以下是长篇行业故事--光伏争霸赛系列，主要聊光伏行业头部组件厂战略布局、行业供应链概况、行业热点等方面的情况。以后有更新此系列将会在此目录同步。
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2.【光伏争霸赛4：海外市场血与沙，韩华...
四月鹿
You know nothing,April Deer!
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四月鹿回复的提问
@四月鹿[¥30.00] 光伏导电银浆未开复合增长率能到多少，HJT和TOPCON技术来了之后银浆使用量到底是降低还是增多。
他的全部讨论
跌成这样，还玩个der啊![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $阳光电源(SZ300274)$
标题写反了，隆基太狡猾了，大玩资本运作和套现，老板赚的盆满钵满，富得流油。通威相比起来就太轴了，大部分精力聚焦在自己的业务上。
回复@你是唯一的神话: 这些辅料暴雷已经进入开始阶段了，比较小的辅料企业应收就把人拖死了。血不厚的可能直接跟硅片，电池，组件企业一起死。其中浆料，玻璃，胶膜是第一灾区，然后是石英 坩埚 碳碳材料 金刚线 背板等。辅料们账期长，一般实在电池组件公司死了之后呆坏账才会出现。
近期暴雷...
回复@扣款了吗: 1】爱旭的abc卖的非常差，半年报的时候就能看到了。
2】现在这个档口，tp已经是标配了，所以不值得炒作什么概念。我了解到的是，现在市场非常低迷，多家tp的电池片，组件代工企业都在亏本生产。劝你不要入坑。//@扣款了吗:回复@四月鹿:鹿鹿兄~怎么看爱旭的abc和他的tp+。特别是...
回复@葱油饼58e: 协鑫曾经是不可一世的龙头，被隆基取代了。这一轮，协鑫没有准备好，还沉浸在内部的斗争和内耗之中。不可能再争雄了。//@葱油饼58e:回复@四月鹿:光伏这行业，每次都是死龙头。资产太重，技术叠代太快，新技术叠代发生时，新龙头可以炒二年，这次应该是协鑫科技了。
隆基的百万自作聪明的散户是不信的。马上就要跌破1000亿了。基本面上，隆基硅片第一的位子已经丢失两年了，组件第一的位子也丢失三年了，利润第一的光伏股票也失去了。今年一季度荣登亏损第一，马上二季度也要拿到减值MVP，财员MVP。这都是摆上钉钉的结果。
龙头地位的出货量，利润量，市场地...
回复@JamesRich: 你这么低的智商和理解能力，现实社会也是很少见的。但是在隆基板块却比比皆是。多有趣。//@JamesRich:回复@知行不貳:自从关注四月鹿以来，不管产业链价格涨还是跌，他一直是谨慎、看空观点，给人的感觉就是任何时候任何股票都不能买，长短期各有各的问题。所以每次发文看起来都很...
回复@杰克迅: 今年的展会 展台上来了10波人，能有一个意向的都算很不错了。一百个意向能转化1%就算谢天谢地了。跟人多人少没关系，是没有订单。//@杰克迅:回复@王子飞音:参展人数这个太间接了。得看组件出货量和出货金额，前者还是涨的，后者因为价格腰斩，数据比较惨。光伏真的只是制造业，而且护...
回复@888鹰之眼888: 看钱有没有收回来。之前迈为给苏民的设备钱就没收回来，直接搞的诉讼，再计提。这次 st爱康 倒闭，主产线是$捷佳伟创(SZ300724)$ 的，如果钱没收回来的话，那就。。。 //@888鹰之眼888:回复@四月鹿:产能减值对设备端，捷佳这些公司影响会很大吗
回复@韭皇之皇666: ![[呲牙]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_41.png?v=1 "[呲牙]"){kind=small}
这些人是真的心很坏。例如明明看到了新闻爆出了负面消息了，假装看不见，拿别的信息去忽悠别人继续买。还去骂媒体和分析的人。
这些人是职业的市值管理员。什么诱导，造假，忽悠，引战，里应外合简直是顺手拈来。而且分辨他们很简单，就是他们只吹这一个股票。对所有...
回复@spa2020: 几个深度分析：
【1】公开信息，其实只是因为小牛、光远等没有上市，他们只能炒作上市的奥特维。从整合能力和人脉关系上，小牛、光远、科隆威等都只是单项上可以，整体整合能力弱于奥特维。奥特维的优势在于，0bb的方案需要前后生产线和辅料给予帮助。
【2】单项冠军的导入...
回复@Fisher-Value: 对的，其实好公司和坏公司都无所谓的。例如爱康，都知道是坏公司，异质结梦幻股，但在资本聚集，炒作股价的时候，可以进去买，跟着资金撤退就能套利了。
同样$隆基绿能(SH601012)$ 是好公司，但当时4600亿的市值明显高估了，大资金就会撤出获利了结。那所谓的价值投资的韭...
回复@小伯一只: 展会上这几家都去过了，小牛已经压制奥特维了，尤其是0bb方面，多个公司都在测试。主攻在topcon企业上，他们能付钱。奥特维和迈为之前的重心在异质结企业上，现在爱康、泉为等HJT企业都不行了，再回头找客户就变难了。
小牛目前应该算是小批阶段，也不算事量产，小问题和匹配问...
回复@kuming: 技术上，没什么差异。同质化非常严重。现在浆料的小公司和大公司，技术的模仿非常迅速，以周为单位就能切换了。至于这个市场占比，其实主要是商务开发手段的差异，也就是商务起了决定性的作用。//@kuming:回复@四月鹿:请问鹿大 关于银浆应收账款二季度会不会出现问题，还有就是银浆公...
回复@知行不貳: 我就喜欢看二老师气急败坏的样子，加息啊，搞那么多坑人言论，你们不害臊吗？$隆基绿能(SH601012)$//@知行不貳:回复@四月鹿:我建议所有关心光伏业界动态的雪球用户，尽早拉黑这个id：四月鹿
以前还能装成理中客点评一下风云，哪儿被人揭穿说错了或者故意传歪了，多少假模假样的...
回复@沉浮簇拥: 奥特为的设备不太行，虽然什么都做，但是拿得出手的没几个。整合在一起变成了垃圾产线。。![[摊手]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_16_helpless.png?v=1 "[摊手]"){kind=small}
有点无语。拉晶搞不过晶盛，切片搞不过高测，串焊搞不过小牛，印刷玩不过迈为。就是啥都会一点，又不拔尖的这种感觉。
$奥特维(SH688516)$ $迈为股份(SZ300751)$ $晶盛机电(SZ3003...