Metaphysicae

我的投资价值观

原文本来是在2015年上半年的时候发在雪球上的，最近没有搜索到，现在置顶，未来容易做一些修正和完善。
1，买股票就是买企业的一部分，这就是价值投资的精髓，企业的核心是商业模式和管理团队。
2，任何公司都是有价值的，只是我们需要发现优秀公司的眼睛，所以，投资的本质是我们自己境界...

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回复@通威的股东: 硅料电池面对多少客户，组件面对多少客户？类似2B和2C的差别//@通威的股东:回复@Metaphysicae:公司的基因可能存在问题，请指教。

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隆基绿能HPBC的生产设备主要是哪家的？

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回复@通威的股东: 公司的基因可能存在问题，但是做组件销售体系肯定是正确的，虽然短期内会有颠簸//@通威的股东:回复@精之牛:如果通威想建立组件的经销体系，需要多长时间？

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苹果的芯片还是大哥呀

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回复@氵每氵寿: 不能，因为我们看到的统计包括了低毛利率的组装//@氵每氵寿:回复@Metaphysicae:毛利率还能复苏吗

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回复@石中爱: 可能欧洲也在提价了，只不过还没有披露出来而已//@石中爱:回复@Metaphysicae:溢价最高的市场能提价，其他区域反而价格越来越低，就不好理解

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$蓝思科技(SZ300433)$ 是不是这个公司只能看消费电子的复苏了，因为重资产，业绩更具有弹性。其他的业务还是太小了。

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回复@石中爱: 凭啥不能？可能都在酝酿如何提价了//@石中爱:回复@Metaphysicae:国内凭啥对美国提价？

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中国一线厂家对美国说提价，美国说我先消化库存，中国厂家说，那我先卖给其他地区了，美国说，到时候我就抢了

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现在的数据都在算货物量了

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盒马竞然进驻京东的APP了

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认同，这一轮的行业出清具有长期性和动荡性

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出口美国的光伏组件已经开始涨价，部分是应对美国税的问题，东南亚的产能涨幅超过国内出货的

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出口还是很强

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普林斯顿大学，首次模拟出来的人类第1位女性夏娃的3d模型。按照人类的发展史，不应该是黑人吗？还是说那个时候在非洲生活的人类，是这个样子的？

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回复@无名潜行: 理解。毕竟N型的BC类电池还没有超越N型的理论极限//@无名潜行:回复@Metaphysicae:钟老板在业绩交流会被追问下都承认了未来大部分BC都要基于N型，是不是没必要再讨论P型了

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回复@无名潜行: 一直有一个疑问是，P型的BC类是如何突破P型的效率理论极限的？新质掺杂？//@无名潜行:回复@Metaphysicae:然而现实给人的感觉是——大部分公司都拿着BC的门票，坚定地进了TOPCon的门

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硬件的制约，AI PC， AI手机主要还是云计算和小模型的模式吧

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回复@通威的股东: 目前看到晶科能源和钧达股份也都拿到BC类的门票了，这样这个领域已经有中环、爱旭、隆基，之前听晶澳科技也有这方面的储备，就看最后走出来会如何了。//@通威的股东:回复@无名潜行:小公司在技术路线选择上可以押宝，不寻求突破也没希望，大公司押宝单一技术路线是大忌。BC我是门...

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回复@散户癸: 那没有办法，看看哪家210N电池组件能大量出货的，不然的话，210P电池也不能涨价呀//@散户癸:回复@Metaphysicae:按照上面一众的说法，我觉得晶科凉凉了，他家年报里一个字都没提210或者M12，而且电池产能也主要是182，这85GW硅片产能全是废品。