阿什伯顿北岸君

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不要因为已经做了，花了钱了，花了时间了，不好意思了，就继续做下去，这是很重要的一个思维模式

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芒格所讲的 "It takes character to sit there with all that cash and do nothing. I didn't get to where I am by going after mediocre opportunities."
虽然没什么动作，但我感觉对机会成本，利用多学科栅格思维模型做决策，如何全力挥棒，市场先生和预期的理解，有了些许进步...

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比如几个月前，我花1800RMB买了一个15年的Macbook Air。十年前的设计，现在来看，外观依旧经典耐看，操作系统流畅，普通打字上网看视频用得很舒适（本文就是用这台古董打出来的）。唯一的不足就是屏幕受限于10年前的技术，分辨率不高。
但让我觉得有意思的是，十年前的电子产品，现在还有市场...

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自由现金流的办法确实可以避免自己买到30倍以上的杂七杂八的可能不错的好东西

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我们犯的最大的错误就是：认为好公司只要保持足够的耐心，闭着眼睛买就对了，余下的交给时间，这是一个非常严重的错误，好公司在大部分的时间，哪怕现在股灾的情况下面依然是很贵的，因为他好，所以他贵，买好公司，买贵的几乎成为必然，而我当时却毫不在意，所以这也注定了我的失败。买好公司，...

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最好的投资时间窗口一定是伟大企业遇到了很难的事情，否则像茅台这样没遇到难事的，永远没好时间窗口了

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大道不懂，可能是对未来竞争格局不了解，而不是看不懂拼多多现在在做什么，所以拼多多这么牛逼，还不算价值投资，只能算风险投资的最高阶

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每个人在每个事情上的机会成本其实只有1个，否则你大概率是个没品位、没想法的自由想法的人

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每个国人骨子里都有土财主的梦想

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这个价格的贵州茅台和五粮液只有价值没有投资价值，需要类似1988年的可口可乐时刻，才能买入一定的最低仓位（10%起步算？）

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整个欧洲的中国电商情况，tiktoksho几个亿人民币toc，temu不知道，淘宝也就不会超过10个亿的toc，加起来可能就10个亿的toc（不知道temu和shein怎么样）

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结果意识强的，都不适合价值投资，一个人只要问题是问结果不是问细节和过程的，都是不合适做价值投资的

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回复@关山: 嗯，那边有多少人了//@关山:回复@阿什伯顿北岸君:能有啥，不都是老问题，加班太多，老板不尊重员工，老外就是矫情

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中药是不错的，但是Q1看起来，整个行业被宏观拖累是很明显的，不像互联网的个别企业还能超高速增长，中药的崛起，1个是宏观要彻底缓过来不能这么大压力，1个是老龄化的第一批愿意消费的人要出现，目前这个所谓老龄化群体还是那群不愿意花钱的人，这2个需要观察，2个观察到位了，就可以重仓了

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回复@关山: 具体说说tiktok伦敦//@关山:回复@雁门雪:即便是这样，tiktok在伦敦被投诉成办公室文化“有毒”。台积电更不用提，在美帝的雇主满意度排名是大企业里面垫底的

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拼多多的机制用4个字就是以价换量

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价值投资是个窄门，真的踩进去了，2个结果：1、其他事情可能从思维模式做不了了，类似打工和做生意，反而（除非自己感兴趣的）；2、面对着踩进去可能结果是坏的概率，要直面一条腿走路的风险，不是万能的，所以又回到运气

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买到10%不敢继续的，多少有问题

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总想赚取股票的差价，难免有贪心和无知之嫌疑。真正的长期投资，就要像拥有稀缺的城堡房产、稀缺的古董名画一样，长期持有稀缺公司的股份，无问波动，无问西东！
作者：东方马拉松投资
链接：网页链接
来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联...

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做投资久了，可以多研究研究运气，看看怎么能把获得好运气的概率提升一个阶层