Metaphysicae

我的投资价值观

原文本来是在2015年上半年的时候发在雪球上的，最近没有搜索到，现在置顶，未来容易做一些修正和完善。
1，买股票就是买企业的一部分，这就是价值投资的精髓，企业的核心是商业模式和管理团队。
2，任何公司都是有价值的，只是我们需要发现优秀公司的眼睛，所以，投资的本质是我们自己境界...

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灯塔国目前的状况说明了小院高墙的政策失败了，不够硬。友岸外包推高了成本，最后只能增加债务，通过强丑元当然可以去杠杆，但是这是要建立在经济差距科技差距拉大的基础上的。

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特朗普要制裁开始使用非美元贸易交易的国家，这个思路是对的，这就应该是美国的选择

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回复@浮世围城: 想想二战期间，日本人在美国的待遇//@浮世围城:回复@Metaphysicae:回流是因为日元崩吗？

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润出去的大佬，怕撕破脸被老美搞斗地主，资金回流香港避险

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回复@负出太多: 量子通讯不是被证伪了？//@负出太多:回复@负出太多:量子技术后面的生命科学是什么赛道

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$莱特光电(SH688150)$ 还搞了钙钛矿的研发。。。。

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美国士兵和警察去学校干学生算什么？

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回复@春禾光年: 如果不激进就只能屯现金苟着等机会了，毕竟这不是100米短跑，而决定这个的需要至少有技术和产能两个维度，光伏公司的分化会越来越严重了。//@春禾光年:回复@Metaphysicae:晶澳也在扩产tp，只是没这么激进，你看天合一季度有息负债增加了100亿，晶科估计也差不多！这是很不健康的！...

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雨后的迪拜快要成绿洲了

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回复@春禾光年: 扩产是必要的，关键是要有足够的良率。晶澳可能比市场预期或者股价表现的要好。//@春禾光年:回复@Metaphysicae:非常不认同你的看法，状况最好的是晶澳，没有盲目扩产，也跟上top的步伐，资产负债表很健康，晶科现在资产负债表已经撑不住扩产了，天合也是

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美国吗？

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回复@我爱喝兽奶: 不会，美国的国债和中国的产能是硬币的两面//@我爱喝兽奶:回复@Metaphysicae:那加关税我们惨了啊

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回复@我爱喝兽奶: 拜登的小院高墙失败了，只有特朗普能够救美国了，加关税+美元贬值//@我爱喝兽奶:回复@Metaphysicae:滞胀了

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川普当选了

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陆奇博士: cloud is over，理由是以后数据中心的瓶颈是能耗和算力互联，而现在的云和机房都是针对传统冯诺伊曼架构的负载设计的，都要重做。能源将成为瓶颈，聪明人都开始买地了 —— 边际成本为零的光伏发电。

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回复@股海拾贝大漠: 类似美国的60年代大学校园里的反越战活动，都能改变历史//@股海拾贝大漠:回复@耐力投资:如东大出现这种情况，美分会咋高潮

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回复@我爱喝兽奶: 市场不信吧//@我爱喝兽奶:回复@Metaphysicae:小兄弟会亏吧，否则不是这个走法

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OLED确实是去年四季度开始增长了，抄送大哥$京东方A(SZ000725)$

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210尺寸的N和P型组件和电池护主了， 15GW的低出货保高价产品，即便是如此，存货增加，经营性现金流环比也成负数了。抄送类似小兄弟$东方日升(SZ300118)$
补充：高频数据看到1-2月份的小版型的出货量比较大，而且有溢价，可能也是毛利率能够稳住的原因；三月份后面开始670W+的产品出货，可能对2...