2. 制造供给侧优化基本完成,行业集中度非常重要,观察潜在对下游的提加权。下游整体看消费品还是现金流的好生意,不像很多2G公司。
3. 行业资本开支可能进入末期,资产负债表的修复+ 自由现金流的积极变化。欢迎长期跟踪包装赛道的球友欢迎点评,是不是这个趋势?
4. 红牛已经N年了,早已经反应在价格内,任何积极的变化都是彩票
有道理, 我有些奥瑞金的仓位
看23年报,小的包装公司还是在不断增加供给。所以,主要还是看跟大客户的绑定程度。提价存疑。新能源和预制菜,我想最有可能的逻辑就是主业发展不动了?