从汽零出发演绎猜想机器人产业未来1
本人非常讨厌制造业，大部分制造业是很烂的商业模式，特别在天朝没有知识产权保护的情况下。对股东而言，投资难度很高，对家族而言，更是代际价值毁灭，一旦继承人能力很弱。今天那么多股民亏大钱，背后深层次来看，是以科技为噱头，对不少烂商业模式科技进行转移支付，是在为全球博弈竞争而买单。
机器人主机厂：以目前算力、大模型和产业链的降本能力，已可确定性预判机器人是下一轮消费电子全球大周期浪潮。主机厂里面，除现在1级市场最火的几家创业公司，预判家电、手机/电脑等广义消费电子、部分胜出的汽车主机厂，ATT（百度是什么勾巴企业？）等巨头都会入局，实际上占领下一代流量入口。毫无疑问，竞争格局会远比汽车业更激烈。而机器人又是全球市场，存在安全问题，国内机器人主机厂的全球化征程也会异常艰难。
供应链整体：消费电子供应链、一般制造供应链、汽车供应链会在机器人赛道上三向奔赴和竞争，目前看，汽零供应链暂时领先。
T1：T1的核心是绑定商务关系，在汽零/广义消费电子里，响应速度+深度介入前端产品的技术迭代，是一个核心能力，因为只有这样，才能定义赛道的变化，去进行总包-分包的价值链分配，从而享受一个高于普通制造业的毛利率。全球看，目前只有特斯拉有机器人全球市场的基础，有全球市场，就有充足的量，能够引导产业链进行快速降本，绑定特斯拉的优势就在于此。反向看，致力于机器人的后发供应链企业，实际上要去识别其他全球可能和特斯拉PK的机器人主机厂（国内大部分都是因为地缘政治不能全球化的主机厂），这里面，2家全球云巨头以及苹果，都有可能。所以，果链巨头是可能和目前2家T1 PK的，尤其在小型化机器人上。