阿什伯顿北岸君

阿什伯顿北岸君

投资原则:唯一不变的是变化,找到不容易变化的东西争取长期不卖,在真的变化时卖掉

他的全部讨论

连锁的本质就是加盟,特别在中国互联网影响下

白酒本质上实际上是tob生意,因为都是to客户和朋友的(光瓶酒未来有机会横跨)

线上无限精细化最好就是超高频的信息和资金交换,频率越高效果越好

线上精细化和线下模糊化是两个纬度竞争,品牌情感化和产品功能化也是两个纬度的竞争,只有在线上无限压缩营销颗粒度和在产品上无限情感认可才是最高境界

做企业确实做的出美感艺术感来也是个历史遗产了

一个新品牌新品类的时间窗口到底是绿灯还是红灯,其实和价值投资对某个公司接下来发展趋势是绿灯还是红灯类似,绿灯开了,就可以做了,红灯停了,就得休息休息,投广告也是,这个广告可能把某个品牌消费品打到10亿,下个广告机会可能等半年,然后打到20亿,然后一步步把确定性的广告机会把握住,不...

消费品的经销商建设类似美团的马蜂窝模型,一个地方一个地方建设,有些地方可能建设不起量,有些地方可能出于偶然建设起来的,不是想像的打个洞复制粘贴的线性思维

转一位消费品创始人的思考:把产品底线做好,把品牌做到极致,交给经销商,让经销商让自己的方法卖给消费者,全程不控制,实际上就是用脑子,在具体销售过程中完全不用用力,类似价值投资,用脑子选好资产,然后等价值兑现

去年3月份、4月份和10月份的3次抄底机会今年估计1次都没了,目前疫情结束,基本所有公司都估值充分,你唯一2023年可以做的就是:精挑细选最好的在合理估值买入,核心矛盾:最好的,不是价格

把孩子当宠物,自己也不是完整的人

从人流到物流到资金流,再到移动人流,其实最牛逼的是金融类企业,最最牛逼的是结合移动的个人的金融类企业

ROE的欺骗性还是非常强的,利润率下滑,周转率下滑,都会把ROE打下来,本质上ROE是结果不是解释的原因,还是要看增长,ROE太低增长也难嘛,所以增长的好的ROE特别低可能性也不大

其实做传媒挺糟糕的一点:你得持续每天说谎造假信息

回复@Kati: 你想想媒体怎么赚钱?//@Kati:回复@forcode:是啊,网上还好多新闻,什么20万一晚酒店订完。 挺奇怪的

餐饮的本质:多样化,所以餐饮行业没有护城河,谁能提供最多选择,谁吃透这个行业

服务业提价逻辑远远高于产品,产品如果不是非刚需的高需求,很难提价,服务这东西最经典就是工资,全部都是泡沫工资,加上各种说不清楚的时间价值,你只要说的清楚,就能提

包装坚果提价确实是可期的,一袋洽洽黄袋才4块多,10块钱之前没问题

重器,确实是重器,未来中国品牌海外崛起之重器

不能怪阿里是tob企业,没有阿里tob,哪来的今天的电商toc,但是tob开头,转toc就几乎不可能了

伟大的公司大概率在一个伟大的行业,甚至可以说一定不是一个不在改变世界价值的行业,无论是文化传播、还是提供便利、还是增加供给