Metaphysicae

我的投资价值观

原文本来是在2015年上半年的时候发在雪球上的，最近没有搜索到，现在置顶，未来容易做一些修正和完善。
1，买股票就是买企业的一部分，这就是价值投资的精髓，企业的核心是商业模式和管理团队。
2，任何公司都是有价值的，只是我们需要发现优秀公司的眼睛，所以，投资的本质是我们自己境界...

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BC类的设备订单在这的$隆基绿能(SH601012)$ $爱旭股份(SH600732)$

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回复@知行不貳: 这个等着看，没那么乐观。//@知行不貳:回复@Metaphysicae:现在双面bc组件上市了想，还能怎么说

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最近讨论的低效的异质结和TOPCon打价格战，全行业就这点产能能打什么价格战？$东方日升(SZ300118)$ $迈为股份(SZ300751)$ $琏升科技(SZ300051)$

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回复@未足奇: BC类在户用屋顶肯定有不小的市场份额，不过最后除了美观外，发电量也是很重要的指标，屋顶稍微改造，双面率的发电就很有优势。//@未足奇:回复@光伏击掌:晶科:从长远来看因为成本和良率，bc技术不会对topcon技术形成绝对领先优势。晶科这一判断，恰恰说明bc技术前景大，晶科攻不下bc成...

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$晶澳科技(SZ002459)$ 产能建设已经差不多建设完毕，现在也就是在产能爬坡的过程中，N型出货的占比在快速提升，除非是技术路线选择错误，成本降不下来，还有就是订单量覆盖率目前不够，不然的话，后面的弹性应该是不小的。

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如果银价持续上涨的话，铜电镀的技术确实要成为一个备选的方案了。

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回复@知行不貳: 户用市场有几个检测组件的功率效率了？乱//@知行不貳:回复@ZLgg:交付给谁了？

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回复@轩辕投资: 没火呀//@轩辕投资:回复@Metaphysicae:多了去了，但是人没事，没着火，气囊爆，能开门……

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$小米集团-W(01810)$ 一个月了，小米汽车没有大的事故吗？

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回复@汤诗语: 气温40度的印度火的很//@汤诗语:回复@metalslime:能拍几张照片给大家看看、对比一下吗？我真不相信杭州不如班加罗尔美。

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这家公司过去几年还做了一件事情，就是去杠杆，降低资产负债率

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4月手机出口的数量同比降低了0.7%，金额增长了近11%，没有出现往年环比下降的趋势，Why？零部件涨价了？

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一带一路的资金转移投资到中西部的战略是对的

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学到了

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回复@哈德逊河眺望: 主要是三个壁垒可能会构成很重要的因素。一个是技术壁垒，如果每年量产电池效率增长0.3%，新进入者就会很难跟，如果技术范式转移，类似PERC转TOPCon或者之前的BSF，就涉及到第二个资金规模的壁垒，毕竟过去几年50亿的投资还是能有一点火花的，未来新增产能如果受限，资金也会受...

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回复@哈德逊河眺望: 这么混乱的市场，同质化的存在有，但是没有那么多，一些公司在浑水摸鱼而已。低价的组件来源有几个：旧货，低效，出清产能的甩卖，海外退货，这些货都谁会用呢？如果需要质保20年的话。//@哈德逊河眺望:回复@Metaphysicae:很多事情用常识去判断就可以了，差异化是商业竞争最基...

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赣州做的主要是重资产的零部件，不是组装的

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回复@Metaphysicae: 同时，210P电池的价格也就不会那么稳和缺货，和最近的转产了//@Metaphysicae:回复@四月鹿:这么说，如果HPBC真的出货那么好的话，天合的户用小版型小金刚也就不会缺货了

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回复@四月鹿: 这么说，如果HPBC真的出货那么好的话，天合的户用小版型小金刚也就不会缺货了//@四月鹿:回复@南北上五百:$晶科能源(SH688223)$ 应该是意外，损失多少要看他们怎么发公告了。$隆基绿能(SH601012)$ 的二代组件跟一代一样是个错误。晶科的Topcon把隆基打懵了，隆基失了章法和自信，拿不...

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好文。滚动库存这个概念非常有意义。虽然看到电池片产能的巨大，同时也存在高效电池片的缺货。$晶科能源(SH688223)$ $天合光能(SH688599)$ $晶澳科技(SZ002459)$