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我的投资价值观

原文本来是在2015年上半年的时候发在雪球上的，最近没有搜索到，现在置顶，未来容易做一些修正和完善。
1，买股票就是买企业的一部分，这就是价值投资的精髓，企业的核心是商业模式和管理团队。
2，任何公司都是有价值的，只是我们需要发现优秀公司的眼睛，所以，投资的本质是我们自己境界...

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回复@冷风北吹: 看着一轮新的周期吧，今年有很多虚的概念，周期在成长过程中//@冷风北吹:回复@Metaphysicae:蓝思股价还能回到30吗？

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目前头部的几家组件公司，负担最小的就是晶科能源了。隆基要手握重金重整产业链，天合相对来说高效电池的含量偏低，210尺寸受益于TOPCon高效电池额短缺，通威陷在电池的升级换代中，晶澳的一体化比例也有问题，产能的布局变成了缺陷，日升的HJT有特色，但是产能建设进展缓慢。如果在目前的市场需求...

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最新消息：拜登总统提议将资本利得税率提高到 44.6%，为 1922 年以来的最高水平。 目前，最高长期资本利得税率为20%。 他还提议对富人的未实现资本收益征收 25% 的税。
美国政府发财了

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现在可以有一个阶段性结论了，$立讯精密(SZ002475)$ 收购的立铠，确实要比$蓝思科技(SZ300433)$ 收购的泰州可成质量要好，下一步对比$比亚迪电子(00285)$ 收购的绿点，都是苹果的机壳加工厂。蓝思科技的收购管理能力要差不少。

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回复@大方的金融卫士: 硅片没有涨，逻辑不同//@大方的金融卫士:回复@Metaphysicae:为什么不@$TCL中环(SZ002129)$ 他

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210电池片还是涨价了$通威股份(SH600438)$ $天合光能(SH688599)$ $东方日升(SZ300118)$

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$环旭电子(SH601231)$ 说苹果去年底去库存，今年一季度补库存，这是说苹果产业链一季度的盈利受这个影响了？$蓝思科技(SZ300433)$ $立讯精密(SZ002475)$

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又一家异质结光伏电池公司发达了$东方日升(SZ300118)$ $迈为股份(SZ300751)$

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回复@甘露寺的君君: 正常年份二季度是最弱的季度//@甘露寺的君君:回复@Metaphysicae:二季度指引感觉不太行啊…

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回复@大方的金融卫士: 不认为铜电镀会比现在的金属化有更好的成本良率优势，除非目前的银价翻倍//@大方的金融卫士:回复@大方的金融卫士:@云中K线 @Metaphysicae @保持学习996

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一季度营收6202.96万元

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汽车电子和存储超预期了

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欧猪五国的债务问题，和中国的12个省很类似

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中国三年AAA级公司债收益率降到了历史低点2.25%，这样会有利于地方城投再融资或者展期了

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一季度的盈利和营收的增长，不配$蓝思科技(SZ300433)$ 的股价了，其实这个一季报还是反映了行业的现实的，供应链整合和站队。$小米集团-W(01810)$ 的供应链管理已经脱胎换骨了，从小米手机这两年硬件的变化也能看出来。

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这是担心$通威股份(SH600438)$会类似$天齐锂业(SZ002466)$ ？

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回复@Ericp8u: 看看$捷佳伟创(SZ300724)$ 年报中的存货，180亿的发出商品，正好对应180亿的合同负债，看看未来这个和营收是如何互动的了//@Ericp8u:回复@Metaphysicae:也没见HJT的涨啊,捷佳业绩好今天走高

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 股价的走高，和TOPCon电池公司股价的走低$晶科能源(SH688223)$ $钧达股份(SZ002865)$

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TOPCon组件投标的最低价没有什么意义，大唐也不敢用

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$东方日升(SZ300118)$ 在大唐异质结的投标价格是0.958元，比一线厂家的报价低，也说明了技术方案在降本上是有意义的。$隆基绿能(SH601012)$