Metaphysicae

我的投资价值观

原文本来是在2015年上半年的时候发在雪球上的，最近没有搜索到，现在置顶，未来容易做一些修正和完善。
1，买股票就是买企业的一部分，这就是价值投资的精髓，企业的核心是商业模式和管理团队。
2，任何公司都是有价值的，只是我们需要发现优秀公司的眼睛，所以，投资的本质是我们自己境界...

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回复@无名潜行: 理解。毕竟N型的BC类电池还没有超越N型的理论极限//@无名潜行:回复@Metaphysicae:钟老板在业绩交流会被追问下都承认了未来大部分BC都要基于N型，是不是没必要再讨论P型了

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回复@无名潜行: 一直有一个疑问是，P型的BC类是如何突破P型的效率理论极限的？新质掺杂？//@无名潜行:回复@Metaphysicae:然而现实给人的感觉是——大部分公司都拿着BC的门票，坚定地进了TOPCon的门

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硬件的制约，AI PC， AI手机主要还是云计算和小模型的模式吧

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回复@通威的股东: 目前看到晶科能源和钧达股份也都拿到BC类的门票了，这样这个领域已经有中环、爱旭、隆基，之前听晶澳科技也有这方面的储备，就看最后走出来会如何了。//@通威的股东:回复@无名潜行:小公司在技术路线选择上可以押宝，不寻求突破也没希望，大公司押宝单一技术路线是大忌。BC我是门...

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回复@散户癸: 那没有办法，看看哪家210N电池组件能大量出货的，不然的话，210P电池也不能涨价呀//@散户癸:回复@Metaphysicae:按照上面一众的说法，我觉得晶科凉凉了，他家年报里一个字都没提210或者M12，而且电池产能也主要是182，这85GW硅片产能全是废品。

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外资投行集体唱多A股
高盛：《A股踏空焦虑来临》
大摩：《忽如一夜春风来》
瑞银：《投资者对A股的反馈&关键辩论（上修至超配）》

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回复@价值投资历程: 山西的再工业化不容任何拦路虎//@价值投资历程:回复@Metaphysicae:一期烧成那样，旁边就是二期，厂房都没起来，这次肯定要整改，安全是大事，不是儿戏。

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高盛在最新的资金流动报告中指出，全面精准有力的支持政策、美中关系的改善和可预测性，正在成为中国市场积极情绪的催化剂。高盛分析表明，如果A股能够在股东回报等方面缩小与全球平均水平的差距，那么A股可能会上涨约20%，若能达到全球领先者的水平——最乐观的假设，涨幅可能高达40%。

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回复@轻舞岁月: 中国很难解开地缘政治的魔咒//@轻舞岁月:回复@Metaphysicae:美国暂时是最强大国家，白人占优，投资美国是合乎规律的。中国必将是最强大国家之一，华人占优，投资中国是合乎规律的。这两者孰轻孰重，得以投资人的肤色论。

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TCL中环的这页PPT的逻辑是是光伏主材各环节的成本，逻辑上是对的，但是各环节的成本可能有所不同。

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不至于，估计$晶科能源(SH688223)$ 山西的二期三个月内就能投产了，比原计划是要提前的

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巴菲特说的投资美国，最大的可能是因为财富和美国的命运是合二为一的，这其实是重商主义的极致，而美国很少关注本土安全，虽然911后改变了很多，只要保证尽可能少的国家拥有战略武器就足够了，地理决定论表述美国就是上帝恩赐之地。

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高通认为手机市场二季度优于一季度，二季度本来是季度最差的季节性被挑战了？

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做爱和网游提供不同的愉悦感，后者输给了前者，还是因为后者是工作？一个关于胖猫不同的视角。

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回复@股小歌: 做题总比不受教育要先进，而且做题至少会用逻辑推理社会了，经过两代肯定会有成绩。我们那一代，年幼时还需要用牛顿力学对抗特异功能和气功。//@股小歌:回复@Metaphysicae:人多不顶用，看中国足球。从14亿人里找11个人，踢个球，射个门还不容易？实际呢

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这个说法本身不假，但是忽略了历史背景，二战导致大量数学家物理学家去美国，成为科学发展的一个顶峰。如果我们说目前美国的数学成就是50-60一代人成就的话，那么新时代的美国数学会怎样呢？中国人当然做题没有问题，但是大数下，总是会涌现出比之前更多的大师的。

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不能改变会有人一直在提出这个问题//@大道无形我有型: I agree!

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2024年4月30日，中国数学家丘成桐在华中科技大学做讲座，称中国现今数学还没有达到美国20世纪40年代的水平。