中鼎小黑子

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$金禾实业(SZ002597)$ 我来提一个问题供大家探讨：我们知道，合成生物学的快速发展，实际上改变了大部分大宗化工品的成本曲线。金禾原来的化工生产 VS 植物基提取，化工路线有成本优势。现在合成生物学的快速渗透，会不会导致其他一些有合成生物学平台的企业也进入金禾的赛道，在价格战出清，产品...

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$奥瑞金(SZ002701)$ 中粮如果落地奥瑞金，会长期保持关注，没深度研究，不过大概梳理下基本思路：商业模式土，典型的烂生意两头夹屌丝中游制造业，但可能沙漠之花。
1. 整体公司治理还行，奥瑞金2代历史上乱搞，这几年也回归主业。（从投资上会关注已经改邪归正的2代）就像我建议很多妹子嫁富...

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$中熔电气(SZ301031)$ 我还是那句话，以本人能看到的1级市场和2级市场权益资产业态情况来看，A股的真成长股已经到了7年内最佳性价比时机，相对于A股的价值股、也对于H股的成长股（大部分是1级市场抱团泡沫）、还对于1级市场大量拟上市公司。我称之为真成长股的权益资产性价比。很多傻鸟看到成长股...

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回复@天晴到上涨时: 1. Q1只是不太跟踪的人觉得超预期哈，以前我一直骂，大家期待少而已。2. 业务拓展能力要看资产负债表的约束，对资本开支需求，中鼎在轻量化的克制是深刻，其他一些上市公司大肆拓展产能，最后会被反噬，那是短期投资者喜欢的产能故事。但必须承认中鼎的研发内生肯定弱，这也是...

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看到风貌别墅的资产热卖，但这又有啥用？
1. 有多少人好好研究香港百年城市更新地产史？
2. 又有多少人在地产不行后，花心思持续研究地产加深认知？
3. 又有多少人研究清楚了东南亚的地产，出海浪潮越多，当地房子难道没增值机会，错过地产20年的屌丝没一点反思？
4. 国内风貌别墅...

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$中鼎股份(SZ000887)$ 卖方不懂中鼎为啥估值那么低，百思不得其解。公司觉得可能海外做的不好吧，反问卖方为啥，我彻底笑，难不成赖我中鼎小黑子的存在？今天这个问题展开一些更深入的分析，不仅有基本面层面，更有投资者关系层面的。
1. 语言的艺术：中鼎的沟通一直比较谦虚、平易近人，可能...

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$中熔电气(SZ301031)$ 从汽零出发演绎猜想机器人产业未来2
在移动互联网消费电子时代，在汽车浪潮里没有胜出的企业，凭什么在机器人时代胜出？
卖方四件套：BOM里一些重要的部分
国内1级市场投资人很多有个很傻的误区，就是自以为的高科技，实际上压根是以前没有大的应用场景，产业没...

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$中熔电气(SZ301031)$
从汽零出发演绎猜想机器人产业未来1
本人非常讨厌制造业，大部分制造业是很烂的商业模式，特别在天朝没有知识产权保护的情况下。对股东而言，投资难度很高，对家族而言，更是代际价值毁灭，一旦继承人能力很弱。今天那么多股民亏大钱，背后深层次来看，是以科技为噱...

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$中鼎股份(SZ000887)$
1. 新增业务与订单情况 今年上半年，公司成功新增了两个总成订单，这些订单的生命周期总产值高达约17亿。同时，公司正在积极推进自流变减震器的开发，并已经通过了实验室测试，预计最快在今年下半年或明年初实现产线落地。
战略思路对的，核心就是解耦+总成+ 降成本...

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$中鼎股份(SZ000887)$
这个榜单还是很有意思的，有兴趣可以自己网上搜完整版。以美元收入看，中国汽零在全球供应链里面都还排不太上号。中腰部企业一堆外资。

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$中熔电气(SZ301031)$ 国内制造业的研究少数人能明白7309的指导意义，从7309反向研究出发，实际上给予了更深度，更体系化的视角看待中国中游制造业，从汽零，到机器人产业链，到消费电子产业链，电子类产业链、光伏产业链等背后的道理。对市场上普遍流传的日本，全球化的一些研究更加有意义的补充...

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$奥瑞金(SZ002701)$ 请问长期跟踪奥瑞金的球友，这么多年公司是否意识到自己的再投资能力很差? 奥瑞金这苦逼的毛利率比汽零还惨，这些年还那么浪投，有人去股东大会喷过周总吗？要是中鼎早就被我黑到热搜了，股东大会开骂。收购案如果能完成，竞争格局确实大幅改善，有明显边际变化的，虽然...

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$XD寿仙谷(SH603896)$ 客观现实，目前消费端通缩的异常厉害，上半年，调研了基本上核心的超高端消费数据，法拉利级以上的车，人均千元的餐厅，客单百万以上的进口家居产业链，20万+的豪宅，恒隆奢侈品的销售等，基本结论就是非常烂。有意思的是，部分和我反馈在他们的客户结构中，只有超超高净值的...

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$寿仙谷(SH603896)$ 这公司我很少对外谈，今天网上随便说几句，帮邓总补充一些。
1. 商业模式决定风险下限，意愿和禀赋是基础：很多老板想把家族企业传宗接代，但忽略其内生性的商业模式容错率，典型比如高资本开支叠加技术快速迭代的行业，实际上2代很难接，如果又加上过度的多元化，那是快速...

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$中熔电气(SZ301031)$ 关于公司市场规模的问题，不少朋友提到，我补充回答一下。
第一个当然是国际化，这里面非常重要的逻辑是，宁德时代这种重要的核心部件公司，他们的全球化实际上必然会受到意识形态的制约。但是很多汽零因为产品涉及到的海外就业面和科技属性比较小，并不会有太大阻力，除...

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$汤臣集团(00258)$ $融创中国(01918)$ $中石化冠德(00934)$ 一堆人天天嘴上挂着海油、紫金，然后去赌地产困境反转，但汤臣这么明显的地产资源股的逻辑却看不到。大股东以股代息多少年了，就等上海顶级项目价值逐步大幅释放。汤臣的资产负债表同时拥有中石化冠德的干净，又拥有远比冠德的超强的未来...

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$中鼎股份(SZ000887)$ 好久没来黑中鼎了，客观来说，短期确实没啥好黑的，很明显，低估值带来的优势，让公司股价跌幅明显好于行业可比，中鼎的机构股东也基本上供给侧出清。中鼎、宁波华翔、均胜电子实际上是汽零行业15-17年出海浪潮里的急先锋，他们都无一例外花了很多年去学习教训。我看有些卖方...

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$中熔电气(SZ301031)$ 分享点别的吧，本人大、小公司都有，没有屁股方向。
1. 股息率逻辑：目前判断是没结束的，希望散户们可以继续高位接盘，客观数据看，全A+H高股息率公司中位数在6%，我判断一些股息率可以维持稳定的公司中位数会修复到3-4%左右，补偿2%左右的风险溢价。网上只有少数能看到...

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$中熔电气(SZ301031)$
市场很多人盲目的把小市值和火场论画等号是极度愚蠢的，大市值公司也有太多彻底的坠落，并且船大掉头慢，很多都是永久毁灭性损失，历史上有无数案例。
前几天和某董秘聊，它给我分享了个朋友失业后重仓瑞幸咖啡后财富彻底自由的故事，虽然有运气的成分，但无不说明...

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$中熔电气(SZ301031)$ 小百万一个小卡拉米增持，一天大涨就高潮了？赶紧卖呀！今年中熔电气业绩不会爆发，今年股权激励费用上半年还同比还增加，毛利率亚历山大，二季度毛利率也低于40%呢，业绩也一塌糊涂，让我们赶紧卖起来。明年可以再买，我们明年约好就买在公司业绩订单爆发的前一天，第二天公...