复@曲径通幽81: 技术只是产品的重要部分，但距离商业成功还远着呢，成本，可靠性等等需要考虑的因素太多了，就像固态电池，离大规模商业化还远着呢。//@曲径通幽81:回复@都不是:难道光峰科技的彩色激光大灯不如M9的白色激光大灯？

投资周记20240316：正本清源，与牛市重逢

本周股市虽然看起来波澜不惊，但是明显能感觉到暗流涌动。数据显示北向大笔持续买入，而内资机构却傻乎乎的卖出，打算在3000点扎根下去，就准备围着3000过日子了，各路投资者们擦肩而过互道XX。有的时候我也对国内一些机构这种行为特别迷惑，一定要等别人把底抄了，把便宜占了，然后他们振臂一呼，...

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回复@黑门山路: ppt可能不至于，具体是啥得跟着车型发布时间表走，都这时候了，就等等吧，只问界M9的利润很可能就顶23年公司整年的了。//@黑门山路:回复@都不是:光峰车载都没新定点，不会又是ppt