希尓瑞斯

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快手2024Q1：
1、总时长 +8.6%，用户生态还是稳中有涨，但也天花板了
2、UE（单位用户时长口径），处在我非常喜欢的改善节奏中：
- 收入 +7% ：其中营销+17%、直播-15%（合规政策影响）、电商+36%（ GMV+28%、take-rate历史新高 1.45%）
- 成本 -9%
- 毛利 +27%
- 费用 -7...

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我给他展示了一份材料，施展魔法打了几个马赛克，然后去猜这是哪个业务的材料，根本猜不出来。给一个错误答案去证伪不是这个业务，都找不到反驳的点。
如果chatgpt早几年出来，我还能在职场混几年。//@奇点那瞬间:刚希尔瑞斯让我见识了下什么叫真正的互联网黑话，好吧我可能错怪了文中吐槽那段...

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电车的门槛比油车低些，奶茶咖啡门槛更低，但远期集中度预期又比较高的话，那预示着中间是要经历一轮恶战的。现在下注未来的赢家，太考验眼光和承受波动的能力了。但这两个行业应该会给大空头们提供不错的机会的。

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回复@haoren17: MVP是曾经有一段时间非常火的精益创业中提到的概念，Minimum Viable Product最小化可行产品，即在极其有限的时间和研发资源的限制下快速做出一个产品，让业务能先跑起来，忽略短期跑的效率低需要运营不足以及远期产品和技术需要重构这样的负面效果，这样的目标下的工作心法则是聚焦...

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工作中非常喜欢做mvp的产品经理非常容易中李想的邪，但李想是那种两面都很锋利的双刃剑，还是要全面认识。

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理想汽车-2024Q1：
自由现金流、经营现金流、经营利润集体转负。
二季度的交付11万的目标看起来也有挑战，上周以及后续每周要交付1万辆才能达成。全年60万的目标看起来更有挑战。
裁员控费，估计效果有限，研发和充电桩建设这个阶段都要持续不断的支出，感觉更像是代偿期（不客气的话...

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这游戏发行挑战是不小的，挂着休闲游戏的卖相，内核是轻量化的MMO，赚钱要靠那些能氪金但缺时间的MMO游戏爱好者。所以这个名字、LOGO、麦芬这只怪猫和房车是谁的创意，感觉给发行增添了难度了。

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这个图真好

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这种市场审美下，研究的价值不如前段时间那么犀利，那也没办法，只能守寡。

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回复@MA200: 这个划分非常犀利//@MA200:回复@MA200:区分夹头和因子投资区别就是现金流和折现认知。不聊现金流和折现的都是因子投资。但是思考未来自由现金流真的太难了。大部分时间做点第二类的工作。
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回复@STH_: 我感觉市场是在逐渐变好，这种经常diss我是t头的浓眉大眼的家伙都开始用PS估值了//@STH_:回复@STH_:警告：纯游戏领域新人学习中，拍脑袋瞎猜等着被打脸，不作为投资建议。
麦芬国服上线四天，游戏榜排名13-6-7-7，对应的流水大概是700万、1500万、1500万、1500万。日流水巅峰...

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$心动公司(02400)$ 玩了几天麦芬，尝试了两个职业，0氪，作为一个非典型的游戏玩家一点点感受：
1、这是一款wow向硬核的游戏的，一堆技能里面选9个技能搭配，略复杂
2、正是因为硬核的属性，这应该是个受众明确游戏，不能指望大规模的破圈
3、放置的玩法巧妙解决了肝的问题，释放一部...

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市场的审美好比隔纱望远，追求朦胧美，瑕疵和眼下困难先搁置到一边，揣着往日的美好回忆和想象中的美好未来，上路吧。

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2024Q1回购2.29亿美元，自由现金流5.79亿美金，占比40%。
2023Q1回购1.95亿美元，自由现金流6.61亿美金，占比29.5%。
绝对值和占比均有提升。
百度

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茶饮咖啡赛道里面，主打加盟模式的就是卖稻草的商业模式，他们是否关心骆驼死活是个未知数，这样的生意给投资者退出的时间窗口就很有限；主打直营的模式是养骆驼的模式，也免不了「苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤」阶段，但总归是一个更有长期思维的运作模式。

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阿里的确也是在做改变，但是否是长期看正确的事情，现在还不好下定论。
今年四季度应该是个机会窗口，入通和全站推效果显现，中间的两个季度主要看GMV与行业增速。//@希尓瑞斯:阿里 历来战略比执行要强
但过去战略上也出现偏差
现在脑子清醒了，但手脚僵化的毛病还未解决
国内电商...

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守国门的5旬老太，十个月前是又鸟鸡。#贤与不贤也由不得他们#

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理解不了一个基金能在4月30日至5月10日这个期间 -7.88%，这是什么疯批的策略，是不是在搞鬼？！

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$心动公司(02400)$ 空头已经开始平仓了，估计本周也平了不少。